華為智慧屏S86 Pro驚艷亮相
每年夏季，都是各大品牌爭相出新的時(shí)節(jié)。不久前，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東的兩句金句：“用電視玩手機(jī)”和“AG防眩大尺寸必備”引發(fā)了大眾猜測。華為是不是要出新
進(jìn)入7月，消費(fèi)電子行業(yè)迎來新品密集披露期。AI眼鏡出貨量向好，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率提升，商業(yè)化落地加速。Wind數(shù)據(jù)顯示，萬得消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)概念指數(shù)自6月23日以來的13個(gè)交易日區(qū)間漲幅為6.67%。
展望下半年，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，技術(shù)創(chuàng)新已邁向新的高度，細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇值得關(guān)注。
新品密集發(fā)布
今年以來，AI眼鏡作為AI技術(shù)落地的重要載體，不斷驅(qū)動著智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域迭代升級，不少科技巨頭、初創(chuàng)企業(yè)和運(yùn)營商近期密集推出旗下最新成果。
海外方面，目前，F(xiàn)acebook母公司Meta在AI眼鏡領(lǐng)域共推出兩大產(chǎn)品：一個(gè)是與依視路陸遜梯卡合作的雷朋（Ray-Ban）眼鏡；另一個(gè)是與依視路陸遜梯卡旗下品牌歐克利（Oakley）共同推出的獨(dú)立眼鏡Oakley Meta HSTN，該眼鏡將于7月11日開啟預(yù)售。
有國內(nèi)媒體報(bào)道，Meta收購了全球最大眼鏡制造商依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）接近3%的股份，價(jià)值約為30億歐元（約合35億美元），體現(xiàn)出Meta在布局AI眼鏡方面的決心。
國內(nèi)方面，日前，小米首款A(yù)I眼鏡在小米人車家全生態(tài)發(fā)布會上正式亮相。據(jù)小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍介紹，小米AI眼鏡搭載了1200萬像素高清鏡頭，可沉浸式拍照、錄制視頻，支持第三方APP視頻通話、直播，可與他人實(shí)時(shí)分享自己眼前的畫面，還能夠化身開放式耳機(jī)。
消費(fèi)級AR品牌雷鳥創(chuàng)新（RayNeo）近日也推出了AR眼鏡雷鳥X3 Pro、新一代口袋電視雷鳥Air 3s系列，以及AI拍攝眼鏡雷鳥V3 Slim等多款新品。
多家產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績向好
近期，多家消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上市公司披露了2025年半年度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績向好。
工業(yè)富聯(lián)表示，預(yù)計(jì)2025年半年度凈利潤為119.6億元-121.6億元，同比增長36.84%-39.12%。
瑞芯微表示，預(yù)計(jì)2025年上半年?duì)I業(yè)收入約為20.5億元，同比增長64%左右；凈利潤為5.2億元-5.4億元，同比增長185%-195%。
樂鑫科技表示，預(yù)計(jì)2025年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為12.2億元-12.5億元，同比增長33%-36%。凈利潤為2.5億元-2.7億元，同比增長65%-78%。
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《全球智能眼鏡市場季度跟蹤報(bào)告》，2025年第一季度全球智能眼鏡（Smart Eyewear）市場出貨量為148.7萬臺，同比增長82.3%；預(yù)計(jì)2025年全球智能眼鏡市場出貨量將達(dá)到1451.8萬臺，同比增長42.5%。
《報(bào)告》顯示，2025年第一季度中國智能眼鏡市場出貨量為49.4萬臺，同比增長116.1%；預(yù)計(jì)2025年中國智能眼鏡市場出貨量將達(dá)到290.7萬臺，同比增長121.1%。
中國銀河證券電子行業(yè)首席分析師高峰表示，2025年上半年消費(fèi)電子行業(yè)呈現(xiàn)“政策與AI雙輪驅(qū)動”的核心特征。中國“國補(bǔ)”政策有效激活中端消費(fèi)市場，帶動手機(jī)、平板等品類結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，AI眼鏡等新形態(tài)產(chǎn)品商業(yè)化落地加速。
看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會
隨著AI眼鏡出貨量預(yù)期走高，機(jī)構(gòu)看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。
方正證券馬天翼團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，各大廠商均積極開發(fā)AI智能眼鏡新品，2025年迎來智能眼鏡集中發(fā)售大年，有望加速產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)成熟、成本下降。
“作為從傳統(tǒng)眼鏡上發(fā)展出的智能穿戴產(chǎn)品，AI智能眼鏡具備信息獲取與交互的便捷性。相比手機(jī)、電腦等傳統(tǒng)電子終端，其能夠解放用戶雙手，提供更具沉浸式的交互體驗(yàn)，是未來AI部署的較好載體?！比A鑫證券研究所傳媒新消費(fèi)首席分析師朱珠表示，從AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游產(chǎn)業(yè)鏈主要為AI智能眼鏡硬件結(jié)構(gòu)供應(yīng)商，如光學(xué)模組、顯示模組、音頻模組、傳感器模組、交互模組、電源、結(jié)構(gòu)件等；中游產(chǎn)業(yè)鏈包括軟件、系統(tǒng)廠商及AI大模型廠商等；下游產(chǎn)業(yè)鏈為AI智能眼鏡的銷售以及售后。
中信建投證券電子行業(yè)首席分析師劉雙鋒認(rèn)為，在AI大模型向著多模態(tài)、端側(cè)應(yīng)用逐步發(fā)展的背景下，“AI+硬件”在各類應(yīng)用場景落地，多方玩家開始積極布局，AI眼鏡市場迎來爆發(fā)元年。
財(cái)信證券研究發(fā)展中心分析師何晨認(rèn)為，AI應(yīng)用端產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)受到市場重視，看好AI應(yīng)用端創(chuàng)新發(fā)展，受益于國產(chǎn)化率提升方向的消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。
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