據(jù)市場(chǎng)分析師透露，隨著AI服務(wù)器、高速網(wǎng)絡(luò)通信和電動(dòng)車需求的快速增長(zhǎng)，中國(guó)臺(tái)灣銅箔基板（CCL）三大廠商臺(tái)光電、臺(tái)燿和聯(lián)茂正加速擴(kuò)產(chǎn)，目標(biāo)直指高頻高速材料市場(chǎng)，以搶占全球商機(jī)。
臺(tái)光電近期通過了一項(xiàng)81.09億元的資本支出計(jì)劃，用于擴(kuò)建桃園大園廠的M8等級(jí)CCL與LCP材料產(chǎn)線。據(jù)公告，該公司自地委建廠房案總價(jià)達(dá)33.13億元，委托永青營(yíng)造建廠。大園廠從2025年第一季度開始投資，預(yù)計(jì)2026年全面釋放產(chǎn)能。法人指出，臺(tái)光電目前稼動(dòng)率已滿載，2024年月產(chǎn)能達(dá)430萬張，預(yù)計(jì)到2025年底，黃石廠、馬來西亞廠和中山廠將分別新增30萬、60萬和60萬張產(chǎn)能，總計(jì)月產(chǎn)580萬張。此舉將有效緩解供需壓力，進(jìn)一步鞏固其在AI服務(wù)器和網(wǎng)通市場(chǎng)的地位。
臺(tái)燿憑借M8（Extreme Low Loss）材料獲得國(guó)際大廠認(rèn)證，其有鹵材料TU-943SN和TU-943SR出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，無鹵材料TU-943HN和TU-943HR也通過了下一代AI服務(wù)器測(cè)試。該公司泰國(guó)廠第一階段30萬張CCL產(chǎn)能已裝機(jī)，預(yù)計(jì)2025年第二季度完成驗(yàn)證，第三季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。第二階段30萬張產(chǎn)能將在2025年第四季度底完成，總計(jì)增加60萬張，年產(chǎn)能從200萬～220萬張?zhí)嵘两桑a(chǎn)品全面升級(jí)至M7以上，主要瞄準(zhǔn)ASIC AI服務(wù)器市場(chǎng)。
聯(lián)茂則通過美系A(chǔ)I服務(wù)器客戶的M7認(rèn)證，預(yù)計(jì)2025年M6以上材料營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)。其泰國(guó)廠一期工程將在2025年底完成，2026年起月產(chǎn)能達(dá)30萬～40萬張。此外，聯(lián)茂還強(qiáng)化了中國(guó)臺(tái)灣與中國(guó)大陸（惠州）廠區(qū)的布局，專注于5G基站和車用電子市場(chǎng)。其MPI基板適用于毫米波天線和ADAS系統(tǒng)，市場(chǎng)前景被普遍看好。
法人分析，臺(tái)光電聚焦M8與LCP材料，臺(tái)燿提升M7/M8及無鹵產(chǎn)品，聯(lián)茂則主攻5G和車用市場(chǎng)，三家廠商擴(kuò)產(chǎn)布局各有側(cè)重，旨在迎接高端市場(chǎng)浪潮。預(yù)計(jì)2025年將成為中國(guó)臺(tái)灣CCL產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，隨著高毛利產(chǎn)品占比提升，三家公司營(yíng)收與獲利有望迭創(chuàng)新高。

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