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圖片來源：圖蟲創意
中國是全球最大的礦產品生產國、消費國和貿易國，自然資源部發布的《全球礦業發展報告2023》顯示，在全球50強礦業公司名單中，中國礦企占據了五分之一的份額。躋身全球50強的礦企，不僅深耕本土，更積極“走出去”，到海外開展投資與合作。
不過，近年來，隨著全球新能源轉型、產業變革和科技變革的推進，關鍵礦產資源也成為大國戰略博弈的“必爭之地”。飄洋過海去挖礦的中國礦企不僅要面對激烈的競爭，還正經歷著公私合營的浪潮，直面礦業海外投資的新挑戰。
馬里政府欲免費獲取礦企股權
贛鋒鋰業（002640.SZ）近期進一步增強了對Mali Lithium的控制權，后者此前由Leo Lithium和贛鋒鋰業全資子公司贛鋒國際共同出資成立，以開發位于馬里的鋰輝石Goulamina項目。不過，經過增資和收購，未來贛鋒國際將持有Mali Lithium 100%的股權。
公告顯示，Mali Lithium下設Lithium du Mali SA（以下簡稱“LMSA”），為Mali Lithium、馬里政府分別持股90%、10%。而根據馬里已頒發的2023年礦業法典和未來可能頒行的實施細則，馬里政府有權持有LMSA的10%~35%的股權，截至目前馬里政府尚未在項目公司LMSA層面持股。
時代財經注意到，近年來，在海外礦產的開發中，當地政府要求參股的行為越來越普遍，海外礦產公私合營已成大勢。
同在馬里開發礦產的海南礦業（601969.SH）去年曾公告，其全資子公司Xinmao Investment Co.,Limited（以下簡稱“鑫茂投資”）擬分別與Kodal Minerals PLC（以下簡稱“KOD”）及其全資子公司Kodal Mining UK（以下簡稱“KMUK”）簽署增發協議和增資協議及相關的股東關系協議。
鑫茂投資擬通過現金1775萬美元認購KOD向鑫茂投資增發的14.81%股份；并以現金9434萬美元增資持有KMUK 51%股權；同時，為實現與KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投資擬向KMUK提供566萬美元的股東借款。
KOD為專注于西非尤其是馬里地區的鋰礦勘探和開發的英國上市公司，海南礦業如此大價錢入股，或是為了其手中的礦。KOD擁有馬里Bougouni鋰礦的采礦權，采礦權面積97.2平方公里，證書于2021年11月8日取得，有效期12年。
此外，KOD還擁有馬里的Fatou、Nangalasso和Slam三個金礦探礦權，以及科特迪瓦的Dabakala、Korhogo和Nielle三個金礦探礦權。
KMUK則為此次交易專門新設，交易完成后，KOD將把其所持有的馬里Bougouni鋰礦的全部采礦權和探礦權轉讓給KMUK。按照馬里法律要求，KMUK將通過其子公司Future Mineral持有Bougouni鋰礦的所有探礦權，并新設子公司以持有Bougouni鋰礦的采礦權；馬里政府擁有參股該子公司10%~20%的權利。
海南礦業稱，根據馬里礦業相關法律，馬里政府將免費獲得馬里國內采礦企業10%的股權，且有權進一步購買該采礦企業額外不超過10%的股權，因此公司最終享有的權益可能會有所下降。
目前Bougouni鋰礦的建設工作正有序開展。5月17日，海南礦業證券部相關工作人員告訴時代財經，馬里政府暫未參股Bougouni鋰礦項目的相關公司。
馬里全名馬里共和國，是西非面積第二大的國家，世界上最不發達的國家之一，2022年GDP為188.30億美元，GDP增長率為3.7%。與經濟表現不匹配的是這片土地上豐富的礦藏，采礦業是馬里的重要經濟支柱，馬里采礦業占國內生產總值的10%，是馬里的主要外匯來源。
近期，馬里正推動礦業改革。2023年7月，馬里的新礦業部長阿馬杜·凱塔（Amadou Keita）上任，重點推動實施礦業改革，包括對全國的金礦進行審計，擴大國家在黃金及其他礦產資源開采中的利潤份額等。2023年，馬里GDP增長率為4.7%，預測2024年將達到5.1%。
