蘋果(Apple)iPhone 15系列成為2023年手機市場銷售指標,目前供應鏈反應拉貨力道并沒有太大驚喜,國內內需市場還是有消費力疲軟的隱憂,通訊相關的臺系功率放大器(PA)代工業者,目前也僅能保持基本盤看法。
操刀PA代工與3D傳感面射型雷射(VCSEL)芯片代工的砷化鎵龍頭穩懋,公布2023年9月業績約新臺幣13.82億元,較8月小減1.5%,年成長約16.6%,累計1~9月業績約109.68億元,年減超過25%。
砷化鎵業者坦言,Android陣營2023年非常蕭條,雖然國內品牌陸續推出新機,但總量并不樂觀,這當中與PA芯片需求量連動,手機PA雖然進入相對旺季,不過預期第4季后仍得觀察實際銷售狀況。
iPhone 15系列全數搭載動態島,意即全方位采用3D傳感的Face ID模塊,由于日系大廠開始搶食既有美系雷射芯片商市占率,臺系三五族代工廠在3D傳感領域的業績貢獻,也將有一定的限制。
對于磊芯片(epi)業者來說,能夠全方位布局智能手機的微電子領域,以及現正起飛的光電子領域,方成為在3C消費終端市場不振中站穩腳步的利器。
熟悉化合物半導體業者坦言,AI帶動的光通訊革命正在醞釀中,光收發元件的需求將逐步提升,磊芯片大廠全新光電成功打入知名美系AI、數據中心相關供應鏈,后續營運展望不看淡。
全新光電9月營收約2.87億元,月成長11.58%,第3季有季成長近3成的表現,對第4季不看淡,有機會較第3季更為成長。全新光電先前透露,2023年數據中心業務約8,000萬元,2024年可能有數倍成長空間。
宏捷科9月營收2.87億元,月增7.9%,年增53.8%,預期最差狀況已經過去。部分國內平價機種開始回補庫存,后續市況仍有待觀察,主要仍得看年底傳統節慶旺季的銷售實績。
宏捷科累計1~9合并營收16.53億元,年減7.61%。后續稼動率可望略微提升,也將受惠于Wi-Fi 6E等無線通訊標準升級帶動部分PA需求。
至于2023年iPhone 15銷售,DIGITIMES Research估計,雖然iPhone 15系列升級幅度不算小,估計全系列2023年出貨可能僅有7,200萬~7,600萬支,蘋果甚至可能在10月有訂單下修計劃,主要受到國內市場銷售前景不振、美國市場旺季也不算明確所致。
供應鏈業者多方參照研究機構預估,坦言2023年主要變量還是在終端市場的續航力,因此落差值有800萬~1,000萬支。
以往iPhone下半年備貨量大概約有9,000萬支,2023年普遍在8,000萬支上下徘徊,也足見蘋果與零組件供應鏈,2023年以降普遍保守的謹慎態度。
臺系砷化鎵相關業者發言體系,強調不對特定客戶、單一廠商狀況,做出公開評論。
責任編輯:朱原弘
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