摸魚心法第一章——和配置文件說拜拜
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7 月，作為新季度的開端，也是中報披露窗口期，往往被視為業績對股價解釋力最強的月份，券商機構普遍會基于上市公司業績預期提供投資建議，并推出其“金股”。
根據各家券商的“金股”名單，聯想集團備受青睞。這主要得益于其在 AI 領域的布局，特別是 AI PC、AI 服務器等方面的深度耕耘，為其業績長期增長打下了基礎。對此，西南證券、國盛證券紛紛推薦聯想集團為其 2024 年 7 月金股。
券商唱多聯想集團的核心邏輯一方面在于消費電子復蘇周期下，聯想集團發力端側 AI，深度布局 AI PC 有望打開業績成長空間；另一方面則是在算力高確定性需求下，聯想集團以豐富的 AI 服務器等 AI 基礎設施供給和訂單，具有強勁的業績增長動能。
AI PC 帶來新增量
從 AI PC 方面來看，作為引領 PC 代際升級的創新產物，AI PC 將驅動 PC 加速步入新一輪換機周期。當前，在 Windows 更新、AI PC 的刺激下，PC 行業整體已步入回暖向好的上行通道，IDC 預測，今年中國 PC 出貨量將以 3.8% 的增速穩步增長，特別是下半年，PC 市場加速回暖，出貨量將以 5.6% 的同比增速增長。
今年是 AI PC 發展的元年，上半年 AI PC 在整機、芯片、應用等產業鏈上下游廠商推動下不斷升級迭代，產品已愈發成熟，拉動 PC 換機周期加快。IDC 預計，到 2028 年中國下一代 AI PC 年出貨量將是 2024 年的 60 倍。從全球市場來看，Canalys 預測，2024 年是 PC 市場轉型的開始，AI PC 的滲透將在 2024 年的 18% 提升至 2025 年的 40%。
聯想集團作為全球 PC 龍頭，PC 業務表現優秀，出貨量穩定維持在全球首位。根據 IDC 數據，今年一季度聯想集團 PC 出貨量同比增速達 7.8%，增速高于市場整體超 6 個百分點，市場份額達到 23%。
目前聯想集團正積極推進 AI PC 的規模化落地，并以領先優勢，推出了多款 AI PC 產品，尤其是其攜手微軟和高通推出的 Copilot+PC 的 ThinkPad T14s Gen 6 等產品，集成 45 TOPS NPU 算力，可滿足 AI 大模型所需算力水平，生產力能力大幅提升。基于聯想集團在 PC 及 AI PC 方面行業引領者地位，大摩持續首推其股票。
AI 服務器增長動能強勁
當前，AI 無疑是科技行業中最熱的投資主線，在券商中期策略報告中，AI 投資機會廣受推薦，其中推動 AI 技術發展的底層算力細分賽道作為高景氣度分支，確定性最強。這主要得益于在 AI 大模型持續迭代的背景下，算力需求的持續高漲。中金公司指出，在 Scaling Law（規模定律）下，各大模型廠商為追求涌現效應，對 AI 算力基礎設施的需求形成了支撐。
在高算力需求背景下，進一步催生了以 AI 服務器為核心的算力產業鏈投資機會。業界觀點認為，AI 服務器作為大模型推理和訓練主要基礎設施，市場規模將持續高增，尤其是海外云廠商普遍加大資本開支以投資 AI 基建，將成為拉動 AI 服務器出貨量高增的有力推手。
聯想集團作為全球領先的算力廠商，通過打造“一橫五縱”的戰略布局，構建了豐富全面的 AI 基礎設施產品體系。其中其“五縱”業務以服務器產品為核心，算力能力可涵蓋通用計算、智能計算和邊緣力計算等方方面面。
如在通用算力方面，聯想集團的 x86 服務器銷量在今年一季度以高速增長態勢，同比大增 200.2%，環比增長 25.6%，強勢躋身中國市場前三。在智算領域，聯想集團打造的聯想問天和聯想 ThinkSystem 品牌聚焦 AI 服務器，能夠為人工智能大模型的訓練、推理需求提供強有力的支持。
在算力相關市場擴張的環境下，聯想集團豐富的算力布局，正為其業績增長提供了保障。目前聯想集團手握超 70 億美元的 AI 基礎設施潛在訂單，并擁有 80 多款優化升級的 AI 服務器供給，這無疑會為其相關業務發展帶來更大增量。
整體而言，在 AI PC 和 AI 服務器帶動下，聯想集團基本面向好趨勢明顯。這也是西南證券推薦聯想集團為金股的原因，具體來說，西南證券稱，AI PC 帶動 PC 換機周期，作為全球第一大 PC 廠商，聯想集團的 AI PC 有望迎來快速增長。與此同時，AI 大模型推動算力需求爆發，作為第三大服務器廠商，聯想集團 AI 服務器收入未來三年復合增速或超過行業平均水平。從估值角度來看，當前聯想集團估值相比同業顯著低估，AI PC 和 AI 服務器或驅動其估值提升，其股價催化劑將是 AI PC 銷售超預期。
聯想集團錨定 AI 釋放的成長潛能，為其長期增長空間提供充了足動力和深厚護城河。國盛證券指出，基于聯想集團 AI PC 持續滲透且盈利性較好，以及 AI 服務器潛在訂單充足，調高了其未來盈利預測，預計聯想集團在 24/25 財年、25/26 財年、26/27 財年營收將分別增長 5.6%、11.7% 和 12.5%，凈利潤分別增長 19%、62% 和 38%。國盛證券強調，考慮到聯想集團行業地位、未來的成長性、盈利能力改善等估值因素，認為其合理市值為 1823 億港元，目標價 14.7 港元 / 股，維持“買入”評級。
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