Find N3入網：最高支持16+1TB
OPPO將于近期登場的Find N3折疊屏目前已經正式入網，型號為PHN110。本次Find N3在外觀方面相比前兩代有很大的變化，不再是小號的橫向折疊屏，而是跟別的廠商一樣采用了較為常見的
圖片來源：圖蟲
9月12日，光伏板塊輪動上漲，硅料硅片方面，大全能源（688303.SH）漲超6%，新特能源（1799.HK）、協(xié)鑫科技（3800.HK）等跟漲，TCL中環(huán)（002129.SZ）、弘元綠能（603185.SH）、雙良節(jié)能（600481.SH）、通威股份（600438.SH）沖高回落。
據第三方機構InfoLink最新數據，硅料環(huán)節(jié)現貨報價水平有所上浮，國產塊料針對生產商的整體報價范圍38-42 元/kg范圍，針對非生產商的報價水平略高，大約42-44 元/kg范圍，整體均價水平暫時維持39.5 元/kg左右，新簽訂單低價水平有明顯回升，不過也仍然有大量前期簽訂、正在執(zhí)行中的價格。
而在此之前，硅料和硅片長時間陰跌，價格大幅下滑。根據電子信息司發(fā)布的數據，2024年上半年，我國光伏產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)均實現了顯著的產量增長，其中，硅料和硅片的產量分別同比增長了74.9%和58.6%。然而，與此同時，這兩種產品的價格卻分別下降了約40%和48%。
對此，隆眾資訊光伏分析師方文正對時代財經表示，2024年上半年，硅料硅片價格變動的原因主要是階段性的供需不平衡。
“整體來看，上半年硅料和硅片價格普遍下跌超過40%，與市場供需關系、企業(yè)檢修行為以及行業(yè)梯隊分化有關。”方文正表示。
作為光伏電池的主要材料，硅料價格對下游產品的定價策略以及整個產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的盈利能力有著重大影響。2024年上半年，硅料價格持續(xù)走低，光伏產業(yè)鏈整體“日子不好過”。其中，硅料和硅片環(huán)節(jié)尤為突出，相關企業(yè)的業(yè)績也受到了極大的沖擊。
Wind數據顯示，2024年上半年，“SW硅料硅片”板塊歸母凈利潤合計虧損約94.32億元。
圖片來源：wind
在硅料環(huán)節(jié)，大全能源、新特能源、協(xié)鑫科技、通威股份在2024年上半年的財務表現均呈現虧損狀態(tài)。具體虧損額度分別為6.70億元、8.87億元、14.80億元和31.29億元，與去年同期相比，虧損分別擴大了115.14%、118.64%、126.81%和123.58%。
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硅片企業(yè)也同樣未能幸免。TCL中環(huán)上半年實現歸母凈利潤-30.64億元，同比下降167.53%；隆基綠能上半年實現歸母凈利潤-52.43億元，同比下降157.13%；雙良節(jié)能上半年實現歸母凈利潤-12.57億元，同比下降303.47%；弘元綠能上半年實現歸母凈利潤-11.57億元，同比下降213.77%。
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在毛利率方面，根據Wind的統(tǒng)計數據，SW硅料硅片板塊在2022年底的毛利率達到了37.22%的高點。然而，截至2024年上半年，該板塊的毛利率已經大幅下滑至2.74%，與2022年底相比減少了34.48個百分點。這使得SW硅料硅片板塊成為整個光伏產業(yè)鏈中毛利率降幅最為顯著的環(huán)節(jié)。
在這些企業(yè)中，硅料公司的毛利率下降尤為顯著。2024年上半年，新特能源、通威股份、大全能源的銷售毛利率分別達到了11.01%、7.12%和2.63%，而協(xié)鑫科技的銷售毛利率則為-6.24%。相比之下，在2023年末，這四家公司的銷售毛利率還分別保持在33.45%、26.44%、40.35%和34.69%。
值得注意的是，近期多家光伏上市企業(yè)對下半年的市場前景發(fā)出了積極的信號。
前不久，隆基綠能（601012.SH）及TCL中環(huán)等硅片企業(yè)同時宣布上調硅片價格。與此同時，隆基綠能公司管理層也在業(yè)績說明會上表示：“考慮到目前行業(yè)普遍處于現金成本虧損的情況，未來硅片的價格只會上漲，不會降價。”
對此，通威股份光伏首席技術官，通威太陽能（成都）有限公司技術中心（國家級）主任邢國強在業(yè)績說明會上回應道：“今年二季度以來，光伏產業(yè)鏈包括硅片在內的各個環(huán)節(jié)價格已經持續(xù)跌破企業(yè)成本線，行業(yè)處于非常規(guī)狀態(tài)，近期部分企業(yè)上調產品價格，也反映當前行業(yè)面臨的嚴峻壓力，公司判斷伴隨著終端需求的持續(xù)增長以及供應端不斷出清，行業(yè)將逐步恢復正常（狀）態(tài)。”
不過，與短期價格的小幅上漲相比，外界更為關注的是，此輪價格上漲是否具有持續(xù)性，以及光伏周期何時見底。
華安證券的觀點表示：“至本周，硅料領先企業(yè)虧現金狀態(tài)已經持續(xù)近4個月。短期內下游需求維持低位，因此價格上漲動力不足，同時由于新增產能陸續(xù)推遲投建，產業(yè)難以承受在虧損現金成本的情況下持續(xù)加大投入，價格向下空間也有限，后續(xù)價格以企穩(wěn)為主。但邊際來看，硅料期貨上市在即，近期期現貨商買貨建倉意愿或帶動硅料交易活躍度提升，硅料價格筑底信號增強；硅片方面，預計8月硅片排產提升至 51-52GW，環(huán)比小幅提升，在 8 月需求環(huán)比平穩(wěn)的預期下，硅片價格及基本面近期以底部震蕩為主。”
大全能源董事、總經理王西玉在業(yè)績說明會上也表示：“在供給側方面，硅料和硅片的供需還未實現緊平衡，未來的行業(yè)情況還是取決于市場的供需關系是否實現得到根本性改善。”
對于行業(yè)周期拐點何時來臨，方文正認為，行業(yè)基本面受短期需求波動和長期產業(yè)邏輯影響，需求的快速增長或大幅回落，以及供給端長期的資本開支或產能累積問題，都可能導致行業(yè)生命周期階段的轉變。
他表示，自去年10月起，光伏行業(yè)經歷價格戰(zhàn)，導致企業(yè)虧損和經營問題。預計2024-2025年產能出清將加速，老舊低效產能將被淘汰，很多業(yè)內的專家預測，行業(yè)大洗牌可能在2026年才能看到明顯的成效。
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