來自中國大陸的WillSemi(韋爾半導(dǎo)體)較上季度環(huán)比微跌,繼續(xù)保持第九的位置。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢的報告,人工智能(AI)的崛起正在刺激全球供應(yīng)鏈的備貨熱潮。這種趨勢不僅促使第二季度全球前十大集成電路(IC)設(shè)計公司的營收達(dá)到381億美元,環(huán)比增長12.5%,還推動英偉達(dá)超越高通,成為全球IC設(shè)計公司的領(lǐng)頭羊。
然而,盡管受益于AI的推動,但各公司的營收表現(xiàn)并不均衡。英偉達(dá)的表現(xiàn)尤為出色,其數(shù)據(jù)中心營收第二季度增長高達(dá)105%,這主要得益于全球云服務(wù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司和企業(yè)對生成式AI和大型語言模型應(yīng)用的需求。這些應(yīng)用需求的增加,使得NVIDIA的數(shù)據(jù)中心交換器InfiniBand等產(chǎn)品的出貨量大幅增長。此外,其游戲和專業(yè)化可視化的業(yè)務(wù)營收也在新品的推動下持續(xù)增長,第二季度整體營收達(dá)到113.3億美元,環(huán)比增長68.3%。
然而,并非所有公司都受到了AI的積極影響。一些公司如高通和博通(Broadcom),由于受到Android陣營智能手機需求不振以及Apple modem提前拉貨的影響,其營收環(huán)比分別減少了9.7%和9%。而AMD和聯(lián)發(fā)科(MediaTek)的營收則大致與上一季度持平。盡管這兩家公司在某些領(lǐng)域如游戲GPU銷售和嵌入式業(yè)務(wù)有所下滑,但總體上表現(xiàn)穩(wěn)定。
展望未來,盡管各公司的庫存水平在上半年已有明顯改善,但由于多數(shù)終端需求表現(xiàn)疲弱,對下半年市場的展望趨于保守。然而,隨著全球云服務(wù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司和企業(yè)對生成式AI和大型語言模型的廣泛應(yīng)用,預(yù)期下半年AI對相關(guān)供應(yīng)鏈運營的助益將更為顯著。這將進(jìn)一步推動全球前十大IC設(shè)計公司的營收持續(xù)增長,并有望在下半年創(chuàng)下新的紀(jì)錄。
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