據(jù)法人透露，韓系廠商預計在2025年第四季度停止供應DDR4 SO-DIMM和U-DIMM模組，宜鼎國際（5289）或將接手這部分服務器模組業(yè)務。此外，中美網(wǎng)通和檢測需求依然旺盛，這兩大優(yōu)勢被法人視為宜鼎今年成長的主要驅動力。
宜鼎國際2025年第一季度表現(xiàn)亮眼，營收達26.19億元，環(huán)比增長17.5%，同比增長20.3%。毛利率為30.6%，稅后凈利潤3.37億元，環(huán)比增長23.9%，每股稅后收益（EPS）達3.68元。法人普遍認為，宜鼎在2025年第二季度仍能保持穩(wěn)健成長，4月營收表現(xiàn)不俗，預計5月和6月將繼續(xù)保持增長勢頭。
然而，下半年市場對供應鏈風險的擔憂逐漸顯現(xiàn)。據(jù)法人對供應鏈的調(diào)查顯示，三星的PC和服務器DDR4顆粒已進入停產(chǎn)階段（EOL），SK海力士的DDR4顆粒也可能在近期停產(chǎn)。此外，三星和美光逐步停止向模組廠供應MLC顆粒和Wafer。
由于DDR4和MLC仍是宜鼎的主要產(chǎn)品，法人擔憂，如果客戶產(chǎn)品升級速度跟不上顆粒停產(chǎn)速度，宜鼎可能面臨顆粒庫存不足，導致出貨受限的風險。
盡管如此，宜鼎在中長期仍具備發(fā)展?jié)摿Γ貏e是在AI應用領域的布局逐漸顯現(xiàn)成效。公司與美系芯片巨頭高通（Qualcomm）合作開發(fā)Edge AI工控解決方案，并與英偉達（NVIDIA）合作開發(fā)MGX平臺產(chǎn)品線，預計從2026年起將帶來新一輪營收增長。法人指出，宜鼎AIoT相關營收占比自年初以來已超過20%，未來有望繼續(xù)攀升，展現(xiàn)其在邊緣AI領域的整合優(yōu)勢。

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