盧偉冰長(zhǎng)文解析K60至尊版 對(duì)Redmi有著里程碑式的意義
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繼老鄉(xiāng)雞后，又一中式快餐品牌告別全直營(yíng)時(shí)代。
6月6日，重慶快餐品牌鄉(xiāng)村基在官方公眾號(hào)宣布即日起開(kāi)放聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)，將在四川和重慶尋找優(yōu)質(zhì)合作商。鄉(xiāng)村基要求合作商需認(rèn)同其企業(yè)文化，且擁有城市優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位資源和具備較強(qiáng)的行政溝通和協(xié)調(diào)能力，同時(shí)需要擁有100萬(wàn)左右啟動(dòng)資金。
鄉(xiāng)村基是重慶人李紅與其丈夫張興強(qiáng)創(chuàng)立于1996年的川菜快餐品牌。鄉(xiāng)村基母公司鄉(xiāng)村基快餐連鎖控股有限公司（下稱(chēng)“鄉(xiāng)村基集團(tuán)”）2023年4月更新的招股書(shū)顯示，鄉(xiāng)村基旗下?lián)碛小班l(xiāng)村基”和“大米先生”兩大品牌，截至2022年12月31日，鄉(xiāng)村基共在全國(guó)開(kāi)設(shè)551家直營(yíng)門(mén)店，大米先生門(mén)店603家。目前，鄉(xiāng)村基集團(tuán)上市未獲進(jìn)展。
2023年以來(lái)，加盟大潮席卷餐飲行業(yè)，鄉(xiāng)村基也選擇通過(guò)聯(lián)營(yíng)模式加速門(mén)店拓張。除了需緩解門(mén)店拓張帶來(lái)的資金壓力，鄉(xiāng)村基需要面對(duì)的還有市場(chǎng)區(qū)域性過(guò)強(qiáng)、以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等問(wèn)題。此外，鄉(xiāng)村基集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)情況也不穩(wěn)定，其面臨的挑戰(zhàn)也越來(lái)越多。
圖源：鄉(xiāng)村基微博
依賴(lài)川渝市場(chǎng)，客單價(jià)不到30元
2020年，鄉(xiāng)村基集團(tuán)旗下的鄉(xiāng)村基（重慶）投資有限公司曾獲得來(lái)自紅杉中國(guó)的數(shù)億元融資。然而，2022年以來(lái)鄉(xiāng)村基集團(tuán)3次遞表港交所均上市未果，集團(tuán)融資未果，鄉(xiāng)村基的拓店進(jìn)度也被迫放緩。
鄉(xiāng)村基集團(tuán)2023年4月遞交的招股書(shū)顯示，鄉(xiāng)村基計(jì)劃在2023年、2024年與2025年分別開(kāi)設(shè)約100~120家、超120 家及超140家鄉(xiāng)村基門(mén)店。然而，根據(jù)窄門(mén)餐眼，2023年與2024年至今，鄉(xiāng)村基新開(kāi)門(mén)店數(shù)量?jī)H在62家與32家，開(kāi)店進(jìn)度與計(jì)劃差距頗大。
開(kāi)放聯(lián)營(yíng)模式無(wú)疑能幫助鄉(xiāng)村基以輕資產(chǎn)形式拓店。不過(guò)，現(xiàn)階段鄉(xiāng)村基在開(kāi)店范圍選擇與門(mén)店管理方面都表現(xiàn)得較為謹(jǐn)慎。
目前，鄉(xiāng)村基開(kāi)放聯(lián)營(yíng)的區(qū)域僅限于品牌的主陣地四川與重慶。據(jù)鄉(xiāng)村基聯(lián)營(yíng)門(mén)店招商人員介紹，一家門(mén)店的投資額在100萬(wàn)元內(nèi)，聯(lián)營(yíng)模式下，合作商與鄉(xiāng)村基分別按約40%與約60%的比例出資開(kāi)店，并在此后按出資比例分享門(mén)店利潤(rùn)。這一過(guò)程中，合作商相當(dāng)于是門(mén)店投資方，門(mén)店的經(jīng)營(yíng)管理則均由鄉(xiāng)村基負(fù)責(zé)。
不過(guò)，聯(lián)營(yíng)模式雖然能緩解鄉(xiāng)村基拓店的資金壓力，卻未必能解決品牌經(jīng)營(yíng)水平下滑的問(wèn)題。
2019年—2022年，鄉(xiāng)村基新開(kāi)門(mén)店數(shù)量分別為125家、113家、122家與50家，但凈增門(mén)店數(shù)量?jī)H分別為99家、61家、45家與-24家。同一時(shí)期，翻座率在2.2~2.8區(qū)間，每單平均消費(fèi)額從26.6元下滑至25元，單店日均銷(xiāo)售額則從13711元下降到了11296元。
圖源：鄉(xiāng)村基微博
鄉(xiāng)村基將門(mén)店經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的下滑歸因于疫情影響與品牌新開(kāi)餐廳面積普遍較小。相比之下，客單價(jià)更低的兄弟品牌大米先生各項(xiàng)指標(biāo)卻表現(xiàn)得更好。
大米先生是鄉(xiāng)村基集團(tuán)2011年推出的另一中式快餐品牌，主營(yíng)湘菜、江浙菜及粵菜等各地菜式。2019年—2022年，大米先生分別新開(kāi)127家、109家、179家與97家門(mén)店，凈增門(mén)店數(shù)量分別為110家、61家、135家與29家。同一時(shí)期，翻臺(tái)率在3.3~4.3之間，每單平均消費(fèi)額歷經(jīng)波動(dòng)穩(wěn)定在了22.7元，且單店日均銷(xiāo)售額10207元整體上升至12722元。
