圖片來源:圖蟲創(chuàng)意
1月16日盤后,因籌劃控制權(quán)變更而停牌5日的藏格礦業(yè)(000408.SZ)發(fā)布復(fù)牌公告。
藏格礦業(yè)24.82%的股份將以137.29億元的價格出讓給紫金礦業(yè)(601899.SH/02899.HK)旗下的紫金國際控股有限公司(以下簡稱“紫金國控”),交易對價為35元/股。以停牌前藏格礦業(yè)股價為基準(zhǔn)(29.50元/股),本次交易對價溢價超18%。
復(fù)牌后,1月17日,藏格礦業(yè)盤前競價漲停,紫金礦業(yè)股價微漲。截至發(fā)稿,藏格礦業(yè)報32.45元/股,漲幅10%;紫金礦業(yè)A股股價報16.31元/股,漲0.81%,港股股價報14.92港元/股,漲0.54%。
就此次收購事項,1月17日,時代財經(jīng)致電紫金礦業(yè)及藏格礦業(yè)證券部,對于溢價收購,紫金礦業(yè)工作人員回應(yīng),含控股權(quán)的收購溢價很正常,市場平均溢價應(yīng)該在25%~30%以上;就同業(yè)競爭的問題,時代財經(jīng)詢問未來紫金礦業(yè)旗下鋰資源劃轉(zhuǎn)至藏格礦業(yè)的可能性,相關(guān)工作人員稱“說不準(zhǔn),會有很多附加條件,公告中有相應(yīng)的表述”。藏格礦業(yè)則表示一切以公告為準(zhǔn)。
此前,1月9日,藏格礦業(yè)公告控股股東藏格創(chuàng)業(yè)投資集團(以下簡稱“藏格創(chuàng)投”)及其一致行動人四川省永鴻實業(yè)有限公司和林吉芳(以下簡稱“藏格創(chuàng)投及其一致行動人”),以及第二大股東寧波梅山保稅港區(qū)新沙鴻運投資管理有限公司(以下簡稱“新沙鴻運投資”)擬向紫金礦業(yè)或其控股子公司轉(zhuǎn)讓股份,可能涉及藏格礦業(yè)控制權(quán)變更的消息一出,便迅速成為了繼鹽湖股份(000792.SZ)與中國五礦組建中國鹽湖集團后,最受矚目的鋰礦企業(yè)并購事件。
籌劃控制權(quán)變更后,時代財經(jīng)了解到,近日,藏格礦業(yè)還舉行了以“破曉出征、乘勢篤行、凝心聚力、你我共進”為主題的2024年度慶典。
經(jīng)歷了7天的博弈,紫金國控擬收購藏格礦業(yè)方的股份從24.72%上升至24.82%,其中,藏格創(chuàng)投及其一致行動人出讓17.51%,新沙鴻運投資出讓7.31%。
目前,藏格礦業(yè)核心資產(chǎn)包括青海察爾汗鹽湖項目100%權(quán)益,老撾萬象巴俄礦區(qū)鉀鹽項目、塞塔尼縣鉀鹽項目70%權(quán)益,西藏麻米錯鹽湖24.01%權(quán)益,西藏龍木錯鹽湖、結(jié)則茶卡鹽湖21.09%權(quán)益,西藏巨龍銅礦30.78%權(quán)益。
本次收購將進一步豐富紫金礦業(yè)主營金屬品種銅、鋰資源儲備,并新增鉀資源儲備。同時,紫金礦業(yè)承諾將在取得藏格礦業(yè)控制權(quán)60個月內(nèi)采取包括但不限于資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整、委托管理等多種方式,解決與藏格礦業(yè)在鋰礦業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭問題。
本次交易若順利完成,紫金國控及其一致行動人將持藏格礦業(yè)25%的股份,藏格礦業(yè)實控人將由肖永明變更為上杭縣財政局。而藏格創(chuàng)投及其一致行動人將持藏格礦業(yè)20.00%股份,新沙鴻運投資將持藏格礦業(yè)9.89%股份。
同時,肖永明控制的藏格創(chuàng)投就本次股份轉(zhuǎn)讓出具了《表決權(quán)放棄承諾函》和《不謀求控制權(quán)承諾函》、新沙鴻運投資亦出具了《不謀求控制權(quán)承諾函》。
藏格礦業(yè)的董事會也將隨著控制權(quán)的變更而迎來調(diào)整。雙方約定,標(biāo)的股份交割日后十個工作日內(nèi),各方應(yīng)促成標(biāo)的公司召開董事會,并由董事會發(fā)出召開標(biāo)的公司股東大會的通知,審議調(diào)整董事會、監(jiān)事會及高級管理層等事項。
各方同意選舉產(chǎn)生新一屆(第十屆)藏格礦業(yè)董事會,由9人組成,其中,非獨立董事6名,獨立董事3名。紫金國控方推薦4名非獨立董事候選人和1名獨立董事候選人,藏格創(chuàng)投方推薦2名非獨立董事候選人。
除董事會外,還同意選舉產(chǎn)生新一屆(第十屆)監(jiān)事會,由3人組成,其中,紫金國控方、藏格創(chuàng)投方分別各推薦1名監(jiān)事候選人。此外,藏格礦業(yè)高管將由董事會聘任,設(shè)總經(jīng)理一名,由藏格創(chuàng)投推薦;設(shè)常務(wù)副總經(jīng)理一名、財務(wù)總監(jiān)一名,由紫金國控方推薦。
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