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博通與Marvell市值飆升：AI芯片與光通信成增長(zhǎng)新引擎

來(lái)源：責(zé)編：時(shí)間：2025-01-28 08:57:16 68觀(guān)看

導(dǎo)讀 class="art_content" 近期，通信半導(dǎo)體巨頭博通（Broadcom）和Marvell Technology的市值分別突破1萬(wàn)億美元和1000億美元。博通的市值一度逼近1.2萬(wàn)億美元，而Marvell的市值也創(chuàng)下歷史新高。博通和Marvell的股價(jià)飆升，主要得益

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近期，通信半導(dǎo)體巨頭博通（Broadcom）和Marvell Technology的市值分別突破1萬(wàn)億美元和1000億美元。博通的市值一度逼近1.2萬(wàn)億美元，而Marvell的市值也創(chuàng)下歷史新高。

博通和Marvell的股價(jià)飆升，主要得益于AI ASIC芯片和光通信領(lǐng)域的巨大需求。博通在公布財(cái)報(bào)前夕，曾因蘋(píng)果計(jì)劃自研藍(lán)牙和WiFi芯片的消息導(dǎo)致股價(jià)短暫下跌，但隨后財(cái)報(bào)顯示其AI營(yíng)收同比增長(zhǎng)220%，超出市場(chǎng)預(yù)期。博通預(yù)計(jì)本季度營(yíng)收將達(dá)到146億美元，與市場(chǎng)預(yù)期基本持平。在2024財(cái)年，博通的AI相關(guān)營(yíng)收已達(dá)到122億美元，超越其他業(yè)務(wù)部門(mén)。

博通是全球ASIC市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，市占率高達(dá)35%。它通過(guò)并購(gòu)積累了大量知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP），并為谷歌、Meta、蘋(píng)果、字節(jié)跳動(dòng)和OpenAI等客戶(hù)提供定制化芯片設(shè)計(jì)服務(wù)。Marvell則以12%的市場(chǎng)份額位居全球ASIC市場(chǎng)第二，其主要客戶(hù)包括亞馬遜AWS、微軟和谷歌。隨著AI應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)，ASIC芯片的需求也在不斷增加。

與此同時(shí)，蘋(píng)果、微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭紛紛設(shè)立自己的IC設(shè)計(jì)部門(mén)，以降低對(duì)半導(dǎo)體廠(chǎng)商的依賴(lài)。然而，數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜架構(gòu)和多樣化的AI需求，使得這些公司仍需依賴(lài)博通和Marvell的IP或委托其設(shè)計(jì)芯片。這些AI ASIC芯片最終大多采用臺(tái)積電的先進(jìn)制程，臺(tái)廠(chǎng)如世芯KY、創(chuàng)意和M31也在積極搶奪這一市場(chǎng)。

摩根士丹利預(yù)計(jì)，到2027年，全球云端半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2380億美元，其中AI ASIC市場(chǎng)規(guī)模將從去年的120億美元增長(zhǎng)到300億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為34%。Marvell的財(cái)報(bào)顯示，其數(shù)據(jù)中心營(yíng)收占比高達(dá)72.6%，并計(jì)劃與亞馬遜AWS深化合作，這將進(jìn)一步推動(dòng)其AI ASIC業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

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