探“燈塔工廠”看制造業“智變”
  智能化流水線上機械臂上下翻飛高效完成各道工序、“虛擬IE工程師”智能派工、機器人實時監控生產能耗……走進位于合肥經濟技術開發區（下稱“合肥經開區”）的合肥
本報記者 張文湘
9月19日，上海證券交易所舉辦2024年半年度滬市半導體行業集體路演，韋爾股份、聞泰科技、彩虹股份、新潔能、樂鑫科技、東芯股份等6家上市公司參加，并與投資者進行了在線互動。
今年以來，半導體板塊景氣度保持高位，行業整體復蘇跡象明顯。Wind數據顯示，根據申萬二級行業分類，今年上半年，159家半導體行業上市公司合計營業收入同比增長26.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤總額同比增長35.91%。
多位業內人士認為，目前全球半導體需求已觸底回升。而上述上市公司也在會上詳細介紹了公司規劃，并表達了對未來業績增長的信心。
半導體板塊復蘇明顯
自2023年第三季度末開始，以存儲為代表的部分半導體產業，逐漸步入了復蘇的上行周期。而在2024年上半年，得益于庫存狀況的改善、AI（人工智能）創新、自主可控等因素，電子行業景氣度進入上行通道，半導體行業也出現明顯復蘇趨勢。
半導體行業協會發布的數據顯示，2024年第二季度，全球半導體產業銷售額累計達1499億美元，同比增長18.3%，環比增長6.5%。廣發證券研報顯示，2024年第二季度，半導體板塊營收同比增長26.0%，環比增長17.0%，連續6個季度實現了同比增長；板塊歸母凈利潤同比增長20.2%，環比增長64.3%。
華創證券研究所副所長、首席電子行業分析師耿琛對《證券日報》記者表示，當前電子各細分行業復蘇趨勢明顯，周期已然觸底反彈。
生成式AI的發展，對本輪半導體行業的復蘇起到重要的提振作用。自OpenAI于2022年發布ChatGPT以來，AI產業鏈正經歷日新月異的蓬勃發展，國內上市企業中，以服務器制造、PCB等為代表的細分賽道，深度參與全球算力建設浪潮，已享受到較為明顯的產業紅利。
華創證券相關研報顯示，從中長期視角看，技術追趕疊加政策助力，國內人工智能產業后勁十足。國產算力公司正持續加碼AI研發投入，國產AI芯片的研發和產業化落地不斷加速，不斷縮小與全球領先企業核心競品的性能差距。卡位算力優勢賽道的企業，有望在新一輪AI創新周期中引領產業變革，收獲超額紅利。
“目前樂鑫科技在新的高性能產品線中都增加了邊緣AI功能，邊緣AI的引入，不僅可以提高各行各業物聯網設備的智能化水平，也為實時數據處理提供了強有力的支撐。有了AI加持，相信未來會有更多有意思的產品出現。”樂鑫科技相關負責人在集體路演時表示。
“根據目前AI相關芯片的下單量，預計2025年仍將持續蓬勃發展，相關的先進制程以及先進封裝廠商也積極擴增產能以滿足客戶需求。在半導體領域，目前Cloud（云）AI和Edge（邊緣）AI，不僅帶來了對先進制程及先進封裝的訂單增加，同時成熟制程也推動AIGPU周邊電源管理芯片（PMIC）的需求，以及先進封裝所需的硅中介層。”TrendForce集邦咨詢分析師喬安在接受《證券日報》記者采訪時表示。
后續仍有望保持增長
業內人士認為，半導體板塊上半年業績好轉受庫存、創新、自主可控三重因素拉動，后續仍有望保持高速增長態勢。
國泰君安證券電子行業首席分析師舒迪認為，2024年上半年電子行業業績反轉，主要由庫存周期、AI創新、自主可控等因素驅動。展望未來，補庫周期正接近尾聲，AI創新海內外持續共振，半導體自主可控步入先進制程領域，相關配套政策持續支持，行業穩健向上發展可期。
“今年上半年，由于國際體育賽事以及整機廠備貨需求前移，面板市場供需關系整體比較平衡，面板價格保持了穩中有升的態勢。進入下半年，面板價格有所回落。面板廠商已積極采取措施，通過改善供給來推動供求關系的平衡，預計四季度及明年年初面板價格能夠維持穩定的狀態。此外，面板供應集中度的進一步提升，也將推動全行業理性、穩健發展。”彩虹股份相關負責人在路演現場回答《證券日報》記者提問時表示。
韋爾股份相關負責人在路演現場表示，在芯片設計領域，公司將繼續深挖市場需求空間，提升公司在半導體領域的業務規模和競爭力，持續以優異的業績表現提升內在價值，促進市值穩步提升。
“預計隨著需求的改善和庫存的正常化，半導體行業將進一步復蘇。隨著以新能源汽車為代表的下游市場對第三代半導體的需求上升，以及隨著技術成熟后成本的下降，第三代半導體將在未來有較好表現。”沙利文大中華區咨詢經理張朔禹在接受《證券日報》記者采訪時表示。
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