奧克斯空調(diào)暢享風(fēng)Pro華麗上市，縱享輕柔風(fēng)感
在2021年10月13日，杭州2022年亞運(yùn)會(huì)官方獨(dú)家供應(yīng)商——奧克斯空調(diào)旗下沐·輕風(fēng)系列的最新掛機(jī)暢享風(fēng)Pro正式上市。新品主要是提供大1匹與1.5匹兩大功率版本，集
此圖由受訪者提供。
從雙手合十禮，到“水燈節(jié)”祝福語(yǔ)……家電生產(chǎn)商威力近日對(duì)首批外派的38名技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)、供應(yīng)鏈骨干，進(jìn)行了一個(gè)月沉浸式的泰語(yǔ)培訓(xùn)。威力總裁劉亮6月17日告訴第一財(cái)經(jīng)記者，希望打造懂技術(shù)又通文化的團(tuán)隊(duì)，保障泰國(guó)新工廠的高效運(yùn)營(yíng)。
海爾智家（600690.SH，簡(jiǎn)稱海爾）董事長(zhǎng)兼總裁李華剛近日也在公司股東大會(huì)上透露，海爾在東南亞的總體目標(biāo)是占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)30%份額，為加強(qiáng)創(chuàng)牌體系建設(shè)，已輸送多名人才，把“四（營(yíng)銷、用戶、物流、服務(wù)）網(wǎng)合一”的能力在當(dāng)?shù)亟⑵饋?lái)。
海爾、威力只是一個(gè)縮影。中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書長(zhǎng)周南向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，中國(guó)企業(yè)在東南亞的發(fā)展已進(jìn)入3.0階段。2017年前主要是大企業(yè)全球化選擇先在東南亞發(fā)展海外自主品牌；2018年到2023年是企業(yè)為規(guī)避關(guān)稅壁壘把部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞；2024年至今中國(guó)企業(yè)到東南亞全面投資，兼顧外貿(mào)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
深耕東南亞本土市場(chǎng)
總部在廣東中山的威力，去年開始在泰國(guó)投資建廠，以規(guī)避貿(mào)易關(guān)稅等風(fēng)險(xiǎn)，邁出其海外生產(chǎn)的第一步。不過(guò)，今年泰國(guó)也面臨貿(mào)易環(huán)境變數(shù)，美國(guó)一度對(duì)從泰國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品加征36%的關(guān)稅，后來(lái)又降低為10%的對(duì)等關(guān)稅。
“面對(duì)不確定性，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)與泰國(guó)生產(chǎn)是一種平衡。”劉亮透露，原來(lái)一些美國(guó)客戶沒(méi)有與他們做生意，現(xiàn)在也開始合作，因?yàn)槿绻乐嘘P(guān)稅變化，泰國(guó)工廠可以備選。
目前，威力泰國(guó)基地正常運(yùn)營(yíng)、規(guī)模擴(kuò)大，在已投產(chǎn)兩條制冷產(chǎn)品生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，今年6月又有三條微波爐生產(chǎn)線投產(chǎn)，還準(zhǔn)備完善倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
不止威力，近期越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)到東南亞投資，從終端產(chǎn)品生產(chǎn)到把握智能制造機(jī)會(huì)，從自己投資到與合作伙伴“抱團(tuán)出海”，中資企業(yè)“下南洋”正走向縱深。
今年6月，愛(ài)仕達(dá)、TCL智家、京東方等企業(yè)相繼落子?xùn)|南亞：愛(ài)仕達(dá)擬不超過(guò) 1.5 億元在越南建設(shè)炊具、小家電及工業(yè)機(jī)器人基地，借當(dāng)?shù)貐^(qū)位便利優(yōu)勢(shì)拓展歐美市場(chǎng)；TCL 智家旗下奧馬冰箱規(guī)劃泰國(guó)生產(chǎn)基地，分兩期投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)冷柜產(chǎn)線、年產(chǎn)140萬(wàn)臺(tái)冰箱生產(chǎn)線及配套設(shè)施，，聚焦美國(guó)及東南亞市場(chǎng)供應(yīng)；京東方越南智慧終端二期項(xiàng)目已于 6 月 10 日量產(chǎn)，總投資 20.2 億元，年產(chǎn)近7000 萬(wàn)臺(tái)各類終端設(shè)備，為當(dāng)?shù)靥峁?000余個(gè)工作崗位，強(qiáng)化全球交付能力。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成為新趨勢(shì)，美的集團(tuán)與合興包裝簽約在泰國(guó)、印尼深度合作：美的以三年最低采購(gòu)量支持合興包裝海外工廠規(guī)模化，合興包裝為美的基地提供建廠配套及工藝升級(jí)，通過(guò) “抱團(tuán)出海” 提升海外競(jìng)爭(zhēng)力。此類集群式布局正成為中企應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)、優(yōu)化全球供應(yīng)鏈的重要策略。
