據媒體報道，2025年第二季度，AI服務器需求持續強勁，成為ODM廠商主要成長動力。相比之下，筆記本電腦等消費電子產品出貨疲軟，預計要到下半年才有增長機會，全年將維持持平或小幅增長的態勢。
2月，廣達、緯創、英業達等ODM廠商營收亮眼，創下同期歷史新高。然而，這一成績并非由筆記本電腦出貨帶動，而是得益于AI服務器的強勁出貨。展望3月，受季底月份效應影響，拉貨動能預計將繼續增強，使得2025年第一季度表現優于往年淡季效應。
廣達雖未明確提供第二季度出貨展望，但根據此前法說會透露的信息，GB200機柜出貨將在第一季度末擴大。NVIDIA CEO黃仁勛也表示GB200機柜將放量，這為廣達第二季度營收增長帶來預期。
緯創作為NVIDIA的Compute Board（運算板）供應商，同樣受益于GB200機柜的出貨放量。緯創指出，第一、第二季度系統組裝的機柜出貨季增幅度均以三位數增長，帶動營收強勁走勢，預計全年將逐季成長，2025年AI服務器運營有望實現三位數增長。
英業達第一季度運營表現優于預期，除了美系服務器客戶動能強勁外，中系服務器客戶需求也超出預期。原本預計中系客戶需求將在2024年底結束，但延續至2025年第一季度。整體來看，英業達預計第二季度服務器增長可期。
仁寶在此次NVIDIA GTC大會上也展出了AI服務器相關產品，但相較于同行，其出貨與營收規模仍顯落后。盡管全年服務器出貨預計增長高雙位數，但第二季度營收受惠于服務器的挹注仍較低，需關注筆記本電腦出貨狀況。仁寶評估全年仍有增長機會，但企業換機潮并不明顯，可能與企業客戶等待AI應用更明確或對經濟環境不確定因素的疑慮有關，期待下半年恢復成長動能。
對于筆記本電腦供應鏈而言，第二季度值得關注的是NVIDIA的RTX 50系列開始出貨，預計將帶動出貨增長。然而，該系列原計劃在第一季度出貨，推遲至第二季度，因此第二季度的增長實際上只是第一季度市場買氣的遞延。

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