慧榮,全球知名的NAND閃存控制芯片廠商,對NAND閃存市場的未來持樂觀態度。CEO茍嘉章認為,2024年下半年NAND閃存有望逐月或逐季調漲。
近期,NAND閃存價格出現了明顯的上漲趨勢。這一趨勢的背后,一方面是DRAM原廠出現嚴重虧損的負毛利率,各家都努力想拉升價格;另一方面,PC OEM廠也必須接受價格回升的現實。然而,盡管價格回升,但原廠仍面臨嚴重虧損。
盡管近期NAND閃存價格已回升,但各家廠商的經營策略各不同。尤其是高帶寬存儲器(HMB)需求強勁,不僅AI大廠需要,包括云端業者如AWS或Google等自研SoC也都都需要,AI應用將成為長期需求。
目前,標準型產品減產較多,盡管先前的標準型庫存也較多,但各家會有不同操作模式。不過,NAND控制IC狀況仍有點辛苦,國內小型廠商手上庫存還有很多,為了要存活,各家采取低價銷售,僅有較高端產品能維持較好價格。
然而,這并不影響慧榮對未來市場的樂觀態度。茍嘉章認為,AI PC、AI手機等話題將成為產業勢必發展的大趨勢。但AI PC仍須要透過英特爾(Intel)及超微(AMD)主導。無論是手機、NB、PC規格將會面臨到功耗限制,供應鏈須要功耗最小化的解決方案,提升的成本要由哪一端買單也是問題。
同時,也要找出能讓使用者最有感的殺手級AI應用。現在各家業者都在尋找適合應用,AI導入PC/手機對產業能帶來很大的成長幫助,也是必須推動的方向。
對于AI PC等應用對存儲器貢獻,慧榮近期與相關供應鏈等廠商合作,討論在SSD或UFS等規格調整,預期2024年AI PC應用問世,而產品售價、功耗、運算能力等將逐步提升。預估到2025~2026將有更多機種,消費性PC/NB或電競產品先開始發酵,商用NB可能不會那麼快;而手機應用將由旗艦機種會先走,但推到主流機種還需要時間醞釀發展。
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