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該重新認識下雷軍了

來源: 責編: 時間:2025-03-19 09:40:57 209觀看
導讀 “雷總,求求了,咱們做衛生巾吧。”在3·15晚會曝光衛生巾行業亂象后,雷軍個人微博繼羽毛球、拍立得之后,再次成為許愿池。似乎只要有行業出現結癥,雷軍就是治愈一切的良藥。但放在兩年前,這樣的

“雷總,求求了,咱們做衛生巾吧。”Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

在3·15晚會曝光衛生巾行業亂象后,雷軍個人微博繼羽毛球、拍立得之后,再次成為許愿池。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

似乎只要有行業出現結癥,雷軍就是治愈一切的良藥。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

但放在兩年前,這樣的畫風是萬萬不敢想的。彼時雷軍微博的職責約等于小米客服,所充斥的評論大多都是:“趕緊叫下金凡(小米集團手機部副總裁),系統更新完又出BUG了”。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

為什么兩年的時間,小米和雷軍個人的IP會完成如此大的逆轉?Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

造車肯定是個重要因素,畢竟52.99萬的SU7 Ultra實打實地改變了汽車行業的規則。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

但筆者認為,小米逆襲更關鍵的原因是,在這場聲勢浩大的造車運動中,它的傳統業務做到了“無一失位”。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

此般“面面俱到”不僅維系住了消費者的信心,讓小米的“人車家全生態”戰略爆發出了極為明顯的“乘數效應”。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

在昨天發布的財報中,這一點被體現得淋漓盡致。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

3月18日晚間,小米集團發布2024年全年及Q4財報。財報顯示,2024年小米集團總收入實現人民幣3659億元,同比增長35%;經調整凈利潤達272億元,同比增長41.3%,兩項核心財務指標皆創歷史新高。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

該重新認識下雷軍了圖片來源:小米財報Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

分化到各項業務上,摘取幾項關鍵數據可供參考:Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

智能手機業務,全球出貨量達到1.69億臺,同比增長15.7%,在2024年全球手機出貨量三強中,小米是唯一正增長的品牌。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

智能汽車業務,總收入達到328億元,全年總交付量達到13.68萬臺,超過此前制定的10萬臺目標。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

IoT與生活消費產品業務,首次突破千億規模,達1041億元,同比增長30%,空調、冰箱、洗衣機出貨量全部創下歷史新高。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

值得一提的是,在這份財報發布前,小米當日股價收于57.65元,相較于去年年報發布日(2024年3月19日),股價上漲約347%。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

眼下,小米的估值邏輯,或許真的需要被重構。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

01多點開花Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

對于2024年年報,許多人關心的問題是,小米汽車給雷軍賺到錢了嗎?Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

至少在現階段,答案是否定的。財報顯示,在2024年,智能電動汽車等創新業務經調整凈虧損人民幣62億元,按136854臺的全年交付量計算,小米去年在每輛SU7上虧損約4.53萬元。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

不過,考慮到作為首代車型,小米SU7需要承擔高額的技術預研費用,且小米汽車的自建工廠,需要在成本核算中加入廠房設備的折舊與攤銷,這個虧損完全在可接受范圍內。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

而在智能汽車業務中,有兩處細節很值得注意:Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

首先,小米汽車的虧損正在收窄,拆分到各季度來看,其虧損已從第二季度的18億元減少到第四季度的7億元,期內毛利率也從14.7%上升到20.4%,筆者認為,理想狀態下,小米的智能汽車業務在今年下半年即可實現盈利。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

其次,在汽車業務季度內虧損7億元的情況下,小米集團在第四季度的凈利潤達到83.16億元,同比增長69.4%,遠高于此前預估的52.2億元。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

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在智能汽車業務必定虧損的階段,小米的傳統業務為前者構筑了一條堅固的護城河。財報顯示,2024年四季度小米集團“手機 x AIoT”分部收入為923億元,同比增長26.1%。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

拆開來看,期內手機業務收入為513億元,同比增長16%,毛利率環比提升0.3個百分點至12%。相較于其他業務,能夠看到智能手機的毛利率表現仍然承壓,不過在三季度財報發布后的電話會議上,盧偉冰曾表示,三季度11.7%的毛利率已經觸底,隨著上游元器件價格逐漸趨于平穩,未來小米的手機業務在毛利率上有望逐步扭轉。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

值得一提的是,今年小米手機圍繞“高端化”的布局得到了兌現。財報顯示,2024年全年,小米手機的ASP(平均銷售單價)為1138.2元,同比增長5.2%。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

而在小米15系列發布的第四季度,期內智能手機的ASP達到1202.4元,創下小米有史以來的高點。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

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隨著小米15 Ultra的發布,這個數字在今年一季度可能會進一步走高。根據小米公布的信息,3月3日,中國市場正式開售當天,小米15 Ultra銷量比上代同期增長超過50%,海外市場預售中,銷量比上代同期增長超過100%。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

IoT及生活消費品業務方面,大家電的表現也讓人驚喜。財報顯示,2024年小米空調產品出貨量超680萬臺,同比增速超過50%;冰箱產品出貨量超270萬臺,同比增速超過30%;洗衣機產品出貨量超190萬臺,同比增速超過45%。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

這些關注度相對較低的產品,在第四季度用22.5%的總收入占比,貢獻了超過智能手機的毛利潤。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

