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存儲(chǔ)器封測(cè)廠華泰在第3季度迎來了業(yè)務(wù)的回溫，NAND Flash價(jià)格觸底回升成為推升華泰營運(yùn)的主要力量。盡管存儲(chǔ)器封測(cè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，但2023年產(chǎn)業(yè)供需預(yù)計(jì)將從供過于求轉(zhuǎn)向供需平衡，而終端設(shè)備容量的持續(xù)增加以及全球AI服務(wù)器比重的提升，使得這一行業(yè)備受矚目。
華泰表示，第3季度NAND封測(cè)業(yè)務(wù)營收明顯增長，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的營收季增約16%，其中存儲(chǔ)器相關(guān)應(yīng)用占比高達(dá)77%。盡管存儲(chǔ)器原廠經(jīng)歷了嚴(yán)峻的虧損，但隨著大廠減產(chǎn)的確立，存儲(chǔ)器價(jià)格仍然持續(xù)上漲的趨勢(shì)沒有改變。然而，第4季度及隔年第1季仍然屬于存儲(chǔ)器封測(cè)的傳統(tǒng)淡季，終端需求也存在一定的疑慮，因此預(yù)計(jì)將延續(xù)至第2季度才有所改善。
盡管NAND價(jià)格上漲，但并未直接影響到封測(cè)報(bào)價(jià)。然而，整體產(chǎn)業(yè)秩序的改善，供應(yīng)鏈積極進(jìn)貨Flash原料，推動(dòng)NAND市場(chǎng)從2023年供過于求逐漸走向供需平衡，且下半年預(yù)計(jì)將比上半年表現(xiàn)更佳。外界對(duì)于2025年至2026年存儲(chǔ)器市場(chǎng)可能出現(xiàn)短缺的預(yù)期，需要觀察大廠減產(chǎn)狀況是否得到恢復(fù)。
在EMS方面，第3季度成長達(dá)21%，高于整體平均水平，其中AI服務(wù)器訂單成為推動(dòng)增長的主要?jiǎng)恿?。華泰與服務(wù)器大廠美超微的合作已有20多年，而近期華泰代工比重逐漸提高，AI服務(wù)器占據(jù)EMS比重的4~5成。隨著全球服務(wù)器數(shù)量的微幅增長，AI服務(wù)器仍然保持強(qiáng)勁增長，市場(chǎng)比重從2023年的4.2%上升至2024年的7%。
最近美超微的財(cái)報(bào)表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，進(jìn)一步上調(diào)了2024年會(huì)計(jì)年度的展望。華泰預(yù)計(jì)EMS業(yè)務(wù)在第4季度將延續(xù)強(qiáng)勁表現(xiàn)。盡管整體稼動(dòng)率約為7~8%，但仍能滿足客戶的出貨需求。2024年的資本支出預(yù)計(jì)將高于2023年的規(guī)劃，主要用于NAND相關(guān)業(yè)務(wù)。
綜合來看，雖然存儲(chǔ)器市場(chǎng)在短期內(nèi)經(jīng)歷了波動(dòng)，但隨著AI服務(wù)器需求的增長以及全球存儲(chǔ)容量需求的提升，華泰在封測(cè)領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀鄼C(jī)遇。
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