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雖然明爭暗斗了半個世紀(jì)，但在共同基石面臨沖擊前景存疑之際，這對死敵終還是決定攜手，共同維護彼此的生態(tài)平臺。畢竟他們的過去、現(xiàn)在與未來，都構(gòu)筑在x86平臺的繁榮之上。
死敵歷史性合作
上周聯(lián)想集團在美國華盛頓州西雅圖召開了年度科技創(chuàng)新大會Tech World，展示了橫跨硬件設(shè)備、服務(wù)器和企業(yè)解決方案的人工智能產(chǎn)品與戰(zhàn)略。微軟、英特爾、Meta、AMD、英偉達、高通等六大科技巨頭CEO先后登臺或者視頻為聯(lián)想助陣，給足了楊元慶面子，也體現(xiàn)了聯(lián)想全球硬件合作伙伴的地位。
除了聯(lián)想自己的AI戰(zhàn)略發(fā)布，此次大會的大焦點無疑是英特爾與AMD這對老對手的首次聯(lián)手合作。
英特爾CEO基辛格(Pat Gelsinger)與AMD CEO蘇姿豐正式宣布合作，讓諸多聽眾大感意外，兩位CEO還歷史性友好合影，展示雙方的合作意愿。(實際上，兩家公司是在上周一的OCP峰會上先宣布這一消息的。)
是什么讓這對恩怨半個世紀(jì)的老對手走到了一起？當(dāng)然是他們相同的業(yè)務(wù)基石：x86平臺。
這兩大x86架構(gòu)的芯片巨頭，連同諸多芯片、軟件以及硬件合作伙伴，共同創(chuàng)建了一個x86生態(tài)咨詢小組，計劃在AI時代繼續(xù)維護x86架構(gòu)生態(tài)的繁榮。
英特爾CEO基辛格在主題演講中表示，“今天也許是英特爾和AMD史無前例的首次合作。有些人說，X86時代已經(jīng)結(jié)束了？我要告訴你們，關(guān)于’死期’的傳聞被嚴(yán)重夸大了，我們還活著，而且活得很好，X86正在蓬勃發(fā)展。”
基辛格隨后宣布，“我們正在迎來X86架構(gòu)重要的創(chuàng)新時期之一。作為幾十年來計算基礎(chǔ)的X86架構(gòu)，即將經(jīng)歷一個定制化、擴大化和可拓展化的時期，這正是AI時代帶來的機遇。英特爾和AMD宣布組建X86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組。沒有什么比聯(lián)想的舞臺更適合宣布這件事。”
他具體解釋稱，“在這個人工智能、3D封裝和芯片組的時代，我們認(rèn)為這將開啟圍繞系統(tǒng)和全新工作負(fù)載的創(chuàng)新類別。我們歡迎聯(lián)想作為創(chuàng)始成員加入該咨詢小組，并且很榮幸地看到其他公司與英特爾、AMD和聯(lián)想一起加入。”
在基辛格下臺之后，AMD CEO蘇姿豐隨后登臺表示，“我們的X86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組說明了當(dāng)今時代技術(shù)領(lǐng)域的獨特特性。歸根結(jié)底，我們所努力的方向是加速計算能力的發(fā)展，以及推動計算技術(shù)的廣泛應(yīng)用。X86架構(gòu)在過去40年里一直在引領(lǐng)行業(yè)，而AMD和英特爾聯(lián)合所有創(chuàng)始成員(建立x86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組)的這一舉措，正是為了能夠在未來加速創(chuàng)新的步伐。”
兩位CEO的合影正是在這一背景下進行的。那么，x86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組要做什么？
這個組織匯集了來自整個生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者，旨在塑造X86的未來，簡化軟件開發(fā)，確保互操作性和接口一致性，并為開發(fā)者提供標(biāo)準(zhǔn)的架構(gòu)工具、指令集以及對未來的清晰展望。