周南認(rèn)為，目前美國(guó)關(guān)稅政策多變，泰國(guó)、越南等東南亞國(guó)家也不能完全避免關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)企業(yè)還去不去東南亞投資？在此情況下，要回歸初心。中國(guó)企業(yè)到東南亞投資是其全球化布局的重要部分，是提升應(yīng)對(duì)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)能力的舉措之一。但是，指望去東南亞投資就可以在向美國(guó)市場(chǎng)出口時(shí)享受零關(guān)稅，這種想法并不現(xiàn)實(shí)。
此圖由受訪者提供。
即使美國(guó)重新提升從東南亞進(jìn)口商品的關(guān)稅，東南亞仍具備發(fā)展制造業(yè)的條件，而且東南亞本土市場(chǎng)潛力巨大，這一點(diǎn)日益受到中資企業(yè)的重視。
東南亞是有上千個(gè)民族、上千種語(yǔ)言的文化經(jīng)濟(jì)復(fù)合體。海爾智家副總裁、海外市場(chǎng)總經(jīng)理李攀近日在“東盟-海合會(huì)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)論壇”期間透露，海爾圍繞當(dāng)?shù)匦枨筮M(jìn)行創(chuàng)新。像在馬來(lái)西亞，馬來(lái)族女性消費(fèi)者有戴頭巾的習(xí)慣，海爾專門設(shè)計(jì)洗滌程序，讓她們?cè)谙搭^巾時(shí)，頭巾能保持色彩鮮亮。在越南，水壓較低，海爾洗衣機(jī)專門增加了一個(gè)增壓閥。李攀稱，今年一季度海爾在東南亞整體白電市場(chǎng)的銷量已經(jīng)領(lǐng)先。
中國(guó)企業(yè)還向東南亞高端市場(chǎng)邁進(jìn)。此前美的集團(tuán)收購(gòu)的東芝白家電業(yè)務(wù)，在東南亞推出涵蓋冰箱、洗衣機(jī)、大烤箱等高端系列的家電產(chǎn)品。美的國(guó)際亞太區(qū)域總裁蔣軒說(shuō)，東芝品牌在亞太區(qū)域增長(zhǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀，希望可以實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)。
東南亞商用空調(diào)市場(chǎng)也吸引著中國(guó)企業(yè)。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)見微睿行（AVI DATA）的數(shù)據(jù)，2025年一季度，盡管全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，越南、泰國(guó)及印尼的商用空調(diào)市場(chǎng)仍展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，越南市場(chǎng)達(dá)1.23億美元、同比增長(zhǎng)13.9%，印尼市場(chǎng)達(dá)2.18億美元、同比增長(zhǎng) 7.2%，泰國(guó)市場(chǎng)今年增速預(yù)計(jì)約2.8%～3.2%。目前，日資品牌領(lǐng)跑，開利、LG等美國(guó)和韓國(guó)品牌隨后，格力、美的、海爾等中資品牌加速本土化布局，行業(yè)面臨變局。
“預(yù)計(jì)2026年~2028年，中國(guó)品牌將有機(jī)會(huì)在東南亞市場(chǎng)躍升到領(lǐng)先位置。”AVI DATA創(chuàng)始人、CEO文建平說(shuō)，這將是中國(guó)品牌在東南亞市場(chǎng)大爆發(fā)的臨界點(diǎn)，目前海爾、海信、美的等的東南亞業(yè)務(wù)收入增速均已達(dá)到約30%-40%。當(dāng)然，三星、LG還在東南亞加大產(chǎn)品投放和渠道合作的力度，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)仍處于強(qiáng)勢(shì)地位。所以，未來(lái)三年中國(guó)品牌要在東南亞市場(chǎng)有更大突破，還需在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)完善、立體營(yíng)銷、文化融合方面更加努力。
拍攝/第一財(cái)經(jīng)記者任玉明
最大挑戰(zhàn)在于供應(yīng)鏈配套
