據(jù)媒體報道，臺積電全年美元營收成長25%的財測可能面臨“下修”風險，盡管先進制程持續(xù)推進和美國廠擴建計劃未變，但整體電子產(chǎn)業(yè)鏈的展望已趨于保守。這一消息引發(fā)業(yè)界對半導體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的擔憂。

對等關稅將于2025年4月9日生效，川普政府的“美國再次偉大”政策對全球貿(mào)易格局影響深遠。盡管半導體產(chǎn)業(yè)目前尚未直接卷入關稅戰(zhàn)火，但業(yè)界恐慌情緒持續(xù)升溫。供應鏈業(yè)者指出，一線美系科技大廠如蘋果、英特爾、AMD、NVIDIA、高通等，其出貨力道將受到壓制，而臺積電作為晶圓代工的主要供應商，可能首當其沖面臨訂單修正。
據(jù)美國貿(mào)易代表署（USTR）發(fā)布的《美國國家貿(mào)易評估報告》，中國大陸、歐洲、日本、印度以及中國臺灣等地區(qū)均被列為與美國存在貿(mào)易沖突的區(qū)域。其中，中國臺灣的17.5%汽車關稅和美牛美豬議題成為川普政府不滿的焦點。供應鏈消息透露，川普發(fā)動關稅大戰(zhàn)的核心目標是削減美國債務，同時通過提高中國臺灣、越南等東南亞國家/地區(qū)的關稅，阻斷中國產(chǎn)品繞道進入美國市場，迫使供應鏈向美國轉移。
業(yè)內(nèi)人士分析，川普的高關稅政策可能導致企業(yè)成本上升、物價上漲，從而削弱民眾購買力，甚至引發(fā)企業(yè)倒閉潮。目前，中國對美出口的電子產(chǎn)品已暫緩發(fā)貨，若漲價出貨，則可能進一步抑制美國市場需求，沖擊蘋果、華碩等品牌及其上游供應鏈。臺積電的客戶也可能面臨生存危機，新品開發(fā)進度或將放緩。
此外，AWS等美系CSP大廠計劃縮減資本支出，調(diào)整AI服務器訂單，這將直接影響NVIDIA及相關服務器供應鏈的成長動能，同時對臺積電及其CoWoS先進封裝業(yè)務帶來沖擊。
值得注意的是，關稅戰(zhàn)可能引發(fā)全球供應鏈重組與購并潮，半導體與電子產(chǎn)業(yè)鏈對全年營運展望已由樂觀轉為保守。臺積電將于4月17日召開法說會，屆時市場將密切關注其最新動態(tài)。

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