作為全球最大的云端運(yùn)算服務(wù)供應(yīng)商,亞馬遜(Amazon)旗下的AWS近日在re:Invent年度大會上宣布了與NVIDIA的“擴(kuò)大合作”。此次合作涉及AWS成為首家導(dǎo)入NVIDIA GH200 NVL32“超級芯片”并提供相關(guān)服務(wù)的云端運(yùn)算服務(wù)供應(yīng)商。
盡管在云端運(yùn)算市場占據(jù)優(yōu)勢,但相較于競爭對手,AWS在生成式AI(Generative AI)領(lǐng)域卻略顯落后。自ChatGPT發(fā)布近一年來,微軟(Microsoft)不僅大力資助開發(fā)商OpenAI,同時(shí)也積極推進(jìn)相關(guān)技術(shù)發(fā)展。為此,AWS最新發(fā)布了2款自研芯片Graviton 4以及Trainium 2,聲稱在運(yùn)算效能、能源效率方面都比前代有顯著提升。
同時(shí),AWS也正式發(fā)布了自己的聊天機(jī)器人Amazon Q,有點(diǎn)類似于企業(yè)版的微軟Copilot。
但更令人意外的是,AI芯片制造商N(yùn)VIDIA的CEO黃仁勳意外現(xiàn)身re:Invent,與AWS CEO Adam Selipsky共同宣布彼此“擴(kuò)大合作”,包括AWS成為首家導(dǎo)入NVIDIA GH200 NVL32“超級芯片”并提供相關(guān)服務(wù)的云端運(yùn)算服務(wù)供應(yīng)商。
盡管近年來,AWS已成為NVIDIA數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的重要客戶之一,但黃仁勳此前從未出現(xiàn)在AWS的年度大會上。而且兩家公司之間的摩擦傳聞一直甚囂塵上,因?yàn)閬嗰R遜近年來積極自研芯片,試圖在數(shù)據(jù)中心和AI芯片領(lǐng)域自給自足。例如,亞馬遜CEO Andy Jassy在月前的業(yè)績報(bào)告上表示,自家Trainium芯片為目前市面上性價(jià)比最高的產(chǎn)品,且容易取得,被外界解讀為暗諷NVIDIA芯片缺貨。
另一方面,NVIDIA則致力于向客戶提供自家的云端運(yùn)算服務(wù),其中許多客戶可能與AWS重疊。在最近的法說會上,NVIDIA提到了微軟至少10次,但只提到了亞馬遜一次。
然而,分析認(rèn)為,實(shí)際上這2家公司是彼此不可或缺的。首先,NVIDIA在AI芯片領(lǐng)域的成就,不僅讓該公司鞏固市場地位,也難以被他人所復(fù)制。這也是為何NVIDIA在過去2個(gè)季度的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品銷售額,要比2022年同期翻倍的原因之一。其中,云端運(yùn)算服務(wù)供應(yīng)商銷售便占了一半以上。反過來看,NVIDIA也無法承擔(dān)疏遠(yuǎn)市場上最大買主的后果。過去4年來,亞馬遜的年度資本支出總額是微軟的2倍多。研究機(jī)構(gòu)Dell' Oro Group估計(jì),2022年亞馬遜在數(shù)據(jù)中心部分的資本支出為290億美元,比微軟高出39%。
更何況,在美國升級制裁下,NVIDIA對國內(nèi)出口將大受打擊,因此勢必要跟所有大客戶打好關(guān)系,其中當(dāng)然也包括亞馬遜在內(nèi)。
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