名創(chuàng)優(yōu)品印尼Central Park旗艦店 圖片來(lái)源:名創(chuàng)優(yōu)品
如果沒(méi)有親身經(jīng)歷一次名創(chuàng)優(yōu)品海外門店的開業(yè),大概很難想象這個(gè)來(lái)自中國(guó)的IP設(shè)計(jì)零售商在國(guó)外有多火。
3000平的店內(nèi)全是烏泱泱的人,即便30臺(tái)收銀機(jī)上陣,買單的隊(duì)伍仍然在店內(nèi)繞了好幾個(gè)彎,很多人干脆席地而坐,因?yàn)檩喌剿麄冑I單,可能要等上3個(gè)小時(shí)。直到晚上7點(diǎn),門店外仍在限流,雖然每次只能放幾個(gè)人進(jìn)去,但排隊(duì)的人樂(lè)此不疲。
這是名創(chuàng)優(yōu)品印尼雅加達(dá)Central Park 旗艦店8月31日開業(yè)時(shí)的真實(shí)場(chǎng)景,118萬(wàn)元的銷售額刷新了名創(chuàng)優(yōu)品全球門店單日銷售新高。
涂寶燕對(duì)這次開業(yè)的火爆,并沒(méi)有感到太意外。作為名創(chuàng)優(yōu)品副總裁兼海外事業(yè)二部總經(jīng)理,從8年前被公司派往印尼開拓市場(chǎng)到分管海外直營(yíng)板塊,她經(jīng)歷過(guò)太多次相似的場(chǎng)面,用涂寶燕自己的話來(lái)說(shuō)——印尼從來(lái)沒(méi)有讓人失望過(guò)。
當(dāng)然,8年前從蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng)出來(lái)時(shí),她還沒(méi)有這么篤定。不管是對(duì)她,還是名創(chuàng)優(yōu)品來(lái)說(shuō),這里都是一個(gè)空白。如今,印尼的門店已經(jīng)突破300家,從最核心的城市雅加達(dá)、泗水、萬(wàn)隆、棉蘭、望加錫、巴厘島,到蘇拉威西、巴布亞島,都能看到名創(chuàng)優(yōu)品帶有標(biāo)志性笑臉logo的實(shí)體門店。
這些數(shù)量龐大的海外門店托起了名創(chuàng)優(yōu)品的增長(zhǎng)曲線。在Central Park 旗艦店開業(yè)的前一天,名創(chuàng)優(yōu)品公布了2024年上半年業(yè)績(jī),如果單就營(yíng)收體量來(lái)說(shuō),海外的27.32億元離中國(guó)內(nèi)地的50.27億元還有一定差距,但42.6%的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于后者的17.2%。投資者們已經(jīng)在期待,海外市場(chǎng)有一天會(huì)趕超國(guó)內(nèi)。
在名創(chuàng)優(yōu)品之前,還沒(méi)有哪家中國(guó)零售企業(yè)敢在海外鋪開這么大的盤子,它闖進(jìn)“無(wú)人區(qū)”,打破了過(guò)去它認(rèn)為的那個(gè)自己以及市場(chǎng)認(rèn)為的那個(gè)它。
Central Park 旗艦店開業(yè)現(xiàn)場(chǎng)大排長(zhǎng)龍 圖片來(lái)源:名創(chuàng)優(yōu)品
“原來(lái)開100家店是認(rèn)真的”
涂寶燕已經(jīng)追隨老板葉國(guó)富18年,作為“老員工”,在被派往印尼開拓市場(chǎng)前,她曾做過(guò)一些“功課”,和絕大多數(shù)人一樣,“相對(duì)貧窮”是她出發(fā)前在腦海里勾勒出的印尼初印象。