此外，或許是受主營(yíng)菜式的限制，鄉(xiāng)村基的發(fā)展也明顯較為依賴(lài)川渝地區(qū)。
2021年底，鄉(xiāng)村基才走出川渝大本營(yíng)，將門(mén)店擴(kuò)展到江浙。截至2022年12月31日，鄉(xiāng)村基551家餐廳中的504家均位于重慶與四川，位于江蘇與浙江的門(mén)店數(shù)量均為17家。
窄門(mén)餐眼顯示，目前，鄉(xiāng)村基門(mén)店數(shù)量共571家，位于川渝地區(qū)的門(mén)店共491家，占比超80%，位于江浙的門(mén)店數(shù)量?jī)H為62家，位于其他省份的門(mén)店數(shù)量則僅為個(gè)位數(shù)，門(mén)店省份集中度高達(dá)57.44%。
相比之下，大米先生的門(mén)店區(qū)域分布結(jié)構(gòu)則較為平衡。截至2022年12月31日，大米先生門(mén)店共603家，在湖北、湖南、四川、重慶、上海及廣東的門(mén)店分別為197家、81家、103家、 78家、127家與17家。窄門(mén)餐眼顯示，目前，大米先生門(mén)店數(shù)量共687家，門(mén)店省份集中度較低，為32.02%。
“大米先生之所以增長(zhǎng)很快，是因?yàn)槠湔w定位更年輕化，菜品有爆款。相比之下，鄉(xiāng)村基的品牌和菜品需要煥新迭代，鄉(xiāng)村基需要找到更多和年輕人鏈接的元素。”凌雁管理咨詢(xún)首席咨詢(xún)師林岳對(duì)時(shí)代周報(bào)記者分析道。
門(mén)店超千家，投資回報(bào)表現(xiàn)欠佳
除了自身發(fā)展欠佳以外，鄉(xiāng)村基集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)狀況也待改善。
招股書(shū)顯示，截至2022年12月31日，鄉(xiāng)村基集團(tuán)門(mén)店數(shù)量共1154家。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按總收入，鄉(xiāng)村基集團(tuán)是中國(guó)第四大中式快餐集團(tuán)，僅次于楊國(guó)福麻辣燙、張亮麻辣燙、老鄉(xiāng)雞，占中式快餐市場(chǎng)份額為0.6%。
然而，鄉(xiāng)村基集團(tuán)的門(mén)店盈利表現(xiàn)在行業(yè)里并不算好。
2019年—2022年，鄉(xiāng)村基集團(tuán)營(yíng)收32.57億元、31.61億元、46.18億元與47.06億元。但集團(tuán)的盈利能力卻并未匹配上收入的增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)凈利潤(rùn)分別為8270.2萬(wàn)元、-242.4萬(wàn)元、1.09億元和3083.8萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率分別為9.2%、7.0%、11.1%及9.2%。
作為對(duì)比，2019年—2022年上半年，門(mén)店規(guī)模略低于鄉(xiāng)村基集團(tuán)的老鄉(xiāng)雞，歸母凈利潤(rùn)分別為1.59億元、1.05億元、1.35億元和7611.69萬(wàn)元。
此外，截至2022年12月31日，鄉(xiāng)村基集團(tuán)的1154家門(mén)店中有436家運(yùn)營(yíng)中的門(mén)店尚未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金投資回報(bào)，這其中，有221家餐廳是因?yàn)樵?8個(gè)月內(nèi)開(kāi)業(yè)且仍處于上升期，但剩下的215家餐廳則已運(yùn)營(yíng)超過(guò)18個(gè)月。
對(duì)于自身經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，鄉(xiāng)村基集團(tuán)也早已意識(shí)到，并在著力改善。
從2019年起，鄉(xiāng)村基集團(tuán)就已戰(zhàn)略性地開(kāi)始開(kāi)設(shè)規(guī)模普遍較小的新餐廳，以通過(guò)更有效地運(yùn)用餐廳空間改善整體經(jīng)營(yíng)效率。2019年—2022年，鄉(xiāng)村基門(mén)店的平均面積從253平方米逐漸減少至207平方米，大米先生門(mén)店平均面積則從213平方米降至182平方米。據(jù)鄉(xiāng)村基聯(lián)營(yíng)招商人員透露的信息，目前鄉(xiāng)村基的門(mén)店面積要求在150平方米，門(mén)店面積進(jìn)一步縮小。
不過(guò)，隨著行業(yè)加盟大潮襲來(lái)，各大區(qū)域快餐品牌加速全國(guó)化，市場(chǎng)留給鄉(xiāng)村基集團(tuán)調(diào)整的時(shí)間已經(jīng)不多了。
2020年開(kāi)始試水加盟的老鄉(xiāng)雞，2021年以來(lái)新開(kāi)門(mén)店數(shù)量超過(guò)600家，目前門(mén)店總數(shù)已達(dá)到1241家。2016年走出延吉大本營(yíng)開(kāi)始全國(guó)化拓張的米村拌飯，近日傳出了門(mén)店數(shù)量突破1200家的消息。此外，此前依靠多輪融資高舉高打的新中式快餐品牌和府撈面與陳香貴，2023年下半年以來(lái)也開(kāi)放了加盟進(jìn)行拓店。
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