臺積電法說會即將舉行,除了資本支出、全年營收及未來需求展望外,還有三大看點備受矚目。
首先,三星多年來的低價搶單策略已完全失靈,目前除了三星外,所有最新手機、AI與HPC芯片大客戶訂單都在臺積電手中。
其次,英特爾終于擁抱臺積電,其新一代處理器將采用臺積電3納米制程,能否借此機會再起成為半導體焦點。最后,臺積電美廠將于2025年上半年量產,代工價格及長期營運成本備受關注。
供應鏈認為,臺積電在先進制程技術與高良率方面的優勢,使其完全受惠于各大客戶,充分發揮芯片設計效能特色與準時上市。
目前,臺積電5/3納米產能利用率已達100%,其中3納米月產能持續增量,依舊供不應求。此外,臺積電還手握眾多大客戶訂單,包括蘋果、聯發科、高通、超微、博通、Meta、微軟、Google等。
值得注意的是,三星在先進制程與先進封裝方面已完全落后于臺積電,眾廠在選擇供應商時不再只考量價格,而是更注重良率和穩定性。
因此,三星已不在眾廠首選之列。在未來3納米以下先進時代賽道上,眾廠禁不起一次失誤,這也映證了臺積電為何能夠保持強勁增長勢頭。
對于英特爾而言,擁抱臺積電3納米制程后,其PC、服務器與AI競局將有所改變。然而,這也給同樣緊抱臺積電的超微、高通等大廠帶來了競爭壓力。
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