慧榮,全球知名的NAND閃存控制芯片廠商,對NAND閃存市場的未來持樂觀態(tài)度。CEO茍嘉章認(rèn)為,2024年下半年NAND閃存有望逐月或逐季調(diào)漲。
近期,NAND閃存價(jià)格出現(xiàn)了明顯的上漲趨勢。這一趨勢的背后,一方面是DRAM原廠出現(xiàn)嚴(yán)重虧損的負(fù)毛利率,各家都努力想拉升價(jià)格;另一方面,PC OEM廠也必須接受價(jià)格回升的現(xiàn)實(shí)。然而,盡管價(jià)格回升,但原廠仍面臨嚴(yán)重虧損。
盡管近期NAND閃存價(jià)格已回升,但各家廠商的經(jīng)營策略各不同。尤其是高帶寬存儲器(HMB)需求強(qiáng)勁,不僅AI大廠需要,包括云端業(yè)者如AWS或Google等自研SoC也都都需要,AI應(yīng)用將成為長期需求。
目前,標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品減產(chǎn)較多,盡管先前的標(biāo)準(zhǔn)型庫存也較多,但各家會有不同操作模式。不過,NAND控制IC狀況仍有點(diǎn)辛苦,國內(nèi)小型廠商手上庫存還有很多,為了要存活,各家采取低價(jià)銷售,僅有較高端產(chǎn)品能維持較好價(jià)格。
然而,這并不影響慧榮對未來市場的樂觀態(tài)度。茍嘉章認(rèn)為,AI PC、AI手機(jī)等話題將成為產(chǎn)業(yè)勢必發(fā)展的大趨勢。但AI PC仍須要透過英特爾(Intel)及超微(AMD)主導(dǎo)。無論是手機(jī)、NB、PC規(guī)格將會面臨到功耗限制,供應(yīng)鏈須要功耗最小化的解決方案,提升的成本要由哪一端買單也是問題。
同時(shí),也要找出能讓使用者最有感的殺手級AI應(yīng)用。現(xiàn)在各家業(yè)者都在尋找適合應(yīng)用,AI導(dǎo)入PC/手機(jī)對產(chǎn)業(yè)能帶來很大的成長幫助,也是必須推動的方向。
對于AI PC等應(yīng)用對存儲器貢獻(xiàn),慧榮近期與相關(guān)供應(yīng)鏈等廠商合作,討論在SSD或UFS等規(guī)格調(diào)整,預(yù)期2024年AI PC應(yīng)用問世,而產(chǎn)品售價(jià)、功耗、運(yùn)算能力等將逐步提升。預(yù)估到2025~2026將有更多機(jī)種,消費(fèi)性PC/NB或電競產(chǎn)品先開始發(fā)酵,商用NB可能不會那麼快;而手機(jī)應(yīng)用將由旗艦機(jī)種會先走,但推到主流機(jī)種還需要時(shí)間醞釀發(fā)展。
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