另外,在財報發布后的電話會議上,盧偉冰提到,2025年小米大家電進入“出海元年”,還要花5年時間開出1萬家小米之家,希望用3至4年把小米國際收入再翻一倍。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

02“人間清醒”Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

在各類公開場合中,雷軍從不避諱談及關于“順勢而為”的商業哲學。當然,對于大眾來說,更直白點的說法可能就是“追趕潮流”。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

但有別于一般互聯網大廠,雷軍和高管團隊在身處風口時展現出了極強的戰略定力,尤其是在自家業務全線傳來捷報的2024年。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

比如小米在“每年提高1個點”上的判斷。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

財報發布后的電話會議上,盧偉冰提到在2024年,智能手機(中國)市場品牌之間的市占率差距不大,各自在14%-18%之間不等,彼此之間沒有拉開特別大的差距。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

“這不是一個正常的、成熟的數字,理論上行業前三名會占據整個市場70%以上的份額。目前整個智能手機市場格局不穩定,預計2025將會是手機品牌走向分化的一年。”盧偉冰說道。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

回顧智能手機行業歷史,“三強吃下七成市場”的確是行業常態,比如為動蕩的2019、2020兩年。彼時處于4G到5G的交替期,各廠商之間的競爭互有勝負,但也都維持著“三七法則”的局面。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

而小米基于市場格局變化,提出的目標是“每年提高1個點的市占率”。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

需要補充一個背景是,從2023年第四季度開始,小米的智能手機出貨量,已經連續5個季度上升,在這樣的勢頭下,小米依然選擇穩扎穩打。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

在汽車業務上,小米的布局也相對克制。財報顯示2024年小米集團研發支出達241億元,同比增長25.9%,2025年研發投入預計會達到300億元。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

從宣布造車的2021年開始,小米研發費用基本都以25%左右的漲幅逐年提升,這讓運營費用始終保持在一個合理的范圍內。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

不過,在整體資本開支上,小米也是秉持著“該省省、該花花”的原則。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

或許是在智能汽車、手機上嘗到了自營工廠的甜頭,小米的智能家電工廠也在緊鑼密鼓地建設中。據悉,這座位于武漢新城的工廠將于今年下半年交付,一期項目將聚焦空調品類。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

該重新認識下雷軍了 注:博主為小米集團大家電部總經理Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

如無意外,接下來小米還會讓智能工廠承接冰箱、洗衣機和電視等大家電的生產工作,這意味著小米的“人車家全生態戰略”即將完成從下游到上游的生態閉環。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

且不說各品類自營工廠能夠為“人車家”提供底層硬件的深度適配,光是規模化降本這一項優勢,就足以讓行業內的競對們頭痛。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

畢竟,在靠代工廠生產的時代,小米僅是憑借供應鏈整合,就勸退了一眾“友商”。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

03小米的拐點在何處?Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

走過2024年,如果用一句話概述雷軍的心情,大概就是“都不知道該怎么輸”。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

從去年二季度開始,“小米史上強財報”的頭銜被逐季刷新,智能汽車業務平地起驚雷,各項傳統業務穩健發育,“人車家全生態”戰略布局逐漸成形。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

以此推論,未來的小米集團將長期處于上升期階段。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

在這樣的背景下,小米的增長曲線是否存在拐點?或者說,當下的小米還有隱憂嗎?Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

目前來看,小米還不足以“躺平”。一個眼前的挑戰是,AI能力還沒有得到完全兌現。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

相較于OPPO、vivo、榮耀等廠商,在今年不約而同地將AI戰略提高到“高優先級”,小米在這方面稍顯被動,能夠支撐系統級功能調度的澎湃OS 2.0正式版,在去年年底才姍姍上線。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

但實際上,小米算是國內早提倡AIoT概念的廠商,同時也是第一批參與到大模型研發的手機廠商,在AI方面的技術儲備絕對不算弱。早在2023年8月,小米AI實驗室就已經分別跑通了13億和60億參數的模型,并于去年11月完成了MiLM2的升級迭代。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

而在現階段,小米無論是在智能手機上,還是IoT產品上,其AI能力多展現在高頻場景下的功能類應用,基于AI的生態聯動還存在明顯不足。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

當然,行業內的其他廠商們也普遍存在這一問題。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

不過,小米的特殊之處在于,它的“智能手機×AIoT”基本盤,幾乎是消費電子廠商中強的,甚至沒有之一。這個基本盤一方面體現在家庭產品的全種類覆蓋,另一方面則是體現在其強大的用戶基礎上。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

財報顯示,截至2024年12月31日,小米AIoT平臺連接的IoT設備數(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)已達到9.04億;擁有5件及以上連接至AIoT平臺的設備為1830萬,同比增長26.1%。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

在這個體量下,如果小米能夠拿出一款真正橫跨“人車家”的系統級AI方案,對于友商來說會是一場降維打擊。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

一個值得振奮的消息是,在財報發布后的電話會議上,盧偉冰表示,在今年小米300億研發費用中,至少會有四分之一投入到AI領域。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

小米的高增長是否存在拐點,可能就要看小米在“成長性”之外,能否為AI帶來更多的“確定性”。Tky28資訊網——每日最新資訊28at.com

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文章出處:虎嗅網

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