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Deepseek已經(jīng)席卷全球。在此之前，代表硬件端側(cè)的AI消費電子，仍是不溫不火。
DeepSeek的創(chuàng)新，將大模型從臃腫的云端服務(wù)器解放出來，可以本地化部署、且低成本、低功耗。
從需要云端接力的"半智能體"到自主思考的“硅基生命體”，一場AI終端的蛻變仿佛呼之欲出。
正因如此，不少券商機構(gòu)認為，DeepSeek本地部署加速AI端側(cè)推廣落地，甚至市面上媒體發(fā)出了消費硬件創(chuàng)新潮要來的聲音。
妙投認為，大家普遍高估了這一觀點，但有一個小眾賽道卻有機會。
01一、爆不了
只要一提到消費電子產(chǎn)品，大家無一例外會想到AI手機。然而，AI大模型并沒有給手機帶來特別爆的賣點，DeepSeek也不例外。
在DeepSeek爆火之前，手機廠商已經(jīng)在推AI功能，推得再熱情也是個噱頭。
目前，AI手機功能主要集中在文檔總結(jié)、P圖等，這些功能并不顛覆。另外，消費者想要使用AI功能，完全可以下載AI大模型等APP，并不需要特定的AI手機。
例如：2月19日，蘋果剛發(fā)布了iPhone16e，支持蘋果智能Apple Intelligence，還是主打圖像生成和通知摘要等功能。
PC同樣有類似的情形，性能不如專業(yè)設(shè)備，功能與傳統(tǒng)PC重疊。比如：語音降噪、會議紀要生成等，在傳統(tǒng)PC上通過第三方軟件也能實現(xiàn)。
此外，從應(yīng)用場景來看，手機、PC一般都是聯(lián)網(wǎng)使用云端大模型，并不需要本地化部署。DeepSeek的爆火，并沒有給AI手機、AI PC帶來更多的升級機會。
那么，DeepSeek能夠激活其他消費電子品類嗎？
在AI耳機、AI眼鏡、AI玩具等一眾消費級電子產(chǎn)品中，AI玩具是相對更容易落地的單品。
相較于AI眼鏡、AI耳機，AI玩具沒有嚴格的形狀、體積的限制，更容易對硬件進行設(shè)計。
當下，AI玩具這個賽道已經(jīng)有爆發(fā)的跡象了。AI玩具毛利率高，吸引了不少創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)涌入。
一位正在尋找與AI玩具商合作的電商人員表示，一個毛絨玩具，里面放入AI機芯，賣到300元以內(nèi)，毛利可達70%以上。而硬件（AI機芯）和生產(chǎn)的成本大約是50元。
不過，主流的AI毛絨玩具還只是呈現(xiàn)基礎(chǔ)的AI功能，即大模型對話、故事機等。
在商業(yè)模式方面，AI玩具商一般要收取兩筆費用：一筆消費是購買載AI機芯的玩具，另一筆是支付調(diào)用大模型的軟件服務(wù)，即按年訂閱的SaaS服務(wù)。
現(xiàn)階段AI玩具的方案仍是接入云端大模型，可調(diào)用DeepSeek、豆包等多種大模型。
DeepSeek的本地化部署的優(yōu)勢發(fā)揮不出來，問題還是出在性價比和輕量化。
成人手掌大小的迷你主機可以部署蒸餾后的小模型，但成本依舊很高。例如：流暢運行DeepSeek-7B模型（可用于擬人化對話）需要的處理器、內(nèi)存、存儲，部署成本約2500元。更何況，訓(xùn)練參數(shù)更多、能力更強的模型。
（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）
此外，大部分迷你主機的重量都在400g往上，不夠輕量化，阻礙玩具的便攜性。而多數(shù)手機的重量在200g左右。
可見，DeepSeek很難在普通玩具進行本地部署，更何況是更加輕巧的AI眼鏡、AI耳機等。
對于想盡快吃螃蟹的創(chuàng)業(yè)者而言，不會在DeepSeek上做二次開發(fā)，而是讓用戶在首次配網(wǎng)時，在多個大模型中選擇一個直接使用。