除了兩大芯片巨頭與聯(lián)想，這個組織的創(chuàng)始成員還包括了微軟、谷歌、Meta、惠普、慧與科技(原惠普企業(yè)級部門)、博通、戴爾、甲骨文以及Red Hat(已被IBM收購)。此外，傳奇游戲(Epic Games)的創(chuàng)始人兼CEO斯威尼(Tim Sweeney)以及Linux的創(chuàng)始人托瓦爾茲(Linus Torvalds)也是創(chuàng)始成員。
明爭暗斗半世紀(jì)
英特爾攜手AMD？這在幾年之前還是難以想象的事情，畢竟這兩家芯片巨頭，在過去半個世紀(jì)時間內(nèi)，都是爭鋒相對的死對頭。兩家公司的激烈競爭歷史，貫穿著整個PC時代的發(fā)展史。
或許爭鋒相對這詞不太準(zhǔn)確，因為在兩家公司過去半個世紀(jì)的歷史上，絕大多數(shù)時候都是英特爾在扮演技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)潮流的霸主角色，而AMD只是在后面苦苦追趕的小弟，與英特爾技術(shù)差距明顯，只能靠性價比獲取一些市場份額。
英特爾創(chuàng)辦于1968年，兩位創(chuàng)始人羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)和戈登·摩爾(Gordon Moore)因為理念不同，離開仙童半導(dǎo)體公司創(chuàng)業(yè)。隨后他們又邀請了安迪·格魯夫(Andy Grove)加入，成為英特爾的第三位員工。在隨后的數(shù)十年時間，這三人先后成為CEO，幫助英特爾成為了硅谷的象征性企業(yè)。
在英特爾創(chuàng)辦一年后，另外一位仙童半導(dǎo)體的員工杰瑞·桑德斯(Jerry Sanders)同樣離職創(chuàng)辦了AMD。桑德斯并不是技術(shù)背景，而是銷售出身。相比研發(fā)實力雄厚、引領(lǐng)行業(yè)潮流的英特爾，AMD的名氣和影響力要小得多，他們只能主打性價比產(chǎn)品。
雖然創(chuàng)辦三年就研發(fā)出第一顆微處理器Intel 4004，但整個七十年代，英特爾的主營業(yè)務(wù)一直是存儲芯片。直到八十年代初期，遭遇日本企業(yè)的強勢沖擊之后，英特爾才在格魯夫的帶領(lǐng)下果斷進行轉(zhuǎn)型，放棄存儲芯片業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)向微處理器。
兩家公司在八十年代初迎來了重大轉(zhuǎn)機。IBM在美國司法部的反壟斷訴訟壓力下，決定放棄自己主導(dǎo)整個PC生態(tài)的想法，將操作系統(tǒng)交給了微軟，而處理器則交給了英特爾8086處理器(即x86架構(gòu)的來源)，自己專注于PC硬件。
IBM當(dāng)時一定不會想到：這一安排讓微軟和英特爾成為了軟件和芯片行業(yè)的巨無霸，而自己反而在二十年后放棄了PC硬件業(yè)務(wù)。
雖然將PC業(yè)務(wù)的處理器供應(yīng)交給英特爾，但出于平衡供應(yīng)鏈的考慮，IBM希望再增加一個供應(yīng)商確保供應(yīng)穩(wěn)定，因而促使英特爾在1982年簽署授權(quán)協(xié)議，讓AMD也加入到8086處理器的陣營(后來還有Cyrix、威盛等公司)。
幾年之后，英特爾一度反悔拒絕授權(quán)x86，逼著AMD開始了漫長的訴訟大戰(zhàn)，直到九十年代初AMD贏得訴訟，才再次確定了兼容x86的生存權(quán)利。之后英特爾沒有再撕毀授權(quán)協(xié)議，因為他們已經(jīng)成為了行業(yè)巨頭，出于反壟斷監(jiān)管的風(fēng)險，有必要保留AMD這一競爭對手。
