小米官宣：2023年上半年出貨量中國第一！
今日早間，小米電視官方微博帶來消息，稱2023年小米電視上半年出貨量達到了中國第一，同時還表示小米電視的巨屏風(fēng)暴即將開始。“公布一個好消息2023年#小米電視上半年出貨量中國
存儲器封測廠華泰在第3季度迎來了業(yè)務(wù)的回溫，NAND Flash價格觸底回升成為推升華泰營運的主要力量。盡管存儲器封測進入傳統(tǒng)淡季，但2023年產(chǎn)業(yè)供需預(yù)計將從供過于求轉(zhuǎn)向供需平衡，而終端設(shè)備容量的持續(xù)增加以及全球AI服務(wù)器比重的提升，使得這一行業(yè)備受矚目。
華泰表示，第3季度NAND封測業(yè)務(wù)營收明顯增長，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的營收季增約16%，其中存儲器相關(guān)應(yīng)用占比高達77%。盡管存儲器原廠經(jīng)歷了嚴(yán)峻的虧損，但隨著大廠減產(chǎn)的確立，存儲器價格仍然持續(xù)上漲的趨勢沒有改變。然而，第4季度及隔年第1季仍然屬于存儲器封測的傳統(tǒng)淡季，終端需求也存在一定的疑慮，因此預(yù)計將延續(xù)至第2季度才有所改善。
盡管NAND價格上漲，但并未直接影響到封測報價。然而，整體產(chǎn)業(yè)秩序的改善，供應(yīng)鏈積極進貨Flash原料，推動NAND市場從2023年供過于求逐漸走向供需平衡，且下半年預(yù)計將比上半年表現(xiàn)更佳。外界對于2025年至2026年存儲器市場可能出現(xiàn)短缺的預(yù)期，需要觀察大廠減產(chǎn)狀況是否得到恢復(fù)。
在EMS方面，第3季度成長達21%，高于整體平均水平，其中AI服務(wù)器訂單成為推動增長的主要動力。華泰與服務(wù)器大廠美超微的合作已有20多年，而近期華泰代工比重逐漸提高，AI服務(wù)器占據(jù)EMS比重的4~5成。隨著全球服務(wù)器數(shù)量的微幅增長，AI服務(wù)器仍然保持強勁增長，市場比重從2023年的4.2%上升至2024年的7%。
最近美超微的財報表現(xiàn)優(yōu)于市場預(yù)期，進一步上調(diào)了2024年會計年度的展望。華泰預(yù)計EMS業(yè)務(wù)在第4季度將延續(xù)強勁表現(xiàn)。盡管整體稼動率約為7~8%，但仍能滿足客戶的出貨需求。2024年的資本支出預(yù)計將高于2023年的規(guī)劃，主要用于NAND相關(guān)業(yè)務(wù)。
綜合來看，雖然存儲器市場在短期內(nèi)經(jīng)歷了波動，但隨著AI服務(wù)器需求的增長以及全球存儲容量需求的提升，華泰在封測領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀鄼C遇。
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