不過，也有不少企業(yè)給AI玩具加入更多的智能化功能，比如：上市企業(yè)湯姆貓主打AI陪伴玩具湯姆貓，并與西湖心辰合作訓(xùn)練了情感陪伴垂直模型，增加了眼神交流等。
從二級市場的反應(yīng)來看，春節(jié)過后，受DeepSeek的影響，多數(shù)AI應(yīng)用相關(guān)公司的股價出現(xiàn)明顯的上漲。而湯姆貓、實豐文化等AI玩具的股價表現(xiàn)較為平穩(wěn)，沒有受到市場資金的追逐。
總體來看，搭載AI的消費電子并不會因為DeepSeek的出現(xiàn)而受到顯著的推動。
不過，有個一小眾的AI玩具賽道，在DeepSeek爆火之后被資本市場關(guān)注，就是AI成人玩具。
02二、AI成人玩具意外火了
2月20日，一張"塑料娃娃"的圖在網(wǎng)絡(luò)上瘋傳。這不是普通的娃娃，而是給娃娃注入了靈魂（大模型）的“MetaBox”。
（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）
由于采用了開源AI模型，成人玩偶制造公司金三玩美（WMdoll）預(yù)計今年銷售額增長30%。
金三玩美創(chuàng)始人兼CEO劉江霞稱，金三玩美已經(jīng)集成了多種開源大語言模型，包括Meta的Llama模型，同時還計劃整合DeepSeek。
從功能上來看，AI玩偶可以借助大模型像人一樣交流和互動，從而讓用戶覺得更親密，還能輸出“兩分鐘也很棒”的情緒價值。
此外，用戶可挑選具有8種不同性格特征的玩具，涵蓋溫柔型、智慧型、大膽型以及頑皮型等多種類型，應(yīng)有盡有。
從現(xiàn)有的商業(yè)模式來看，AI玩偶基本與AI玩具基本一致。
金三玩美主要銷往海外，其價格區(qū)間為1500-2000美元不等，而AI功能也是訂閱制的，免費贈送一年，再需要按月付費。
除了體感、交互，隱私也是AI玩偶較為關(guān)切的點。現(xiàn)階段的AI玩偶仍是調(diào)用AI云端大模型。
在保護隱私方面，金三玩美增加了一鍵數(shù)據(jù)刪除功能，確保用戶的所有個人信息不會被長期存儲。
但這并不能代表，用戶與AI玩偶的交互數(shù)據(jù)不會在云端留下痕跡。要知道，DeepSeek上線以來，遭遇了包括DOS攻擊等多輪攻擊，且攻擊方式一直在進化和復(fù)雜化。
而普通消費者，不可能像企業(yè)一樣部署私有云，保證數(shù)據(jù)及隱私安全。DeepSeek的本地化部署，或許能夠成為解決隱私安全的方案。
根據(jù)前面的分析，性價比、輕量化，是影響到AI玩具等消費電子考慮本地部署DeepSeek的原因。
而AI玩偶的價格普遍較高，對成本有一定的容忍度。另外，AI玩偶的空間更大，更容易進行硬件設(shè)計。
此外，妙投認為，AI玩偶的應(yīng)用場景較為單一，不需要跨場景移動，也可以考慮將DeepSeek外置迷你主機中，將語音、傳感、控制等板塊進行內(nèi)置AI玩偶，通過藍牙等通信方式對玩偶進行語音等控制，保證交互體驗。
不過，大模型還需要進一步訓(xùn)練并蒸餾，以降低成本。
因此，DeepSeek的本地化部署這個特點，在AI玩偶落地的可行性還是有的。如果未來AI玩偶配置攝像頭，蒸餾小模型的本地化部署在隱私保護上就很香了。
與此同時，浙江眾成、硅寶科技等AI娃娃相關(guān)概念股，被資本蜂擁買入，出現(xiàn)大漲。
資本市場直接把AI成人娃娃的成長邏輯定義為，從“生理工具”向“情感伴侶”躍遷，市場空間將進一步打開，相關(guān)概念股的估值邏輯又可以升華了。
03三、寫在后
在消費級的電子產(chǎn)品中，大家普遍高估了“DeepSeek本地部署加速AI端側(cè)推廣落地”，AI玩具、AI耳機、AI眼鏡都難以實現(xiàn)。這一點，引爆不了消費電子，市場資金也不認可。
而AI成人玩具更適配DeepSeek本地部署這個優(yōu)點，當下資本市場對浙江眾成、硅寶科技等相關(guān)概念公司的估值邏輯將重構(gòu)了。
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