一位常年從事海外礦產貿易的人士告訴時代財經，美國、加拿大、津巴布韋等國對許多礦產的要求都是要在當地再加工后才能出口。相對而言，類似馬里政府參股礦企的要求并不為過。
“公私合營”浪潮下的礦企巨頭
除馬里外，海外其余地方也正經歷著“公私合營”的浪潮。
2024年初，紫金礦業（601899.SH）向剛果（金）政府出讓剛果（金）科盧韋齊銅（鈷）礦5%股權。該礦資源量為銅251萬噸、鈷3.80萬噸，穩健運營多年。2023年礦產銅12.7萬噸、鈷2306噸，2024年計劃礦產銅、鈷分別為12.8萬噸、2305噸。
一位鋰礦行業專家向時代財經表示，近年來，這樣的模式在智利、阿根廷、非洲等地都有，“主要就是直接強制參股，換個方式收錢”。
近期，最備受矚目的海外礦產“公私合營”事件是天齊鋰業（002466.SZ）與智利化工礦業公司（Sociedad Química y Minera de Chile S.A.，以下簡稱“SQM”）。
2018年12月，天齊鋰業耗資40.66億美元，“蛇吞象”式收購了SQM 23.77%的股權，成為其第二大股東。SQM運營全球儲量最大的鋰鹽湖阿塔卡馬項目，資源量約1080萬噸金屬鋰當量，鋰離子濃度1840mg/L，鎂鋰比僅為6.4，資源量和品位居全球前列。
2023年12月27日，SQM與智利國家銅業公司（以下簡稱“Codelco”）共同宣布，就2025年~2060年期間阿塔卡馬鹽湖的運營和開發達成了不具有法律約束力的諒解備忘錄，將組建由政府控制的合營公司，共同開發鋰礦資源。
SQM與Codelco對合營公司的股權架構、公司治理、利潤分配、采礦額等作出一系列的約定和安排。合營公司成立后，SQM將擁有其50%減1股的股份，Codelco將擁有其50%加1股的股份。
3月7日，天齊鋰業首席執行官夏浚誠與智利經濟部長格勞就智利鋰業形勢和國家鋰戰略舉行會談。夏浚誠在接受媒體采訪時對SQM擴大對天齊鋰業的限制表示不滿，其希望確保股東的權利得到尊重，創建透明和相互尊重的合作環境；3月20日，SQM公告稱，將與Codelco進一步修改上述諒解備忘錄，并將原本明確合作伙伴關系的文件簽署時間由3月31日延遲至5月31日。
天齊鋰業表示，考慮到目前SQM董事會僅批準了不具有法律約束力的諒解備忘錄，而尚未批準最終協議文件和合營關系，最終協議經雙方同意后，會再次提交給SQM董事會進行分析和審議，才能正式簽署和生效。公司計劃在此期間盡最大努力，積極爭取SQM召開股東大會審議諒解備忘錄涉及的后續具有法律約束力的協議或交易事項。
除了Codelco“橫插一腳”外，今年以來，智利還實施了新礦業稅，新稅根據礦企銷售量的不同適用不同的征稅規則。
值得注意的是，截至目前，鋰礦企業尚未被智利現行有效的稅法法規明確納入征稅范圍。雖然缺乏明確立法，但稅務局在實踐中擴大了礦業稅的征稅范圍，對其他礦業企業（如鋰礦業）進行納稅評估并進行征稅。
在此背景下，智利圣地亞哥法院于今年4月對于2017~2018稅務年度（對應2016~2017財年）的案件進行了裁決，撤銷了稅務和海關法院在2022年曾支持SQM不繳納礦業稅的裁決結論。
對此，SQM公告，將基于4月智利法院最新裁決結果，重新審視歷史期間已繳納和計提的礦業稅會計處理，并預計可能減少其2024年一季度凈利潤約11億美元（涵蓋2011~2023財年礦業稅金額）。
由于SQM有較大可能在2024年第一季度進行會計調整，因此，天齊鋰業亦按照持股比例22.16%計提凈利潤影響，金額約為17億元人民幣。
智利財政部曾預計，新規實施后，礦業稅收額將達13.5億美元，相當于GDP的0.45%。根據智利銅業委員會和資本貨物公司的數據，2024年~2026年期間采礦領域的投資較2023年將大幅提升30%~40%。智利財長馬塞爾預計，未來五年內礦業投資將進一步增長100億美元。
但智利央行發布的2023年度貨幣政策報告指出，內外部不確定因素可能為智利礦業帶來風險。一方面，智利本國公司實施投資計劃具有高度不確定性，計劃于2023年~2026年開始運營的礦業企業中，有58%仍處于環保許可審批階段，可能產生延誤。另一方面，美元走強和全球金融狀況趨緊等因素也可能影響銅價和相關企業投資計劃。
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