NVIDIA GTC 2025雖已落幕，但其影響力仍在業界引發熱議。本次大會吸引了近3萬名與會者，CEO黃仁勛不僅展示了AI技術的最新進展，還將大會打造成了一場萬人參與的科技嘉年華。然而，風光背后，NVIDIA卻面臨“五大危機”的質疑。
據供應鏈業者透露，本次GTC雖然信息量巨大，但許多內容此前已被劇透。黃仁勛在會上詳細闡述了AI技術的演進路徑，從“感知AI”到“生成式AI”，再到“代理AI”，以及未來應用于機器人和實體場景的“實體AI”。他還提到，全球數據中心資本支出將持續增長，預計到2030年將達1萬億美元，企業將加速采購GPU以應對生成式AI的需求。
此外，黃仁勛還公布了2025至2028年的AI發展路線圖，包括矽光子網絡交換器、開源AI工廠操作系統Dynamo，以及通用人形機器人模型GROOT N1等。然而，資本市場并未完全買賬，外界對NVIDIA的未來發展提出了五大隱憂。
首先，美國政府的AI禁令與關稅政策仍充滿不確定性。其次，美系四大云服務提供商（CSP）預計在2026年后縮減資本支出。第三，AI市場需求可能趨于平穩，高增長難以持續。第四，ASIC廠商的競爭壓力逐漸顯現，特別是博通的強勢布局。第五，NVIDIA可能重演思科大起大落的發展路徑。
面對這些挑戰，黃仁勛在會上表現得格外謹慎。他否認了與臺積電合資救助英特爾的傳聞，并強調NVIDIA擁有靈活的供應鏈網絡，能夠隨時調整策略。他還提到，NVIDIA將成立新部門投入ASIC研發，以擴大客戶群體。
值得注意的是，黃仁勛在GTC上直接公布了未來四年的技術藍圖，這一舉動被外界解讀為“提前釋放信息以刺激需求”。然而，這也引發了關于“奧斯本效應”的討論。此外，中國供應鏈在展會上的存在感較低，業者普遍保持低調，以避免美國政府的過度關注。
在量子計算領域，NVIDIA的態度也有所轉變。黃仁勛此前在CES展上直言量子計算要變得“非常有用”還需20年，這一言論引發了相關企業的股價暴跌。而在GTC上，NVIDIA通過舉辦首屆量子日活動，向業界釋放了合作的善意。
綜上所述，盡管NVIDIA仍是全球AI產業鏈的核心，但黃仁勛的風格轉變和外界對“五大危機”的擔憂，使得本次GTC既帶來了希望，也加劇了業界的集體焦慮。

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