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8月1日起，中國(guó)對(duì)金屬鎵、鍺的出口管制正式實(shí)施，外界正密切關(guān)注管制令生效后的實(shí)際影響。
當(dāng)前，最為緊張的或許是韓國(guó)，當(dāng)?shù)孛襟w觀察評(píng)論稱，這或“動(dòng)搖”韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部緊急召開(kāi)鎵、鍺供應(yīng)鏈檢查會(huì)議，半導(dǎo)體協(xié)會(huì)、顯示器協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)以及材零設(shè)（材料、零部件、設(shè)備）供應(yīng)鏈中心、稀有金屬中心、礦害礦業(yè)公團(tuán)等單位出席會(huì)議。
此次會(huì)議達(dá)成的共識(shí)是，將緊急建立供應(yīng)鏈協(xié)商機(jī)制，共享全球供需動(dòng)向等信息，調(diào)查需求并采購(gòu)儲(chǔ)備礦產(chǎn)，攜手促進(jìn)資源再生及替代技術(shù)研發(fā)。
與此同時(shí)，韓國(guó)政府也已經(jīng)開(kāi)始為中方出口管制的長(zhǎng)期化或品類(lèi)擴(kuò)大的可能性進(jìn)行應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
對(duì)此，《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)》發(fā)表了一篇題為《動(dòng)搖韓國(guó)半導(dǎo)體》的報(bào)道，其中指出，隨著中國(guó)開(kāi)始對(duì)鎵、鍺實(shí)施出口管制，將對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。
報(bào)道提到，中國(guó)的鎵產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%，鍺產(chǎn)量約占全球的60%，前者是未來(lái)半導(dǎo)體研發(fā)和OLED顯示屏的核心關(guān)鍵材料，后者也被用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵氣體的生產(chǎn)。
韓國(guó)方面如此緊張的原因或許是，自出口管制措施公告以來(lái)，鎵、鍺價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一波大幅上漲。
據(jù)韓國(guó)光海礦業(yè)公團(tuán)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日，鎵價(jià)格為43.3萬(wàn)韓元/kg（約合人民幣2375元/kg），較6月末暴漲了20%；鍺價(jià)格也漲至約122萬(wàn)韓元/kg（約合人民幣6850元/kg），漲幅超過(guò)4%。
據(jù)悉，韓國(guó)政府當(dāng)前持有40天的鎵庫(kù)存，顯示器企業(yè)持有6個(gè)月至1年的庫(kù)存，產(chǎn)業(yè)部正在討論將鍺追加為儲(chǔ)備礦物的方案。
韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院副研究委員趙恩教坦言，在半導(dǎo)體、電池等尖端產(chǎn)業(yè)的核心原材料上，韓國(guó)對(duì)中國(guó)的依賴度非常高。
有業(yè)界人士警告稱，如果出口管制延長(zhǎng)，今后半導(dǎo)體技術(shù)開(kāi)發(fā)可能會(huì)被推遲。如果今后相關(guān)材料價(jià)格繼續(xù)呈上升趨勢(shì)，對(duì)韓國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界的影響也會(huì)越來(lái)越大。
此外，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)界擔(dān)憂，若美中關(guān)系持續(xù)緊張，中國(guó)對(duì)稀有金屬的出口管制措施有可能長(zhǎng)期化，甚至擴(kuò)大到鈦、鎢、稀土等軍用礦物。
暴跌34%
當(dāng)前，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“寒冬”仍在繼續(xù)。
韓國(guó)貿(mào)易部最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，韓國(guó)出口額為503.3億美元，同比下降16.5%，連續(xù)第10個(gè)月下滑，跌幅更是創(chuàng)出三年最大，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的-14.5%。
拖累韓國(guó)出口暴跌的主要產(chǎn)業(yè)便是，半導(dǎo)體。
數(shù)據(jù)顯示，芯片需求進(jìn)一步惡化，韓國(guó)半導(dǎo)體7月出口同比大幅下滑34%，較6月28%的降幅更為嚴(yán)重。此外，石油產(chǎn)品出口暴跌42%，石化、鋼鐵產(chǎn)品出口分別下滑25%、10%。
