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根據(jù)伯克希爾本周早些時候發(fā)布的公告，該公司定于美東時間周六(2月22日)上午8點左右公布2024年年報和巴菲特的年度股東信。
這份即將發(fā)布的年報將全面剖析伯克希爾哈撒韋公司在2024年的財務表現(xiàn)及重大發(fā)展動向。而巴菲特的股東信更是投資者翹首以盼的重頭戲：其將為市場提供洞察公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃的窗口，并揭示這位投資大師對當前市場前景的新見解。
對此，不少日股投資者當前正沖在了“第一線”——他們期待巴菲特在股東信中對日本商社的評論，能夠為過去一年渾渾噩噩的日本股市注入新的活力。
與此同時，全球各地的“股神”追隨者們也在熱切期待，希望在新的一年里，這位來自奧馬哈的智者能夠繼續(xù)為投資界帶來富有洞見的市場分析和投資智慧。
日股投資者為翹首以盼？
頗為有意思的是，由于巴菲特過去一年里在美股市場上其實并沒有多少全新的重大買入布局，眼下更多試圖從這份年度股東信中尋找利好信號的，或許反倒是日股投資者……
在不少業(yè)內(nèi)人士看來，去年上半年日股之所以能打破塵封30多年的歷史高位，巴菲特對于五大日本商社的青睞及增持，可以說有著莫大的功勞。
不過即便如此，日股在去年下半年依然陷入了長時間的沉寂——日經(jīng)225指數(shù)令人昏昏欲睡的拉鋸行情，令日股投資者只能看著海外市場的漲勢而艷羨不已。尤其是自去年11月美國大選以來，由于特朗普施壓降低油價，能源成本下滑，幾大日本商社的利潤受到拖累——東證批發(fā)貿(mào)易指數(shù)至今已下跌了約12%，表現(xiàn)遜于更廣泛的股市指標。
這也令許多日股投資者，眼下正更為寄希望于巴菲特新一年的股東信，是否能傳來更多有利于提振日本貿(mào)易公司表現(xiàn)的好消息。鑒于巴菲特在金融市場的巨大影響力，任何有關日本股票、商社或其他方面的評論都很重要。這些評論可能會提供一些動力，推動日本基準股指走出過去幾個月來的狹窄交易區(qū)間。
三菱日聯(lián)摩根士丹利證券公司策略師Kohei Onishi表示，巴菲特過去的持股曾成為外資流入的催化劑，他的任何評論對日股的整體影響都會相當可觀。
在去年的股東信中，巴菲特對日本商社和日股的樂觀評述曾占據(jù)了相當大的篇幅。
巴菲特當時在股東信中披露，伯克希爾各持有5家日本商社（伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友）接近9%的股份。值得一提的是，由于巴菲特和他的接班人格雷格·阿貝爾都不相信他們有“預測主流貨幣走勢的能力”，所以當時伯克希爾的日本股票持倉，大部分頭寸是用在日本發(fā)行的1.3萬億日元債券購買的。
而去年10月，伯克希爾進一步通過發(fā)行一系列日元債券，籌集了2818億日元(約合19億美元)的資金。這是伯克希爾哈撒韋自2019年首次發(fā)行日元債券以來發(fā)行規(guī)模大的一次。這筆交易進一步引發(fā)了人們對這位傳奇投資者將增加對日本資產(chǎn)敞口的猜測。
當然，目前并非所有市場人士都預計日股還能在今年的巴菲特股東信中，擁有類似去年的地位。經(jīng)常出席伯克希爾股東大會的Bito Financial Service Co. 總裁兼首席執(zhí)行官Mineo Bito就認為，巴菲特在今年的信中專門討論日本股票的可能性很小。
Bito表示，“鑒于巴菲特此前的持股信息沒有變化，不太可能再獲得任何進一步的支持。巴菲特投資(對日股)的影響已經(jīng)有所減弱。”
巴菲特股東信還有哪些看點？
那么，除了日股方面的持倉動向外，今年的巴菲特股東信還有哪些潛在的看點呢？
從股價表現(xiàn)看，去年伯克希爾哈撒韋公司A類股的表現(xiàn)雖然優(yōu)于美股大盤，但其實領先幅度很小：其全年總回報率為25.5%，而標普500指數(shù)的總回報率為25.0%。
截至2024年四季度末，伯克希爾-哈撒韋公司的前十大持倉分別是蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂、雪佛龍、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、安達保險以及德維特，前十大持倉集中度為89.72%。
事實上，除了進一步增持西方石油和相對“神秘”的持倉安達保險外，去年一整年巴菲特在美股方面的重大買入動作并不算多，反倒是其對蘋果和以美銀為主的銀行股的減持，引發(fā)了外界的高度關注。巴菲特在年度股東信中會如何解釋其這些持股變動，可能會成為股東信里的一大看點。
在2024年早些時候連續(xù)幾個季度減持蘋果公司股份之后，伯克希爾在去年后幾個月沒有進一步減持。目前，這家iPhone制造商仍是伯克希爾的大重倉股，占其投資組合比重的28%。
伯克希爾去年對美銀的持續(xù)減持動作也非常明顯。根據(jù)上周五提交的13F文件顯示，這家總部位于內(nèi)布拉斯加州奧馬哈的企業(yè)集團在第四季度出售了1.175億股的美國銀行股票，將持股比例降至了8.9%。此外，當季伯克希爾還將花旗的持倉猛砍了逾七成。對美銀的進一步減持和對花旗的持倉猛降，反映出“股神”眼下對銀行股的前景似乎并不看好。
除了持股動向和其背后的邏輯外，伯克希爾年報中受關注的數(shù)據(jù)點之一可能就是其現(xiàn)金頭寸規(guī)模，截至2024年第三季度末，該公司的現(xiàn)金頭寸已經(jīng)達到了驚人的3252億美元，為有史以來多。
到年底，該公司的現(xiàn)金頭寸會更大嗎？這又是否會意味著巴菲特看跌股市呢？
無論如何，面對特朗普關稅政策、AI時代的顛覆性潮流以及全新的地緣政治風險，巴菲特會如何解讀市場“恐懼與貪婪”間的平衡，將再度成為所有市場參與者的焦點所在。2024年的股東信中，巴菲特將市場比作“賭場”，批評短線投機行為，并呼吁投資者關注企業(yè)內(nèi)在價值。而結(jié)合當前市場環(huán)境，其關于“壞消息是投資者好的朋友”的經(jīng)典論述或再度被引用，并為動蕩中的投資者提供全新的指引。
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