集邦科技最新調(diào)查顯示，受美國新一輪關(guān)稅政策影響，2025年AI服務(wù)器、服務(wù)器、智能手機(jī)和筆記本電腦等終端產(chǎn)品的出貨量預(yù)期將受到不同程度的沖擊。這一政策可能引發(fā)通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退，進(jìn)一步拖累市場需求。
在AI服務(wù)器領(lǐng)域，集邦科技指出，若按照基礎(chǔ)情境預(yù)測，美國價(jià)值相關(guān)規(guī)定可能為AI服務(wù)器抵消部分關(guān)稅影響。此外，由于墨西哥不在加征關(guān)稅范圍內(nèi)，ODM廠商仍可通過墨西哥向美系客戶出口，在USMCA協(xié)定下獲得稅收豁免。然而，由于市場仍存在諸多不確定性，2025年AI服務(wù)器出貨量年增率被微幅下調(diào)至24.5%。若情況惡化，年增率可能進(jìn)一步降至18%左右。
服務(wù)器市場方面，受美國關(guān)稅政策影響，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)資本支出趨緊，2025年下半年IT設(shè)備采購預(yù)算可能更加保守。在基準(zhǔn)情境下，服務(wù)器全年出貨量年增率預(yù)計(jì)為5.4%；若情況惡化，年增率可能降至2%。
智能手機(jī)市場同樣面臨挑戰(zhàn)。在基準(zhǔn)情境下，2025年智能手機(jī)生產(chǎn)量年增率預(yù)計(jì)將與前一年持平。然而，若關(guān)稅戰(zhàn)對全球經(jīng)濟(jì)造成進(jìn)一步?jīng)_擊，智能手機(jī)產(chǎn)量可能轉(zhuǎn)為年減5%。
筆記本電腦市場方面，由于總體經(jīng)濟(jì)不確定性限制了消費(fèi)電子和商用換機(jī)需求，2025年筆記本電腦ODM出貨量年增率在基準(zhǔn)情境下被下調(diào)至3%。若市場形勢惡化，年增率可能進(jìn)一步縮減至2%。
對此，廣達(dá)、仁寶等廠商表示目前出貨情況正常，但受客戶提前拉貨效應(yīng)影響，第二季度出貨季增幅可能有所收斂。華碩則表示，已提前進(jìn)行策略性備貨，并將優(yōu)先滿足需求未被滿足的市場。目前，華碩美國市場業(yè)務(wù)占營收比重不到15%，公司將繼續(xù)關(guān)注政策變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整庫存、供應(yīng)鏈和定價(jià)策略。

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