【ITBEAR】9月25日消息,近日,美團-W宣布了一項重大的融資舉措,計劃通過發行兩批優先票據籌集資金,進一步鞏固其財務基礎。這兩批票據分別為2028年到期的4.500%優先票據和2029年到期的4.625%優先票據,總計籌資額達到約24.88億美元。
具體而言,美團-W發行的2028年到期票據本金總額為12億美元,而2029年到期的票據本金總額則為13億美元。通過此次票據發行,美團-W預計將獲得凈額約24.88億美元的資金,這些資金將主要用于現有離岸債務的再融資以及其他一般企業用途,以優化其資本結構并推動長期發展。
據ITBEAR了解,美團及初始買家已于9月24日正式就票據發行訂立了購買協議。此次發行的初始買家陣容強大,包括高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、UBS AG香港分行、Barclays Banks PLC以及中信里昂證券有限公司。
在此次票據發行中,高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司擔任了聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人的角色;而UBS AG香港分行、Barclays Banks PLC及中信里昂證券有限公司則擔任了聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人的職務。
美團-W的這一融資舉措顯示了其在資本市場上的強勁實力和良好信譽,也為公司未來的持續發展奠定了堅實的財務基礎。#美團# #優先票據# #融資# #資本結構# #企業發展#
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-16-115989-0.html美團發行24.88億美元優先票據,資金將用于離岸債務再融資!
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com
上一篇: 捷龍三號“一箭八星”發射成功
下一篇: 信息通信:強勁高質量發展“信息大動脈”