過去四十年間，英特爾和AMD一直是PC處理器的兩大供應(yīng)商。在絕大多數(shù)時間，英特爾都占據(jù)著毫無爭議的主導(dǎo)優(yōu)勢，486、奔騰、酷睿都直接推動了PC行業(yè)的高速起飛，市場占有率一度超過八成。而小弟AMD只能活在巨人的陰影下，以性價比產(chǎn)品獲得一些市場份額。
AMD也曾有自己的高光時刻，在世紀(jì)交接之際憑借速龍K7和K8處理器，一度壓倒了英特爾，不僅比英特爾的奔騰更便宜，性能主頻還更高。而在過去幾年，AMD更是趁著英特爾陷入10納米制程瓶頸的機會，在PC和服務(wù)器處理器領(lǐng)域全面反撲，讓英特爾陷入了歷史性低谷。
雙方的爭斗不僅是在產(chǎn)品領(lǐng)域，還有各種非競爭手段。
除了x86架構(gòu)授權(quán)訴訟之外，AMD還在2005年起訴英特爾不正當(dāng)競爭，指控英特爾利用自己市場主導(dǎo)優(yōu)勢，通過折扣與補貼方式施壓OEM廠商，誘使他們只購買英特爾處理器。幾年之后，英特爾被迫支付12.5億美元，與AMD在美國達成和解，還被歐盟開出了10.6億歐元的反壟斷罰單。
英特爾失落無奈
兩家公司的競爭關(guān)系如此劍拔弩張，是什么讓他們不計前嫌，攜手合作？是移動時代和AI時代帶來的科技浪潮變化，從PC市場到服務(wù)器市場，Arm架構(gòu)都已經(jīng)給x86架構(gòu)帶來了巨大沖擊，而英特爾則成為了失落的芯片巨頭。
英特爾曾經(jīng)是硅谷的旗幟企業(yè)，也是全球芯片行業(yè)毫無爭議的大巨頭。但現(xiàn)在這家芯片巨頭正處在從未有所的危機之中，不僅失去了全球大芯片企業(yè)的殊榮，甚至可能被踢出道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)成分股的行列。
現(xiàn)在的英特爾市值不到1000億美元，甚至低于十幾年前的水平，更遠遠低于諸多芯片同行。相比之下，高通市值1900億美元，AMD市值2500億美元，連只管設(shè)計的Arm市值都達到了1600億美元，更別提引領(lǐng)AI芯片行業(yè)的英偉達市值飆升至3.3萬億美元。
英特爾股價低迷的根本原因是他們產(chǎn)品技術(shù)落后，業(yè)務(wù)缺乏競爭力。由于在PC和服務(wù)器芯片市場遭到競爭對手強力沖擊和蠶食份額，從2020年到2023年，英特爾的營收從779億美元急劇下滑到542億美元，凈利潤從209億美元下滑至16.9億美元。
在英特爾陷入芯片制程瓶頸的時候，AMD卻依靠臺積電的領(lǐng)先工藝，率先拿出了7納米和5納米的處理器產(chǎn)品，并成為了臺積電的第二大客戶。
從2020年到2023年，AMD營收就從97.6億美元猛增到277億美元。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，今年第三季度英特爾在x86 CPU的份額已經(jīng)下滑到63%，AMD則拿到了33%的份額。而AMD的EPYC處理器更在服務(wù)器市場拿到了24%的市場份額。
盡管AMD營收只有英特爾的一半，但現(xiàn)在AMD市值卻是英特爾的兩倍半。因為資本市場實際上是體現(xiàn)未來的增長預(yù)期。從理論上說，AMD可以輕松收購英特爾(當(dāng)然從反壟斷的角度是不可能實現(xiàn)的。)而英特爾卻陷入了歷史低谷，更因為投入巨資建設(shè)芯片工廠，而背負(fù)了沉重的財務(wù)負(fù)擔(dān)。
今年8月份，英特爾宣布全球裁員15%，削減成本100億美元，同時更傳出了考慮戰(zhàn)略選擇，可能出售部分業(yè)務(wù)的消息。據(jù)美國權(quán)威財經(jīng)媒體報道，高通已經(jīng)接洽英特爾，有意收購后者的芯片設(shè)計業(yè)務(wù)，但雙方還沒有達成任何協(xié)議。
