近日,第三類半導體氮化鎵(GaN)的老字號廠商Transphorm在2023年第3季財報會議上釋放了一個敏感信號——公司考慮進行整并或出售。這一表態無疑給市場帶來了一定的震動。
據Transphorm的首席執行官兼創始人Primit Parikh表示,公司正在系統性地尋求和評估各種策略,其中包括整并或出售公司。這一決定無疑引發了市場的廣泛關注和猜測。
需要指出的是,Transphorm在2021年全球氮化鎵的營收中排名第六。而臺灣的中美晶集團在這一年連續兩次投資Transphorm,首次投資500萬美元,取得普通股;接著又斥資1500萬美元,參與其私募,成為Transphorm的股東和策略合作伙伴。
在當時,Transphorm是少數具有垂直整合能力的GaN制造商,擁有場效晶體管(FET)設計、磊晶制程及上游材料設計與元件制造等相關先進技術。而中美晶集團除環球晶投入GaN基板、旗下宏捷科則計劃投入GaN晶圓制造。兩者在GaN領域具有很強的互補性。
近幾年,中美晶集團在矽基(Si)、第三類半導體布局方面可謂是火力全開。環球晶作為全球第三大Si硅片廠,即使在半導體市場不景氣的情況下,也因為長期合約(LTA)的保障而受影響有限。而在第三類半導體方面,環球晶每年的資本支出都呈現數倍的增長。
供應鏈業者指出,SiC在高電壓、大電流場景展現最佳效益,目前GaN雖無法在該領域與SiC競爭、但仍優于Si。另外,GaN在高頻(RF)領域則展現出其他兩個競爭對手無法超越的優勢。這也是為什么近幾年GaN在3C快充頭取代Si打下了漂亮的一仗,并積極向變壓器、服務器及數據中心設施電源系統、再生能源、電動汽車、5G和多種通訊基礎設施的RF GaN電子設備滲透。
如果從Si硅片的排名來看,龍頭信越、及二哥Sumco在第三類半導體的著墨相對有限。而環球晶則是各類半導體布局最為齊全的代表。這也就意味著,一旦Transphorm的整并或出售計劃塵埃落定,環球晶在這方面的布局可能會更加全面。
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