據(jù)法人透露，韓系廠商預(yù)計(jì)在2025年第四季度停止供應(yīng)DDR4 SO-DIMM和U-DIMM模組，宜鼎國(guó)際（5289）或?qū)⒔邮诌@部分服務(wù)器模組業(yè)務(wù)。此外，中美網(wǎng)通和檢測(cè)需求依然旺盛，這兩大優(yōu)勢(shì)被法人視為宜鼎今年成長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
宜鼎國(guó)際2025年第一季度表現(xiàn)亮眼，營(yíng)收達(dá)26.19億元，環(huán)比增長(zhǎng)17.5%，同比增長(zhǎng)20.3%。毛利率為30.6%，稅后凈利潤(rùn)3.37億元，環(huán)比增長(zhǎng)23.9%，每股稅后收益（EPS）達(dá)3.68元。法人普遍認(rèn)為，宜鼎在2025年第二季度仍能保持穩(wěn)健成長(zhǎng)，4月營(yíng)收表現(xiàn)不俗，預(yù)計(jì)5月和6月將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
然而，下半年市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂逐漸顯現(xiàn)。據(jù)法人對(duì)供應(yīng)鏈的調(diào)查顯示，三星的PC和服務(wù)器DDR4顆粒已進(jìn)入停產(chǎn)階段（EOL），SK海力士的DDR4顆粒也可能在近期停產(chǎn)。此外，三星和美光逐步停止向模組廠供應(yīng)MLC顆粒和Wafer。
由于DDR4和MLC仍是宜鼎的主要產(chǎn)品，法人擔(dān)憂，如果客戶產(chǎn)品升級(jí)速度跟不上顆粒停產(chǎn)速度，宜鼎可能面臨顆粒庫(kù)存不足，導(dǎo)致出貨受限的風(fēng)險(xiǎn)。
盡管如此，宜鼎在中長(zhǎng)期仍具備發(fā)展?jié)摿Γ貏e是在AI應(yīng)用領(lǐng)域的布局逐漸顯現(xiàn)成效。公司與美系芯片巨頭高通（Qualcomm）合作開發(fā)Edge AI工控解決方案，并與英偉達(dá)（NVIDIA）合作開發(fā)MGX平臺(tái)產(chǎn)品線，預(yù)計(jì)從2026年起將帶來新一輪營(yíng)收增長(zhǎng)。法人指出，宜鼎AIoT相關(guān)營(yíng)收占比自年初以來已超過20%，未來有望繼續(xù)攀升，展現(xiàn)其在邊緣AI領(lǐng)域的整合優(yōu)勢(shì)。

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