據(jù)譜瑞透露,盡管關(guān)稅前景尚不明朗,但AI PC的快速發(fā)展為其市場(chǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。第2季需求表現(xiàn)穩(wěn)健,預(yù)計(jì)與第1季持平,這一預(yù)估暫未完全考慮關(guān)稅因素。盡管貿(mào)易政策仍存在不確定性,但初步來(lái)看,關(guān)稅帶來(lái)的正面影響大于負(fù)面。
數(shù)據(jù)顯示,譜瑞2025年第1季營(yíng)收達(dá)1.26億美元,環(huán)比微降0.93%,同比增長(zhǎng)4.08%,毛利率為42.56%,稅后凈利為0.2億美元。公司預(yù)計(jì)第2季營(yíng)收將在1.21億至1.34億美元之間,毛利率預(yù)計(jì)維持在42%至46%的區(qū)間。
從產(chǎn)品需求來(lái)看,第2季高速傳輸IC需求依然強(qiáng)勁,同時(shí)顯示驅(qū)動(dòng)IC(DDI)市場(chǎng)也開(kāi)始回暖,這兩大領(lǐng)域?qū)⒊蔀闋I(yíng)收的主要驅(qū)動(dòng)力。此外,AI PC的出貨占比正快速提升,尤其是在高端機(jī)型領(lǐng)域,AI PC逐步取代傳統(tǒng)PC的趨勢(shì)已成定局。這也直接推動(dòng)了USB4等相關(guān)產(chǎn)品的出貨增長(zhǎng)。
從硬件角度看,未來(lái)將有更多高性能AI PC芯片平臺(tái)推出,多個(gè)品牌將爭(zhēng)奪市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。而從軟件層面來(lái)看,隨著AI功能的普及,相關(guān)技術(shù)將逐步成為消費(fèi)者日常使用的工具,推動(dòng)PC和筆記本電腦向高端化發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士指出,2025年AI PC在商用市場(chǎng)的滲透率提升已成必然趨勢(shì)。Windows 10停止更新帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn),也將促使企業(yè)用戶加速換機(jī),從而推動(dòng)AI PC新品的需求增長(zhǎng)。
盡管關(guān)稅問(wèn)題仍引發(fā)擔(dān)憂,但客戶目前仍在觀望,尚未調(diào)整訂單策略。初步評(píng)估認(rèn)為,由于關(guān)稅豁免期的存在,部分客戶可能提前拉貨,這將對(duì)第2季表現(xiàn)產(chǎn)生一定正面效應(yīng)。
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