巧合的是,8年前,她下飛機(jī)后經(jīng)過(guò)的第一站就是Central Park 所在的商圈,這里的商業(yè)氛圍出乎意料。位于西雅加達(dá)的Central Park是印尼排名前五的豪華高檔購(gòu)物中心,它和周邊的兩個(gè)商場(chǎng)形成了一個(gè)大商圈,每到周末,這里便擠滿了前來(lái)消費(fèi)的人。
涂寶燕真正打消疑慮是在2017年2月25日。這一天,名創(chuàng)優(yōu)品在雅加達(dá)的3家店同時(shí)開業(yè),當(dāng)中包括選址在Central Park 隔壁商場(chǎng)的印尼“1號(hào)店”。印尼的消費(fèi)購(gòu)買力著實(shí)給了名創(chuàng)優(yōu)品驚喜,這些門店一開業(yè),商品就賣斷了貨,3家店的單月銷售都突破300萬(wàn)元。
印尼是世界第四大人口大國(guó),也是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體,人口年齡中位數(shù)在30歲上下,年齡結(jié)構(gòu)相對(duì)年輕,其主力消費(fèi)人群與名創(chuàng)優(yōu)品的客群高度吻合。同時(shí),印尼零售業(yè)仍以線下渠道為主,受限于物流等基建設(shè)施,電商發(fā)展并不充分,加上穆斯林宗教等原因,家庭購(gòu)買更偏向于傳統(tǒng)渠道。
CHIALYANTI GO是名創(chuàng)優(yōu)品印尼子公司的副總經(jīng)理,她最初是印尼合作方OT集團(tuán)派駐到名創(chuàng)優(yōu)品的員工。作為本地人,CHIALYANTI GO的任務(wù)是幫助名創(chuàng)優(yōu)品開店和拓店。那時(shí),她對(duì)名創(chuàng)優(yōu)品的門店也沒(méi)有清晰的概念,只是看了一些中國(guó)伙伴帶來(lái)的樣品和產(chǎn)品目錄。
沿襲國(guó)內(nèi)高舉高打的策略,名創(chuàng)優(yōu)品在印尼的第一步是要把門店開進(jìn)購(gòu)物中心。印尼大部分商場(chǎng)人氣最旺的是負(fù)一樓,其次是一樓和二樓,總部下達(dá)的指令是希望能把門店開在這些黃金樓層。但對(duì)于一個(gè)在當(dāng)時(shí)并不被印尼市場(chǎng)熟知的中國(guó)品牌來(lái)說(shuō),要拿到理想的開店位置并不容易。
商場(chǎng)的管理方不知道這個(gè)中國(guó)品牌能做多久、能做多好、門店形象怎么樣,“所以一開始給的位置都是在高層,而且比較角落、比較小。”CHIALYANTI GO說(shuō)道。
2017年,CHIALYANTI GO接到的任務(wù)是要在一年內(nèi)開出100家店,這意味著每個(gè)月要開差不多9家,她自己盤算過(guò),印尼可以開店的商場(chǎng)大概有400家。雖然壓力很大,但起初她并沒(méi)有把這當(dāng)做是必須完成的任務(wù),甚至覺得名創(chuàng)優(yōu)品可能還不了解印尼的狀況,就定下了這個(gè)目標(biāo)。因?yàn)檫^(guò)去并沒(méi)有一家零售企業(yè)在印尼一年內(nèi)開出過(guò)100家店。
在開出3家名創(chuàng)優(yōu)品店后,CHIALYANTI GO被邀請(qǐng)去了趟廣州總部,她參與了總部的很多次會(huì)后才開始意識(shí)到,原來(lái)真的是要開100家店,“所以回來(lái)之后就馬上開始重新規(guī)劃”。
2017年10月是CHIALYANTI GO經(jīng)歷過(guò)的“最艱難”的一個(gè)階段,單單那個(gè)月,名創(chuàng)優(yōu)品就有30家門店開業(yè)。在這一年收尾時(shí),印尼市場(chǎng)的開店數(shù)量正好定格在100家。
CHIALYANTI GO說(shuō),這是她第一次感受到“原來(lái)中國(guó)企業(yè)這么猛”。
為什么要做大店?