這一消息無疑讓整個行業(yè)感到震驚，因為這不僅是高通想吞下英特爾，更意味著Arm架構(gòu)對x86架構(gòu)的勝利。Arm架構(gòu)處理器在主導(dǎo)了整個智能手機時代之后，正在給x86占據(jù)主導(dǎo)的PC處理器和服務(wù)器芯片發(fā)起沖擊。
x86面臨強勁沖擊
2020年，蘋果開始轉(zhuǎn)用自研的基于Arm架構(gòu)的M系列處理器，憑借著自研自用的先天設(shè)計優(yōu)勢，換來了性能、功效和成本的領(lǐng)先。短短兩年時間，英特爾就完全失去了Mac處理器的業(yè)務(wù)。雖然蘋果電腦在全球PC市場的占比并不算大，IDC數(shù)據(jù)顯示的今年第三季度全球市場份額僅為7.8%，但蘋果的成功轉(zhuǎn)向卻讓高通看到了沖擊PC市場的希望。
雖然高通早在2017年就推出了筆記本處理器，但性能和兼容性一直存在缺陷，主打的是網(wǎng)絡(luò)連接和長續(xù)航，還無法給英特爾為主導(dǎo)的x86處理器帶來實質(zhì)威脅。市場格局在2023年發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。高通在2021年斥資14億美元收購了由蘋果芯片設(shè)計團隊主架構(gòu)師創(chuàng)辦的NUVIA，極大增強了自己的芯片設(shè)計團隊。
兩年之后的2023年，高通正式發(fā)布了驍龍X Elite筆記本芯片，其強大性能與能效不僅壓倒了英特爾的酷睿9，甚至還超過了蘋果自己定制的M3處理器。驍龍X Elite處理器更實現(xiàn)了生成式AI落地終端，為之后與微軟合作推出Copilot+ PC奠定了基礎(chǔ)。
今年的AI PC大潮是Arm架構(gòu)處理器真正沖擊Windows筆記本的好時機。行業(yè)分析機構(gòu)Futurum Group的CEO紐曼(Daniel Newman)認(rèn)為，“微軟在Build大會上公開宣布驍龍X Elite和高通芯片產(chǎn)品是第一批符合Copilot+標(biāo)準(zhǔn)的，這是一個巨大的行業(yè)轉(zhuǎn)折點。”
以高通為代表的Arm陣營對此信心滿滿。微軟高管預(yù)計，今年年底Arm架構(gòu)筆記本出貨將達到100萬-200萬部，在Windows陣營的占有率達到5%。Arm CEO哈斯(Rene Hass)更是在今年的臺北電腦展上公開表示，未來五年Arm架構(gòu)芯片將在Windows PC拿到超過半數(shù)的市場份額。
高通CEO安蒙(Cristiano Amon)也給出了類似的樂觀預(yù)期。安蒙表示，一些OEM廠商甚至認(rèn)為，未來三年(Arm芯片產(chǎn)品)就會達到他們總銷量的四到六成。他強調(diào)，Windows正在朝著Copilot+的AI方向轉(zhuǎn)型，這會提升生產(chǎn)力，帶來新的用戶。
鑒于PC市場出貨相對平穩(wěn)，如果Arm架構(gòu)的PC處理器份額顯著增長，那么就意味著x86份額的下滑，而直接受害者就是英特爾和AMD。這種競爭對手帶來的強勢沖擊，是促使英特爾和AMD攜手維護x86生態(tài)的直接動力。
此外，RISC-V開源指令集架構(gòu)也在迅猛增長，不僅逐漸被主流操作系統(tǒng)支持，更是受到渴望突破的中國科技行業(yè)歡迎。中國已經(jīng)成為RISC-V架構(gòu)的主要推動者，去年RISC-V架構(gòu)100億內(nèi)核出貨的業(yè)績中，有一半都來自于中國市場。
RISC-V架構(gòu)的主要貢獻者、SiFive的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席架構(gòu)師阿薩諾維奇(Krste Asanovic)更是預(yù)言，RISC-V架構(gòu)沒有性能天花板和應(yīng)用限制，能夠擁有更好的處理器和生態(tài)系統(tǒng)，有望在未來三年超越傳統(tǒng)架構(gòu)。分析機構(gòu)Semico Research則預(yù)測認(rèn)為，到2025年RISC-V一年的內(nèi)核出貨量可能高達400億顆。
