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作者：馬赫環
近期，在芯片行業，上演了一場由芯片大佬收購算力巨頭的精彩并購，這在半導體行業中影響巨大，大有被視為算力領域中的“南北車合并”%20式交易，對國產信創、AI算力板塊、以及相應的封裝、材料等協同板塊影響巨大。
對此，在業內人士看來，此舉并購不僅僅是國產算力從%20“碎片化追趕”%20到%20“體系化競爭”%20的轉折點，更將直接催生出一個市值近4000億元規模、覆蓋了“芯片設計-服務器制造-算力服務”%20的全產業鏈巨頭。
這讓我們來回顧一下這起并購的始末。
中國芯片行業發生了一件大事
2025年5月底，信創ETF基金前十大權重股的海光信息與中科曙光共同發布公告稱，籌劃由海光信息通過向中科曙光全體A股換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并發行A股股票募集配套資金。
民生證券研報稱，海光信息2024年公司在國內服務器CPU市占率53.6%，排名第一，國內GPU市場市占率超30%，位列第二。憑借已經打下的市場基礎，海光信息與中科曙光的合并將加速國產替代進程。
中科曙光，公開資料顯示，該公司為我國核心信息基礎設施領軍企業，2014年在上海證券交易所上市(股票代碼：603019)，如今在高端計算、存儲、安全、數據中心等領域擁有深厚的技術積淀和領先的市場份額，并充分發揮高端計算優勢，布局智能計算、云計算、大數據等領域的技術研發，屬于名副其實的“算力大佬”
二者一旦合并，這在半導體行業影響甚遠。
海光DCU芯片與中科曙光液冷服務器的結合，更能提升費效比，對英偉達(GPU)和AMD(MI系列)在AI訓練市場的份額構成挑戰。目前從數據上來說，海光深算二號單價約為英偉達A100的60%。
其次，海光信息的DCU兼容TensorFlow、PyTorch等主流框架，支持CUDA代碼遷移，覆蓋90%以上深度學習模型，生態兼容性更好。與中科曙光服務器的合作應用，也已經有了合肥先進計算中心二期的應用案例。
加上“東數西算”等國家級工程推進，海光信息和中科曙光合并后帶來的國產方案，有望能更進一步壓縮國際巨頭的市場空間。當然，對于長期依賴英特爾、AMD芯片的中小服務器廠商來說，也可能因合并后實體推動的國產替代進程而面臨成本上升或斷供風險，需加速技術多元化布局。
其次，這對海外巨頭，如英特爾、AMD等國際巨頭也產生了一定沖擊——英特爾的Xeon處理器和AMD的EPYC系列在中國服務器市場的份額合計超70%，這部分市場有可能因合并后實體的技術協同與生態閉環而被逐漸侵蝕。而海光信息作為國產x86架構CPU龍頭，疊加中科曙光在政務、金融等領域的渠道優勢，在當前市場環境下，極有可能削弱國際巨頭在關鍵行業的市場地位。
深度影響產業鏈：代工廠地位更加尷尬
受影響不止是芯片巨頭和服務器大佬，合并后的新實體公司也進一步壓縮中端代工廠的市場議價能力。
合并前的海光芯片需適配3000余家軟件開發商，中科曙光則要對接5000家硬件合作伙伴。重組后軟硬結合形成的完整生態勢必會對以代工為主的企業形成利潤擠壓。
一提起代工廠，多數人總會想起臺積電和富士康。之前，海光信息的芯片代工主要依賴臺積電，和中科曙光構成統一生態后，可憑借中科曙光的硬件生態，逐漸減少對后者的依賴。
富士康以消費電子產品代工而知名，同時也是英偉達AI服務器的主要制造商之一。摩根士丹利預估，2024年英偉達HGX/DGX服務器中，有28%來自鴻海(富士康母公司)及鴻海子公司工業富聯，占比列第二的是另一家ODM廠商廣達電腦達24%。
面對新合并后實體公司的完整生態鏈，工業富聯、廣達電腦等代工廠均面臨議價能力下降風險，或將對其本已微薄的利潤空間形成進一步擠壓。
原服務器產業鏈中的代工廠利潤，就已經受到了上游芯片供應商(如英偉達、AMD、Intel)壟斷地位和下游客戶(如谷歌、亞馬遜)議價能力的擠壓。加上近年來原材料價格的逐漸升高，代工廠本就不高的利潤被進一步壓縮。
對此，工業富聯2024年財報數據顯示，其2024年主營業務毛利率均出現不同程度的下滑。疊加其與英偉達業務的深度綁定關系帶來的直接和間接影響，代工廠在整個芯片和服務器生態中的地位會更加尷尬。
合并后%20云計算行業上演價格戰?
算力領域也避不開新合并后實體公司的覆蓋范圍。
中科曙光在1996年8月就成立了曙光云計算公司，注冊資本為2.47億元，并持有90%股份。2024年合并口徑總資產為14.43億元，凈資產為4.68億元，歸母凈利潤-1.86億元。
因此在合并之后，算力領域也有可能是二者合并之后受到沖擊，比如說起價格或將首先面臨價格戰的壓力——合并后公司完成對算力業務的整合后，或能憑借芯片和服務器的整合優勢，推出如液冷數據中心以及算力租賃服務在內的混合云解決方案，這種方案能在規模化的支撐下更有性價比，對目前已經比較內卷的云計算市場而言，或許會變得更加內卷。包括優刻得、青云科技等第三方云服務商說不定就會面臨價格戰壓力。
在當前的內卷環境下，盡管云計算市場受益于算力爆發需求實現營收增長，但凈利潤卻并未實現同等幅度的增長。比如，優刻得2025年第一季度，實現營業收入3.76億元，同比增長7.97%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4,473.25萬元，上年同期為-6,187.44萬元;雖然較上年同期有所回升、虧損收窄，但仍未擺脫虧損局面。
青云科技2025年一季報營業收入為4701.21萬元，同比下降37.02%;歸母凈利潤為-2290.07萬元，同比下降201.63%。
甚至于合并后公司將會重塑云計算市場也說不定，國際算力巨頭、國內三方云計算服務商都會因為新重量級玩家的入場，而有所改變。
此外，合并后公司的全棧業務生態，對專注于特定環節的廠商同樣是降維打擊。比如AI算力領域，可能擠壓寒武紀在AI訓練芯片市場的份額。另外在國產服務器CPU市場的領先地位，可能對龍芯中科(LoongArch架構)和兆芯(x86授權)構成競爭壓力，尤其在中高端市場。
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