在開店這件事上,名創(chuàng)優(yōu)品一向很認(rèn)真。
抱著測(cè)試的目的,名創(chuàng)優(yōu)品最早的一家店選址在廣州花都建設(shè)路步行街,但開業(yè)后的效果沒(méi)有達(dá)到葉國(guó)富的預(yù)期,他迅速調(diào)整選址策略,由城市周邊轉(zhuǎn)向核心區(qū)域,并鎖定一二線城市的核心商圈、黃金地段的購(gòu)物中心以及人流密集的步行街。
早期,名創(chuàng)優(yōu)品的門店面積并不大,大多在100-300方平米之間,根據(jù)選址優(yōu)劣,店鋪可分為A+、A、B、C四檔。不同的檔次,投資回報(bào)周期略有不同。這樣的門店規(guī)格設(shè)計(jì)與當(dāng)時(shí)名創(chuàng)優(yōu)品的定位匹配。
但葉國(guó)富的目標(biāo)是要讓名創(chuàng)優(yōu)品成為像星巴克這樣的超級(jí)品牌,它需要“超級(jí)門店”去作為撬動(dòng)品牌的一個(gè)支點(diǎn)。并且,在后來(lái)名創(chuàng)優(yōu)品開店的過(guò)程中,他們慢慢發(fā)現(xiàn),雖然開大店明面上的成本要高,但實(shí)際店效并不比面積小的要差。
當(dāng)然,這背后還有另一層訴求,在開店數(shù)已經(jīng)相對(duì)飽和的情況下,名創(chuàng)優(yōu)品要如何保證增長(zhǎng)的持續(xù)性?名創(chuàng)優(yōu)品副總裁兼首席營(yíng)銷官劉曉彬的思考是,“第一,從商品的角度出發(fā),通過(guò)提升IP產(chǎn)品占比和用戶運(yùn)營(yíng),來(lái)產(chǎn)生更大的收益;第二把店擴(kuò)容,有更大的容客量,只要有好的商品,能夠確保接得住客流,就可以保持一個(gè)高度轉(zhuǎn)化率,實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻倍。”
葉國(guó)富也篤信“大店能創(chuàng)造大業(yè)績(jī)”,從2023年開始,名創(chuàng)優(yōu)品在全球范圍內(nèi)推行“超級(jí)門店”發(fā)展計(jì)劃,構(gòu)建旗艦店、形象店、常規(guī)店三個(gè)層級(jí)的超級(jí)渠道戰(zhàn)略,以“超級(jí)門店”驅(qū)動(dòng)全球化發(fā)展。
外界開始觀察到,在國(guó)內(nèi)的成都、廣州、上海、杭州、武漢、哈爾濱等城市,名創(chuàng)優(yōu)品相繼開出了面積更大、特點(diǎn)更鮮明的城市旗艦店和IP主題店;在國(guó)外,它則把門店開進(jìn)了紐約時(shí)代廣場(chǎng)、倫敦牛津街、巴黎香榭麗舍大街,與LV等奢侈品品牌為鄰。
名創(chuàng)優(yōu)品紐約時(shí)代廣場(chǎng)旗艦店 圖片來(lái)源:名創(chuàng)優(yōu)品
劉曉彬曾在一次分享中提到,把門店開在全球高檔商圈或者和高端品牌開在一起的邏輯非常樸素——消費(fèi)者會(huì)相信第一印象。就拿在紐約時(shí)代廣場(chǎng)的開店來(lái)說(shuō),名創(chuàng)優(yōu)品起初并沒(méi)有把賺錢放在首要考慮的因素,“哪怕是說(shuō)虧一點(diǎn),我們覺得也是值的,能夠打平就是賺了,賺的是那個(gè)廣告效應(yīng)”。
結(jié)果出乎意料,以高租金開出的這家全球旗艦店不僅賺錢了,而且賺得不少。根據(jù)名創(chuàng)優(yōu)品在2024年初投資者交流日披露的數(shù)據(jù),該門店每月銷售收入保持在100萬(wàn)美元以上,店鋪利潤(rùn)率高達(dá)21%,回本周期僅需四個(gè)月左右。這再一次驗(yàn)證了大店模式是行得通的。
Central Park 旗艦店對(duì)名創(chuàng)優(yōu)品的意義不完全在于這是其目前為止全球最大的門店,更重要的是,通過(guò)這個(gè)店鋪的操盤,名創(chuàng)優(yōu)品團(tuán)隊(duì)清楚了自己的能力上限,復(fù)盤總結(jié)出來(lái)的方法論可以復(fù)制到已開業(yè)或未來(lái)要開業(yè)的門店中。畢竟,這個(gè)3000平的店擁有超過(guò)10000個(gè)SKU,當(dāng)中IP產(chǎn)品SKU就有3000個(gè)。涂寶燕說(shuō),無(wú)論是選址、裝修,還是貨盤,這個(gè)門店已經(jīng)是名創(chuàng)優(yōu)品在印尼的最高地。
