元宇宙是投資中國的第五次重大機遇
作者為凱思博投資董事長導語：投資邏輯要來自于人性在社會發展過程中的普遍規律，由第一性原理出發找出重大的投資機會來。1978年的改革開放到今天，中國總共經歷了
在人工智能領域的激烈競爭中，2025年的戰場格局正發生著深刻變化。曾經的領頭羊谷歌，如今卻似乎在這場AI軍備賽中漸行漸遠，其昔日輝煌正被新興勢力所掩蓋。
回顧往昔，谷歌在AI領域的成就曾令人矚目。2012年，谷歌神經網絡在YouTube視頻中成功識別出貓咪，標志著深度學習革命的開啟。2016年，AlphaGo擊敗圍棋世界冠軍李世石，而彼時的OpenAI才剛剛起步。2017年，谷歌提出的Transformer模型架構，更是成為了后續大語言模型的基石。然而，這一切的輝煌，在ChatGPT的問世后，似乎都成為了過去。
ChatGPT的對話能力遠超谷歌過往的AI產品，迅速贏得了市場的廣泛關注。面對這一挑戰，谷歌在2023年初匆忙推出了大語言模型應用Bard，但首秀便遭遇滑鐵盧，犯下低級錯誤，導致股價暴跌，市值大幅蒸發。隨后推出的Gemini模型，也因陷入種族歧視風波而備受爭議。
步入2025年，谷歌在開發者大會上幾乎重塑了所有AI業務，但這一系列舉措更像是對既有功能的整合升級，而非主動的創新。無論是升級后的Imagen 4，還是對標蘋果的AI眼鏡Android XR，都未能給市場帶來眼前一亮的感覺。而谷歌在搜索引擎中接入AI Mode和AI overview的動作，也明顯晚于微軟Microsoft Bing。
更令人矚目的是，谷歌在此次大會上發布的AI Ultra月度訂閱計劃，訂閱費高達249.99美元，遠高于ChatGPT Pro的月收費。而谷歌全家桶計劃更是將多項功能捆綁銷售，讓僅需單項功能的用戶也不得不支付昂貴的全套訂閱費。這一系列舉措，無疑讓谷歌在AI市場的競爭中顯得更加被動。
谷歌的失利，并非偶然。其內部的Google Brain和DeepMind兩大頂尖AI研究團隊，盡管各自實力強大，但很少合作共享代碼，導致AI能力的有效整合與快速輸出受到嚴重阻礙。谷歌在戰略層面的保守，也是導致其失利的重要原因。面對AI搜索的挑戰，谷歌始終不敢全力推進，生怕影響到其廣告業務這一最強現金流。
然而，谷歌的顧慮并非沒有道理。AI搜索的興起，確實對谷歌的廣告業務構成了威脅。用戶在使用AI搜索時，往往能夠直接獲得答案，而無需再點擊鏈接，這導致廣告展示和點擊次數大幅減少，商家自然也不愿繼續與谷歌搜索合作。
面對強敵環繞的AI賽道，谷歌的遲緩與慌亂顯而易見。但谷歌的落敗，并非不可挽回。其深厚的技術底蘊、優秀人才團隊和雄厚資金實力，仍然是其寶貴的財富。如果谷歌能夠痛定思痛，從根本上進行深刻的組織變革和戰略調整，仍有機會在人工智能的下半場競爭中扳回一局。
然而，谷歌面臨的最大挑戰在于，能否真正克服“創新者的窘境”，在保持現有業務穩定的同時，大膽擁抱可能顛覆自身的破壞性創新。這不僅是谷歌的難題，也是所有大公司在面對新興技術挑戰時所需面對的困境。
在AI時代，沒有永遠的王者。谷歌的落敗，既是警鐘，也是契機。只有不斷創新，勇于變革，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
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