據(jù)媒體報(bào)道，臺(tái)積電全年美元營(yíng)收成長(zhǎng)25%的財(cái)測(cè)可能面臨“下修”風(fēng)險(xiǎn)，盡管先進(jìn)制程持續(xù)推進(jìn)和美國(guó)廠擴(kuò)建計(jì)劃未變，但整體電子產(chǎn)業(yè)鏈的展望已趨于保守。這一消息引發(fā)業(yè)界對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的擔(dān)憂。

對(duì)等關(guān)稅將于2025年4月9日生效，川普政府的“美國(guó)再次偉大”政策對(duì)全球貿(mào)易格局影響深遠(yuǎn)。盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前尚未直接卷入關(guān)稅戰(zhàn)火，但業(yè)界恐慌情緒持續(xù)升溫。供應(yīng)鏈業(yè)者指出，一線美系科技大廠如蘋果、英特爾、AMD、NVIDIA、高通等，其出貨力道將受到壓制，而臺(tái)積電作為晶圓代工的主要供應(yīng)商，可能首當(dāng)其沖面臨訂單修正。
據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表署（USTR）發(fā)布的《美國(guó)國(guó)家貿(mào)易評(píng)估報(bào)告》，中國(guó)大陸、歐洲、日本、印度以及中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)均被列為與美國(guó)存在貿(mào)易沖突的區(qū)域。其中，中國(guó)臺(tái)灣的17.5%汽車關(guān)稅和美牛美豬議題成為川普政府不滿的焦點(diǎn)。供應(yīng)鏈消息透露，川普發(fā)動(dòng)關(guān)稅大戰(zhàn)的核心目標(biāo)是削減美國(guó)債務(wù)，同時(shí)通過(guò)提高中國(guó)臺(tái)灣、越南等東南亞國(guó)家/地區(qū)的關(guān)稅，阻斷中國(guó)產(chǎn)品繞道進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，迫使供應(yīng)鏈向美國(guó)轉(zhuǎn)移。
業(yè)內(nèi)人士分析，川普的高關(guān)稅政策可能導(dǎo)致企業(yè)成本上升、物價(jià)上漲，從而削弱民眾購(gòu)買力，甚至引發(fā)企業(yè)倒閉潮。目前，中國(guó)對(duì)美出口的電子產(chǎn)品已暫緩發(fā)貨，若漲價(jià)出貨，則可能進(jìn)一步抑制美國(guó)市場(chǎng)需求，沖擊蘋果、華碩等品牌及其上游供應(yīng)鏈。臺(tái)積電的客戶也可能面臨生存危機(jī)，新品開發(fā)進(jìn)度或?qū)⒎啪彙?br/>此外，AWS等美系CSP大廠計(jì)劃縮減資本支出，調(diào)整AI服務(wù)器訂單，這將直接影響NVIDIA及相關(guān)服務(wù)器供應(yīng)鏈的成長(zhǎng)動(dòng)能，同時(shí)對(duì)臺(tái)積電及其CoWoS先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)帶來(lái)沖擊。
值得注意的是，關(guān)稅戰(zhàn)可能引發(fā)全球供應(yīng)鏈重組與購(gòu)并潮，半導(dǎo)體與電子產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)全年?duì)I運(yùn)展望已由樂(lè)觀轉(zhuǎn)為保守。臺(tái)積電將于4月17日召開法說(shuō)會(huì)，屆時(shí)市場(chǎng)將密切關(guān)注其最新動(dòng)態(tài)。

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