從400平、600平、800平到1000多平,再到如今的3000平,名創(chuàng)優(yōu)品通過(guò)開店不斷驗(yàn)證大店模型。表面上看,SKU從3000多個(gè)升級(jí)到10000多個(gè),只是翻了3倍,但支撐貨盤結(jié)構(gòu)變化的是背后的設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。用劉曉彬的話來(lái)說(shuō),店態(tài)創(chuàng)新的背后其實(shí)是名創(chuàng)優(yōu)品整個(gè)組織能力的迭代。
從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來(lái)看,超級(jí)門店戰(zhàn)略是成功的,它拉動(dòng)了名創(chuàng)優(yōu)品整體市場(chǎng)的業(yè)績(jī)提升,特別是在海外市場(chǎng)。比如,今年上半年英國(guó)的門店日均銷售已經(jīng)達(dá)到每天2萬(wàn)元,成績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超過(guò)50%,美國(guó)市場(chǎng)也達(dá)到了日均3萬(wàn)元,墨西哥市場(chǎng)則是日均近4萬(wàn)元。
給出海打個(gè)樣
在開出100家門店后,CHIALYANTI GO很明顯地感覺到,拓店工作要比剛開始容易了很多。
“人家已經(jīng)知道了Miniso是一家什么店,并且我還可以提一點(diǎn)需求,不想在三樓、四樓,要二樓或者一樓。”CHIALYANTI GO后來(lái)就開始專注在商場(chǎng)負(fù)一樓和二樓尋找鋪位。
時(shí)代周報(bào)獲悉,目前名創(chuàng)優(yōu)品在印尼已經(jīng)覆蓋了130多個(gè)城市,?門店超過(guò)300家。但按照名創(chuàng)優(yōu)品的5年規(guī)劃,這還僅僅達(dá)成了目標(biāo)的三分之一左右,它要在印尼把門店開到1000多家。
“印尼是千島之國(guó),現(xiàn)在主要是在一二線城市開店,未來(lái)要下沉,開更多的店。貨盤也會(huì)做調(diào)整,因?yàn)锳級(jí)市場(chǎng)跟B級(jí)市場(chǎng)的貨盤還比較相近,但是C、D級(jí)的貨盤會(huì)更加剛需,性價(jià)比更高。”涂寶燕說(shuō)。
年初,葉國(guó)富在投資者會(huì)上公布的作戰(zhàn)路線圖則更宏大,未來(lái)5年,名創(chuàng)優(yōu)品整體計(jì)劃每年新開門店900-1100家,門店總數(shù)翻倍,其中約60%的新門店開在海外。5年后,北美、拉美、歐洲市場(chǎng)門店數(shù)均要達(dá)到1000余家。
國(guó)信證券在一份研報(bào)中推演過(guò)全球范圍內(nèi)可供名創(chuàng)優(yōu)品開店的空間數(shù)量,在保守口徑之下,國(guó)內(nèi)擁有5754家,海外則為7547家。
而名創(chuàng)優(yōu)品披露的半年報(bào)顯示,截至2024年6月30日,其全球門店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到6868家。其中,中國(guó)內(nèi)地4115家,海外2753家。并且,海外市場(chǎng)的門店凈增加數(shù)量超過(guò)了中國(guó)內(nèi)地,在今年上半年455家的凈增加門店中,266家為海外門店,占比58%,中國(guó)內(nèi)地為189家。
