郭明錤的貼文指出,蘋果的2024年3納米需求低于預期,理由是蘋果的筆電產品MacBook與平板電腦iPad欠缺成長驅動,不利蘋果的3納米需求。他說,這兩款產品今年出貨量分別衰退約30%與22%至1,700萬臺與4,800萬臺,原因是消費者不再有在家工作的需求,且Apple Silicon與Mini-LED等新規格對使用者的吸引力逐漸下滑。
此外,郭明錤指出,高通明年的3納米需求也低于預期,原因是華為將停止采購高通芯片,且三星的手機處理器Exynos 2400在三星手機的滲透率高于預期。他還說,三星的先進制程3GAP+與英特爾的20A需求低于預期。
郭明錤也提到存儲器產業方面,表示三星、美光與SK海力士最快要到2025年至2027年才會有存儲器的擴產計劃。這點會傷害ASML的業務。
ASML生產的EUV設備是制造先進半導體的關鍵,客戶包括臺積電、三星電子與英特爾。如果依據郭明錤的說法,由于蘋果和高通2024年的3納米需求低于預期,因此ASML可能會大幅調降2024年EUV設備的出貨量預估。
ASML并沒有針對郭明錤的分析置評,但表示幾周后公布第3季財報時,將提供EUV的銷售預估數字。
郭明錤不確定芯片產業是否會立即復蘇,但表示復蘇的時間可能會比原先預期長。郭明錤在推文中表示:“目前市場共識為半導體產業將在2023年下半年落底,但需密切觀察落底時間會否推遲到2024年上半年/2024年第2季。”
ASML股價27日盤中一度大跌1.47%,收盤上漲0.32%至每股574.53美元。
其實早在9月15日,路透也引述兩名知情人士消息報道,指臺積電對客戶需求前景感到憂心,已通知ASML等主要供應商延遲交付高階芯片制造設備。當時消息人士說,ASML等供應商目前預期,延后交付設備將是短暫措施。當時臺積電表示不評論市場傳言。
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