韓國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易研究院分析師Cho Chuel表示：半導(dǎo)體是韓國(guó)出口的關(guān)鍵，在需求恢復(fù)、價(jià)格反彈之前，不可能會(huì)看到韓國(guó)出口復(fù)蘇。
寒冬之下，韓國(guó)芯片巨頭也未能幸免。
近日，三星電子披露了第二季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，第二季度營(yíng)收為60萬(wàn)億韓元（約合人民幣3364億元），同比下滑22.28%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6685億韓元（約合人民幣37.6億元），同比大幅下滑95%，創(chuàng)下十四年單季度新低。
其中，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是三星電子最重要的營(yíng)收來(lái)源，今年第二季度，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損高達(dá)4.36萬(wàn)億韓元（約合人民幣244億元）；營(yíng)收為14.73萬(wàn)億韓元，同比大幅下滑48.3%。
三星電子負(fù)責(zé)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門(mén)預(yù)計(jì)，2023年年度虧損總金額將超過(guò)10萬(wàn)億韓元，因半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷入衰退。
需要指出的是，三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)對(duì)智能手機(jī)行業(yè)的依賴非常深，每次手機(jī)需求下滑，三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)便會(huì)遭到?jīng)_擊。
據(jù)媒體披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，智能手機(jī)行業(yè)至少對(duì)上游芯片廠商“砍”了三輪訂單。甚至有手機(jī)行業(yè)資深人士稱，目前手機(jī)芯片整體行情幾乎是“全在砍單、沒(méi)人提貨”。
市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys最新報(bào)告顯示，2023年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降11%，這是自2022年以來(lái)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)六個(gè)季度下滑。
“芯片戰(zhàn)”最大的輸家
半導(dǎo)體，全球最重要的戰(zhàn)略資源之一，正在成為國(guó)際博弈的焦點(diǎn)領(lǐng)域。
芯片戰(zhàn)之下，韓國(guó)，作為全球第二大半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)和存儲(chǔ)芯片的霸主，正陷入了兩難的境地。
中國(guó)一度是韓國(guó)最大的半導(dǎo)體出口市場(chǎng)，2018年占韓國(guó)半導(dǎo)體出口總額的41.6%。
自從美國(guó)開(kāi)始阻礙中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以來(lái)，韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)中國(guó)的出口連年下降。據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，2021年1月出口額為3.3億美元，2022年降至2.3億美元，2023年上半年進(jìn)一步降至1.4億美元。
近日，韓國(guó)《時(shí)事雜志》發(fā)表了一篇題為《韓國(guó)成為美中半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)的最大受害者》的文章，其中指出，當(dāng)前情況下，最大受害者就是韓國(guó)。中國(guó)臺(tái)灣芯片企業(yè)已與大陸企業(yè)形成牢固合作關(guān)系，堪稱“安全閥”。與之相比，韓國(guó)企業(yè)則處于必須尋找中國(guó)礦物替代來(lái)源的“火燒眉毛”境地。
另外，在AI芯片的訂單爭(zhēng)奪戰(zhàn)上，以三星電子、SK海力士為代表韓國(guó)公司也已經(jīng)落于臺(tái)積電。據(jù)相關(guān)媒體的報(bào)道，由于英偉達(dá)、AMD、蘋(píng)果等公司訂單的大量涌入，臺(tái)積電5nm工藝平臺(tái)的各條產(chǎn)線產(chǎn)能利用率已接近滿負(fù)荷。
當(dāng)前，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的最大問(wèn)題無(wú)疑是，如何在中美半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)中權(quán)衡利弊，謀取發(fā)展。
原文標(biāo)題:“芯片戰(zhàn)”最大的輸家，暴跌34%
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