如果按照運(yùn)營(yíng)模式劃分,名創(chuàng)優(yōu)品在海外的市場(chǎng)可以分為直營(yíng)市場(chǎng)和代理市場(chǎng)。直營(yíng)模式下,名創(chuàng)優(yōu)品通常會(huì)在該市場(chǎng)設(shè)立子公司,負(fù)責(zé)門店運(yùn)營(yíng)、庫(kù)存管理、產(chǎn)品定價(jià)、市場(chǎng)拓展等,投入較大,但也更能直接了解當(dāng)?shù)叵M(fèi)需求的變化,能更好地打造門店范本、樹立品牌形象;代理模式下,名創(chuàng)優(yōu)品會(huì)委派代理商運(yùn)營(yíng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),名創(chuàng)優(yōu)品給代理商供應(yīng)貨品,代理商負(fù)責(zé)門店運(yùn)營(yíng)等各類成本,名創(chuàng)優(yōu)品會(huì)以巡店、參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方式輔助。
對(duì)于北美、印度等人口眾多、市場(chǎng)潛力較大的戰(zhàn)略市場(chǎng),名創(chuàng)優(yōu)品通常會(huì)先以自行開設(shè)和運(yùn)營(yíng)門店的方式進(jìn)入,打造試點(diǎn)門店,打磨單店模型。當(dāng)品牌在該市場(chǎng)逐漸沉淀品牌聲量時(shí),公司會(huì)考慮邀請(qǐng)加盟商加入,在保證選品和門店質(zhì)量的基礎(chǔ)上擴(kuò)張門店。
代理市場(chǎng)最典型的為墨西哥,名創(chuàng)優(yōu)品通過(guò)與當(dāng)?shù)刈畲蟮倪B鎖超市 Grupo Sanborns 合作快速滲透市場(chǎng)。而在以直營(yíng)為主的美國(guó)市場(chǎng),名創(chuàng)優(yōu)品也在內(nèi)部規(guī)劃開放加盟政策。
“代理和直營(yíng)各有好處。代理最大化地降低了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榇砩掏ǔT诒镜卦镜厥袌?chǎng),但挑選到合適的代理商其實(shí)很難。如果某一個(gè)市場(chǎng)的前景非常好,我們也認(rèn)為是個(gè)寶藏市場(chǎng),在沒(méi)有找到合適的代理商前,我們會(huì)考慮以直營(yíng)的方式去做。只要單店模型成立,完全可以以重資產(chǎn)的方式投入。”劉曉彬說(shuō)。
當(dāng)然,直營(yíng)市場(chǎng)也不意味著所有的店都是自己開。比如,印尼作為直營(yíng)市場(chǎng),其三分之二的店是加盟店,美國(guó)現(xiàn)在90%是直營(yíng)店,10%為加盟店。至于選擇哪種模式,主要考慮的是“既能最大化降低風(fēng)險(xiǎn),又能最快地把業(yè)務(wù)跑起來(lái)”。
沒(méi)有人不想成為星巴克
葉國(guó)富很清楚,名創(chuàng)優(yōu)品要成為中國(guó)新消費(fèi)的標(biāo)桿,面前只有三條路:要么像亞馬遜、阿里、京東,成為超級(jí)平臺(tái);要么像蘋果、特斯拉、華為,擁有超級(jí)技術(shù);要么就像耐克、星巴克那樣,成為超級(jí)品牌。
對(duì)名創(chuàng)優(yōu)品來(lái)說(shuō),更現(xiàn)實(shí)的路徑顯然是第三條——成為全球化的超級(jí)品牌。不管是耐克,還是星巴克,它們?cè)谌蛳M(fèi)者心中擁有極高的品牌忠誠(chéng)度。
有人說(shuō),名創(chuàng)優(yōu)品的商業(yè)模式并不復(fù)雜,即通過(guò)性價(jià)比建立起高頻次的消費(fèi),進(jìn)而擁有對(duì)供應(yīng)鏈的議價(jià)優(yōu)勢(shì);議價(jià)優(yōu)勢(shì)大了,產(chǎn)品成本才便宜;產(chǎn)品便宜了,存貨周轉(zhuǎn)才快,總利潤(rùn)也大;利潤(rùn)大了,才能吸引更多合伙人和代理商開店;店多了,品牌影響力也能擴(kuò)大;品牌影響力大了,自然可以吸引更多消費(fèi)者。
這個(gè)看似簡(jiǎn)單的閉環(huán)指向的卻是高度復(fù)雜的能力。在過(guò)去幾年,名創(chuàng)優(yōu)品梳理了一套通過(guò)“小用品”做“大生意”的戰(zhàn)略。對(duì)比過(guò)去的戰(zhàn)略和定位,三個(gè)變化尤為明顯。
