據(jù)供應(yīng)鏈業(yè)者透露，美國(guó)總統(tǒng)川普在中東行期間，率領(lǐng)包括NVIDIA CEO黃仁勛、Tesla CEO馬斯克、AMD CEO蘇姿豐等在內(nèi)的多位科技巨頭亮相，展現(xiàn)了“恩威并用”的策略。黃仁勛此行收獲頗豐，NVIDIA不僅拿下沙特阿拉伯Humain公司數(shù)十萬顆AI GPU的5年長(zhǎng)單，還迎來美國(guó)政府撤銷芯片出口三級(jí)管制計(jì)劃的消息。
Humain是沙特阿拉伯王儲(chǔ)Mohammed bin Salman旗下主權(quán)財(cái)富基金（PIF）新成立的子公司。在政府支持下，Humain計(jì)劃與NVIDIA合作建設(shè)AI工廠，預(yù)計(jì)5年內(nèi)部署數(shù)十萬顆NVIDIA最先進(jìn)GPU。首階段將打造由1.8萬顆GB300 Grace Blackwell芯片和InfiniBand網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組成的AI超級(jí)電腦。
川普政府還宣布全球禁止采用華為升騰（Ascend）AI芯片的規(guī)定，進(jìn)一步限制中國(guó)市場(chǎng)的出貨。這一政策讓NVIDIA在失去部分中國(guó)訂單后，得以通過中東等新興市場(chǎng)彌補(bǔ)損失。
過去一年多，NVIDIA因美中沖突加劇而面臨諸多挑戰(zhàn)。拜登政府時(shí)期提出的芯片出口三級(jí)管制計(jì)劃以及川普上任后的關(guān)稅政策，使得NVIDIA在中國(guó)市場(chǎng)的出貨大幅減少。同時(shí)，NVIDIA被迫與臺(tái)積電、富士康、緯創(chuàng)等廠商共同投資5000億美元，在美國(guó)打造AI基礎(chǔ)設(shè)施，承擔(dān)高昂的生產(chǎn)成本。
黃仁勛多次公開呼吁美國(guó)政府審慎考慮相關(guān)政策，并參與中美政府會(huì)議，尋求降低損失的解決方案。此次中東行被視為川普對(duì)美企的“安撫”，同時(shí)也是其在關(guān)稅和AI禁令問題上的策略調(diào)整。
據(jù)供應(yīng)鏈分析，川普此行意在向全球展示其掌控AI供需的能力，同時(shí)通過“胡蘿卜加大棒”策略平衡各方利益。美中休兵90天與關(guān)稅下調(diào)被視為緩兵之計(jì)，而AI禁令松綁則旨在安撫美企情緒，避免對(duì)美國(guó)自身經(jīng)濟(jì)造成進(jìn)一步傷害。
隨著NVIDIA在中國(guó)以外市場(chǎng)訂單增加，以及云服務(wù)提供商（CSP）資本支出維持穩(wěn)定，NVIDIA有望重新調(diào)整供需展望。此前，市場(chǎng)曾傳出NVIDIA下調(diào)未來3年出貨預(yù)期的消息，導(dǎo)致臺(tái)積電等合作伙伴在先進(jìn)封裝產(chǎn)能建置上陷入困境。如今，這一局勢(shì)或?qū)⒑棉D(zhuǎn)，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有望穩(wěn)步推進(jìn)。

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