文建平向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，東南亞在中國(guó)企業(yè)全球化版圖中的定位正在發(fā)生變化，不僅是規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的跳板，更是海外業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。因?yàn)闁|南亞有6.7億人口，約為中國(guó)人口數(shù)量的一半。中國(guó)品牌在東南亞的影響力正在持續(xù)提升。海爾家用空調(diào)、東芝（美的旗下）冰箱在泰國(guó)市場(chǎng)，以及TCL在越南彩電市場(chǎng)都在向行業(yè)領(lǐng)先地位邁進(jìn)。盡管中資品牌與三星、LG相比，在東南亞家電市場(chǎng)的地位仍有一定差距，但是目前中資品牌處于在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)群體性崛起的微妙時(shí)期。
從成本來(lái)看，過(guò)去一年在外來(lái)投資熱潮推動(dòng)下，泰國(guó)的工業(yè)用地成本已從去年每畝40萬(wàn)元人民幣，上升到今年每畝80萬(wàn)-100萬(wàn)元人民幣，但總體土地成本仍較便宜。在人力成本方面，記者了解到，泰國(guó)工廠的工人每月工資約3000元人民幣，在印尼，西爪哇工人月工資約2300元人民幣，中爪哇工人月工資約1500元人民幣。有企業(yè)對(duì)記者表示，目前在當(dāng)?shù)卣泄](méi)有太大問(wèn)題。
如今，在東南亞建廠最大的挑戰(zhàn)仍然是當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈配套不夠完善，導(dǎo)致綜合生產(chǎn)成本比中國(guó)國(guó)內(nèi)高。“我們自制零部件的設(shè)備可以移過(guò)去，一些中國(guó)的零配件供應(yīng)商也會(huì)過(guò)去。預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年，隨著中國(guó)家電企業(yè)到東南亞投資越來(lái)越多，當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈配套將越來(lái)越齊全，中國(guó)與東南亞生產(chǎn)的綜合成本將趨于一致。”劉亮說(shuō)。
與海爾、海信、美的、TCL等發(fā)展海外自主品牌不同，威力、奧馬主要做代工。但無(wú)論做自主品牌還是做代工，它們的家電研發(fā)和制造大本營(yíng)都仍然在中國(guó)，因?yàn)橹饕漠a(chǎn)能、研發(fā)和管理人才都還在國(guó)內(nèi)。
姚友軍近日曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示，面對(duì)貿(mào)易環(huán)境變化，奧馬冰箱推進(jìn)全球市場(chǎng)均衡發(fā)展，東南亞等市場(chǎng)的業(yè)務(wù)也在成長(zhǎng)，奧馬目前在海外每個(gè)區(qū)域的出貨量均在200萬(wàn)~400萬(wàn)臺(tái)左右。未來(lái)，泰國(guó)基地將面向美國(guó)、東南亞市場(chǎng)，產(chǎn)能約占奧馬今后2100萬(wàn)臺(tái)總產(chǎn)能的十分之一，其核心零部件仍由中國(guó)輸出。
而在周南看來(lái)，中國(guó)家電企業(yè)“下南洋”至今已經(jīng)歷了三個(gè)階段。2017年前，中國(guó)家電企業(yè)在東南亞開拓主要是大企業(yè)全球化在當(dāng)?shù)亍霸囁焙Ｍ馍a(chǎn)和自主品牌業(yè)務(wù)，如TCL把其第一家海外彩電工廠設(shè)在越南。2018年至2023年，美國(guó)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅，吸塵器等被征高關(guān)稅的產(chǎn)品部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞。2024年至今，中國(guó)家電企業(yè)在東南亞全面投資，不僅為了規(guī)避關(guān)稅，還看好朝氣蓬勃的東南亞本土市場(chǎng)。
劉亮也表示，泰國(guó)工廠是威力實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、生產(chǎn)和人才全球化布局的一個(gè)板塊，短期看，它可以有效應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅變化；長(zhǎng)期看，它可以滿足東南亞市場(chǎng)，節(jié)省運(yùn)費(fèi)。
“東南亞是富有潛力的‘一帶一路’沿線市場(chǎng)之一”，周南說(shuō)，東南亞家電市場(chǎng)之前由日韓品牌主導(dǎo)，現(xiàn)在一些日資品牌已被中國(guó)企業(yè)并購(gòu)，如海爾收購(gòu)了三洋電機(jī)白電業(yè)務(wù)，美的收購(gòu)了東芝白電，海信收購(gòu)了東芝彩電，所以中國(guó)企業(yè)也在積極開拓東南亞高端市場(chǎng)，像海爾旗下的卡薩帝、Candy品牌已經(jīng)開始在泰國(guó)市場(chǎng)鋪貨，一家中資小家電企業(yè)已開發(fā)適合東南亞的榨汁機(jī)。他認(rèn)為，中資企業(yè)到東南亞投資會(huì)帶來(lái)溢出效應(yīng)。“當(dāng)然，東南亞本土市場(chǎng)的規(guī)模也會(huì)有波動(dòng)”。
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