盧偉冰長文解析K60至尊版 對Redmi有著里程碑式的意義
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8月1日起，中國對金屬鎵、鍺的出口管制正式實施，外界正密切關(guān)注管制令生效后的實際影響。
當(dāng)前，最為緊張的或許是韓國，當(dāng)?shù)孛襟w觀察評論稱，這或“動搖”韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)?shù)貢r間8月1日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部緊急召開鎵、鍺供應(yīng)鏈檢查會議，半導(dǎo)體協(xié)會、顯示器協(xié)會等行業(yè)協(xié)會以及材零設(shè)（材料、零部件、設(shè)備）供應(yīng)鏈中心、稀有金屬中心、礦害礦業(yè)公團等單位出席會議。
此次會議達成的共識是，將緊急建立供應(yīng)鏈協(xié)商機制，共享全球供需動向等信息，調(diào)查需求并采購儲備礦產(chǎn)，攜手促進資源再生及替代技術(shù)研發(fā)。
與此同時，韓國政府也已經(jīng)開始為中方出口管制的長期化或品類擴大的可能性進行應(yīng)對準(zhǔn)備。
對此，《韓國經(jīng)濟》發(fā)表了一篇題為《動搖韓國半導(dǎo)體》的報道，其中指出，隨著中國開始對鎵、鍺實施出口管制，將對韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。
報道提到，中國的鎵產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%，鍺產(chǎn)量約占全球的60%，前者是未來半導(dǎo)體研發(fā)和OLED顯示屏的核心關(guān)鍵材料，后者也被用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵氣體的生產(chǎn)。
韓國方面如此緊張的原因或許是，自出口管制措施公告以來，鎵、鍺價格在國際市場已經(jīng)出現(xiàn)了一波大幅上漲。
據(jù)韓國光海礦業(yè)公團披露的數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日，鎵價格為43.3萬韓元/kg（約合人民幣2375元/kg），較6月末暴漲了20%；鍺價格也漲至約122萬韓元/kg（約合人民幣6850元/kg），漲幅超過4%。
其中，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是三星電子最重要的營收來源，今年第二季度，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤虧損高達4.36萬億韓元（約合人民幣244億元）；營收為14.73萬億韓元，同比大幅下滑48.3%。
三星電子負責(zé)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門預(yù)計，2023年年度虧損總金額將超過10萬億韓元，因半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷入衰退。
需要指出的是，三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)對智能手機行業(yè)的依賴非常深，每次手機需求下滑，三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)便會遭到?jīng)_擊。
據(jù)媒體披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，智能手機行業(yè)至少對上游芯片廠商“砍”了三輪訂單。甚至有手機行業(yè)資深人士稱，目前手機芯片整體行情幾乎是“全在砍單、沒人提貨”。
市場調(diào)查機構(gòu)Canalys最新報告顯示，2023年第二季度，全球智能手機市場出貨量同比下降11%，這是自2022年以來，全球智能手機市場連續(xù)六個季度下滑。
“芯片戰(zhàn)”最大的輸家
半導(dǎo)體，全球最重要的戰(zhàn)略資源之一，正在成為國際博弈的焦點領(lǐng)域。
芯片戰(zhàn)之下，韓國，作為全球第二大半導(dǎo)體生產(chǎn)國和存儲芯片的霸主，正陷入了兩難的境地。
中國一度是韓國最大的半導(dǎo)體出口市場，2018年占韓國半導(dǎo)體出口總額的41.6%。
自從美國開始阻礙中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以來，韓國半導(dǎo)體設(shè)備對中國的出口連年下降。據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，2021年1月出口額為3.3億美元，2022年降至2.3億美元，2023年上半年進一步降至1.4億美元。
近日，韓國《時事雜志》發(fā)表了一篇題為《韓國成為美中半導(dǎo)體戰(zhàn)爭的最大受害者》的文章，其中指出，當(dāng)前情況下，最大受害者就是韓國。中國臺灣芯片企業(yè)已與大陸企業(yè)形成牢固合作關(guān)系，堪稱“安全閥”。與之相比，韓國企業(yè)則處于必須尋找中國礦物替代來源的“火燒眉毛”境地。
另外，在AI芯片的訂單爭奪戰(zhàn)上，以三星電子、SK海力士為代表韓國公司也已經(jīng)落于臺積電。據(jù)相關(guān)媒體的報道，由于英偉達、AMD、蘋果等公司訂單的大量涌入，臺積電5nm工藝平臺的各條產(chǎn)線產(chǎn)能利用率已接近滿負荷。
當(dāng)前，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的最大問題無疑是，如何在中美半導(dǎo)體競爭中權(quán)衡利弊，謀取發(fā)展。
原文標(biāo)題:“芯片戰(zhàn)”最大的輸家，暴跌34%
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