實際上，英特爾自己也在投資RISC-V架構(gòu)，2022年就宣布投資10億美元，進入RISC-V國際董事會成員。此外，英特爾還投資了RISC-V的創(chuàng)業(yè)公司RIVOS，后者專門為服務(wù)器市場設(shè)計RISC-V架構(gòu)的處理器，用于人工智能數(shù)據(jù)負(fù)載。
一邊合作一邊競爭
那么，英特爾和AMD將怎樣合作來維護x86陣營的未來競爭力呢？雖然具體的合作內(nèi)容尚未宣布，但可以肯定的是，這個新成立的小組計劃至少對x86 ISA(指令集架構(gòu))的新增和修改內(nèi)容進行標(biāo)準(zhǔn)化，其中包括一些已經(jīng)在進行中的簡化工作。
例如，AMD已經(jīng)在通過監(jiān)督器入口擴展(Supervisor Entry Extensions)，清除x86指令集架構(gòu)中的老舊部分，而英特爾也有類似的FRED代碼。英特爾甚至已經(jīng)開始研發(fā)X86S，這是一種簡化的、僅支持64位的指令集，旨在去除x86更多的歷史遺留部分。
清理舊代碼顯然是一個潛在的合作領(lǐng)域，但x86指令集還要不斷支持新拓展，這方面更需要英特爾和AMD之間的協(xié)作。例如，英特爾近推出了內(nèi)置加速器AMX，這是一種可以顯著提升AI推理負(fù)載能力的矩陣運算擴展。未來x86肯定還會有更多擴展，尤其是AI運算相關(guān)的擴展，而這些都需要英特爾和AMD的合作。
在兩家公司宣布合作之后，AMD負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁諾拉德(Forrest Norrod)表示，“x86是事實上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。它是一個強大的生態(tài)系統(tǒng)，雖然英特爾和AMD以某種方式共同開發(fā)了它，但彼此之間保持了一定距離。這導(dǎo)致了指令集架構(gòu)（ISA）部分領(lǐng)域出現(xiàn)了一些效率低下和偏差。”
而英特爾負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心和AI業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁霍塔德(Justin Hotard)表示，我們正在看到計算需求正在發(fā)生真正轉(zhuǎn)變，行業(yè)正處在一個拐點，因此這是合作研究x86架構(gòu)的新創(chuàng)新的好時機。
更好的合作和標(biāo)準(zhǔn)化也將有利于安全相關(guān)的功能。像PCIe、ACPI和USB等標(biāo)準(zhǔn)就是整個行業(yè)密切合作的成果。或許未來英特爾和AMD會在關(guān)于x86的某些合作決策存在分歧，但該小組中其他公司和客戶的存在將成為引導(dǎo)力量，幫助確保x86陣營朝著正確的方向前進。
當(dāng)然，合作推進x86生態(tài)更新并不意味著兩家公司就會化干戈為玉帛。AMD的諾拉德表示，“我們依然會展開激烈競爭。我和霍塔德私下是朋友，但當(dāng)我們工作時，就會為各自公司全力以赴，確保我們的客戶獲得有吸引力的產(chǎn)品選擇。不過，我們可以一邊推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一邊展開競爭，AMD和英特爾一直在這么做。”
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