5月iOS設備好評榜：iPhone 14僅排第43？
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來源：圖蟲
重組草案出爐，國聯(lián)證券并購民生證券加速推進。
8月8日晚間，國聯(lián)證券（601456.SH）發(fā)布《國聯(lián)證券發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》（下稱“重組草案”），擬通過發(fā)行A股股份方式向國聯(lián)集團、灃泉峪等45名交易對方購買其合計持有的民生證券股份有限公司（下稱“民生證券”）99.26%股份。
本次交易的股份發(fā)行價格為11.31元/股，與此前預案相同。扣除分紅后為11.17元，發(fā)行數(shù)量為26.4億股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為48.25%（不考慮配套融資），交易總對價達294.92億元。
公告顯示，國聯(lián)證券還擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過20億元，且發(fā)行A股股份數(shù)量不超過2.5億股。此次國聯(lián)證券并購民生證券的交易獨立財務顧問為華泰聯(lián)合證券。
根據(jù)重組草案，由于資產(chǎn)重組過程需要擬向交易對方發(fā)行26.4億股A股股票。在不考慮募集配套資金的情況下，本次交易完成后，國聯(lián)集團等6名一致行動人在國聯(lián)證券的持股比例將從交易前的48.6%下降至39.99%。
關于國聯(lián)證券和民生證券的業(yè)務整合方案細則，接近國聯(lián)證券的人士向時代周報記者表示，沒有這么快，關于公司架構調(diào)整、業(yè)務整合等發(fā)行重組詳細的方案估計后續(xù)會公布。
重組草案出現(xiàn)兩方面調(diào)整
今年以來，國聯(lián)證券公布多則有關收購民生證券的公告。對比今年5月14日國聯(lián)證券披露的《國聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》（下稱“重組預案”），本次重組草案進行了一些調(diào)整。
重組預案中，國聯(lián)證券擬收購民生證券100%股份，對應民生證券113.84億股股份，交易對方為46名。重組草案中，國聯(lián)證券擬收購民生證券99.26%股份，對應民生證券112.89億股股份，交易對方為45名。
時代周報記者發(fā)現(xiàn)，員工持股平臺股份回購及無償收回、原交易對方泛海控股退出交易是造成重組草案變化的兩大因素。重組草案顯示，泛海控股持有民生證券8396.73萬股股份，占總股本的0.74%。回購及無償收回共青城民信、共青城民隆、共青城民新等民生證券員工持股平臺股份1095.83萬股并進行減資。減資完成后，民生證券總股本由113.84億股變更為113.73億股。
國聯(lián)證券表示，本次方案調(diào)整對民生證券生產(chǎn)經(jīng)營不構成實質(zhì)性影響，包括不影響標的資產(chǎn)及業(yè)務完整性等。本次交易完成后，國聯(lián)證券將持有民生證券99.26%股份，仍舊可以控制民生證券。
針對20億元交易募集配套資金，國聯(lián)證券解釋，扣除中介機構費用及交易稅費后，全部向民生證券增資，增資后用于發(fā)展民生證券業(yè)務。具體來看，不超過10億元用于財富管理業(yè)務，目的是提升財富管理專業(yè)服務能力，構建服務生態(tài)，優(yōu)化網(wǎng)點布局、提升品牌形象。不超過10億元用于信息技術，目的是夯實科技基礎底座，加強數(shù)字中臺建設，持續(xù)推進應用產(chǎn)品創(chuàng)新，強化科技賦能。
總資產(chǎn)有望突破1400億元
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，國聯(lián)證券和民生證券總資產(chǎn)規(guī)模分別為871.29億元、594.55億元，在券商中排名分別為32位、44位。不考慮其他因素影響，合并后總資產(chǎn)規(guī)模達1460億元，超過去年末總資產(chǎn)排名第23位的浙商證券。
2019年至2023年，國聯(lián)證券業(yè)績持續(xù)上升。2023年，該公司營收、歸母凈利潤分別為30億元、6.7億元，4年年復合增速分別為16%、7%，增速行業(yè)排名分別為上市券商第6名、第17名。總投資收益（投資凈收入+公允變動）、投行業(yè)務、資管凈收入、經(jīng)紀業(yè)務凈收入4年年復合增速分別為30%、19%、62%、9%，增速為上市券商第1名、2名、2名、15名。
2024年上半年，民生證券IPO業(yè)務處于行業(yè)領先地位，完成保薦上市項目4單，并列行業(yè)第一。根據(jù)民生證券2024年1-3月分部業(yè)務收入數(shù)據(jù)，其財富管理業(yè)務營收3.61億元、投資銀行業(yè)務營收3.83億元、投資交易業(yè)務營收3.94億元，分別占比33.98%、36.07%、37.17%。
目前，民生證券全國有43家分公司，44家營業(yè)部，重點覆蓋河南地區(qū)；國聯(lián)證券全國有16家分公司，83家營業(yè)部，在無錫及蘇南地區(qū)具有較強的市場影響力和較高的市場占有率。
一位券商前非銀分析師對時代周報記者表示，國聯(lián)證券和民生證券合并有利于兩者優(yōu)勢互補。國聯(lián)證券在財富管理有優(yōu)勢，而民生證券的投行和研究所比較有優(yōu)勢。另外，民生證券的經(jīng)紀業(yè)務布局偏北，國聯(lián)證券經(jīng)紀業(yè)務布局偏南，兩家公司整合也有利于資源互補。
并購完成后，關于國聯(lián)期貨、民生期貨同業(yè)競爭值得關注。國聯(lián)集團在公告中承諾，本著有利于國聯(lián)證券發(fā)展和維護股東利益尤其是中小股東利益的原則，通過進行資產(chǎn)和業(yè)務整合或采取其他合法方式，穩(wěn)妥解決國聯(lián)期貨與民生期貨之間的利益沖突、同業(yè)競爭問題。
接近國聯(lián)證券的人士告訴時代周報記者，既然證券公司層面的并購重組都能完成，旗下期貨公司的資源整合同樣可以被預見。
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