快科技9月1日消息,NVIDIA第二季度取得了467億美元收入(+56%)、264億美元利潤(+59%),無比亮眼,尤其是AI數據中心是絕對的主力。
細挖之下又發現了一個有趣的現象,NVIDIA AI數據中心業務收入的幾乎53%,都來自前三大客戶,合計約219億美元,約合人民幣1560億元。
其中,客戶A 95億美元,客戶B 66億美元,客戶C 57億美元。
具體客戶名字沒有公開,但也不難猜測,比如馬斯克和他的xAI,去年只用創紀錄的19天就采購了多10萬塊H200,還希望在未來五年增加相當于5000萬塊H100的算力。
OpenAI、Oracle加入星際之門計劃后有意采購超過200萬顆AI芯片,還有Meta。當然,這種對于大客戶的依賴也是一把雙刃劍,因為一旦頭部客戶有變,對業績的影響就很要命。
比如客戶A貢獻了NVIDIA總收入的幾乎20%,一旦它決定不再采購了,或者大幅減少,或者轉向競品,NVIDIA的損失無疑是巨大的。
雖然這種可能性不是很大,但并非為零,NVIDIA不得不做好準備。

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