一是,從商業(yè)模式上,名創(chuàng)優(yōu)品將原來(lái)的“代理+貿(mào)易”模式升級(jí)到了“體系化創(chuàng)業(yè)”模式;二是,在競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略上,從原來(lái)的“成本領(lǐng)先”升級(jí)到了“差異化價(jià)值”;三是,在經(jīng)營(yíng)能力上,由原來(lái)的“中國(guó)輸出”上升為“全球本土化”。
顯性的變化是,你可以看到名創(chuàng)優(yōu)品開始輸出快樂(lè)理念;門店越開越大、旗艦店越來(lái)越多;IP產(chǎn)品占比提升;盲盒、香薰、美妝、玩具等大品類冒尖;它不再只依賴中國(guó)本土的供應(yīng)鏈,開始在全球建立本地供應(yīng)鏈。
“性價(jià)比”是名創(chuàng)優(yōu)品的經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ),但不足以支撐其成為超級(jí)品牌。名創(chuàng)優(yōu)品的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型選擇從提供基礎(chǔ)的物質(zhì)價(jià)值上升到滿足更深層次的情緒價(jià)值。因此,打造超級(jí)IP被置于優(yōu)先級(jí)最高的位置。
目前,名創(chuàng)優(yōu)品已與三麗鷗、迪士尼等頭部IP長(zhǎng)期合作,同時(shí)今年加大了對(duì)二次元等垂類小眾IP的關(guān)注,IP儲(chǔ)備越來(lái)越多。并且,第三方的IP之外,名創(chuàng)優(yōu)品也在孵化原創(chuàng)IP。劉曉彬透露,“希望未來(lái)5年IP產(chǎn)品的銷售占比能從現(xiàn)在的不到30%提升到50%,甚至以上”。
印尼消費(fèi)者在選購(gòu)名創(chuàng)優(yōu)品的IP產(chǎn)品 時(shí)代周報(bào)攝
IP聯(lián)名帶來(lái)了顯而易見的門店人氣和產(chǎn)品溢價(jià)。今年上半年,名創(chuàng)優(yōu)品的毛利率提升4.1個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到43.7%。原因之一是因?yàn)楣驹趪?guó)內(nèi)執(zhí)行IP戰(zhàn)略及品牌升級(jí)戰(zhàn)略,新推出的產(chǎn)品貢獻(xiàn)了較高的毛利率。
將生活用品IP化,并不是簡(jiǎn)單地在商品上貼圖,而是需要深度的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。名創(chuàng)優(yōu)品能夠拿下這么多的IP合作,一方面是其有足夠大的渠道和銷售體量;另一方面,其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力和設(shè)計(jì)能力,能夠保證跟IP 聯(lián)名之后,在短時(shí)期內(nèi)推出數(shù)百,甚至上千款的SKU。
當(dāng)然,成為像星巴克這樣的超級(jí)品牌并不容易。劉曉彬說(shuō),如果未來(lái)有一天,名創(chuàng)優(yōu)品在自己的賽道內(nèi)做到了全球市場(chǎng)份額和心智份額的顯著領(lǐng)先,傳遞的價(jià)值主張被消費(fèi)者認(rèn)可,品牌形成了宗教徒般的信仰,它才可以稱得上是超級(jí)品牌。
但不管怎樣,名創(chuàng)優(yōu)品在出海這件事上已經(jīng)活成了中國(guó)消費(fèi)品牌羨慕的樣子,它趟過(guò)零售出海“無(wú)人區(qū)”,在全球111個(gè)國(guó)家和地區(qū)開出門店。
而等待葉國(guó)富去征服的還有星辰和大海,就像從雅加達(dá)市區(qū)開往蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng)沿途佇立的很多戶外廣告牌上寫的——space available,很多空白市場(chǎng)在等著這家中國(guó)IP設(shè)計(jì)零售商。
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