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美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下:一邊過(guò)剩一邊短缺 情況“史無(wú)前例詭異”

來(lái)源: 責(zé)編: 時(shí)間:2023-08-07 16:30:55 240觀看
導(dǎo)讀 北京時(shí)間8月18日早間消息,據(jù)報(bào)道,不久前,全球半導(dǎo)體行業(yè)面臨暴漲的需求,以及芯片供應(yīng)危機(jī)。然而時(shí)過(guò)境遷,半導(dǎo)體行業(yè)的日子如今急轉(zhuǎn)直下,分析師紛紛表示“看不懂”。史無(wú)前例的復(fù)

北京時(shí)間8月18日早間消息,據(jù)報(bào)道,不久前,全球半導(dǎo)體行業(yè)面臨暴漲的需求,以及芯片供應(yīng)危機(jī)。然而時(shí)過(guò)境遷,半導(dǎo)體行業(yè)的日子如今急轉(zhuǎn)直下,分析師紛紛表示“看不懂”。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

史無(wú)前例的復(fù)雜形勢(shì)slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

歷史上,半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷過(guò)頻繁的周期性需求波動(dòng),但是這一次的變化,著實(shí)復(fù)雜。很多研究人員目前都在撓頭苦思:半導(dǎo)體這一次的疲軟將會(huì)是怎樣的一種境況。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

眼下,在存儲(chǔ)芯片、個(gè)人電腦處理器以及其他芯片領(lǐng)域,迅速出現(xiàn)了供大于求,但是與此同時(shí),在汽車芯片、工業(yè)芯片等領(lǐng)域,半導(dǎo)體廠商還無(wú)法滿足客戶、建立穩(wěn)定的芯片供應(yīng)。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

這一次的急速疲軟,促使多家美國(guó)半導(dǎo)體巨頭削減幾十億美元的資本支出計(jì)劃。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

半導(dǎo)體行業(yè)研究企業(yè)“VLSI研究公司”的首席執(zhí)行官哈奇森(Dan Hutcheson)從1980年代就開始研究芯片行業(yè),屬于資深的半導(dǎo)體觀察家。哈奇森表示,半導(dǎo)體市場(chǎng)這一次的急轉(zhuǎn)直下,以及各種矛盾的作用力共同施加于市場(chǎng),這種情況是史無(wú)前例的。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

哈奇森表示,他從來(lái)沒有見過(guò)現(xiàn)在的狀況,半導(dǎo)體市場(chǎng)一邊是供不應(yīng)求、另外一邊是大量的芯片庫(kù)存。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

根據(jù)VLSI研究公司的分析,這一次疲軟的直接原因,是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈從今年初開始,庫(kù)存大量增加。比如在二月份,半導(dǎo)體廠商的庫(kù)存芯片,可以支持1.2個(gè)月的下游生產(chǎn)消耗,六月份,全球庫(kù)存增加到相當(dāng)于1.4個(gè)月的消耗,七月份增長(zhǎng)到了1.7個(gè)月。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

如果說(shuō)到更深層次的行業(yè)低迷原因,則應(yīng)該是消費(fèi)者看緊錢包,全球個(gè)人電腦和智能手機(jī)的銷售大幅萎縮。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

之前,全球許多行業(yè)的制造商一直在增加芯片庫(kù)存,以便未來(lái)再次出現(xiàn)供應(yīng)危機(jī)時(shí)能夠確保供應(yīng)。然而,隨著市場(chǎng)擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩甚至衰退,這些制造商也進(jìn)行了180度大轉(zhuǎn)彎。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

由于因素復(fù)雜,在目前的半導(dǎo)體市場(chǎng)疲軟中,很難分析到底是因?yàn)槌掷m(xù)的供應(yīng)鏈問(wèn)題,還是下游客戶的需求出現(xiàn)了暴跌。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

最早的信號(hào)在七月slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

這一次需求疲軟的最早信號(hào)出現(xiàn)在七月。當(dāng)時(shí),美國(guó)半導(dǎo)體巨頭英特爾公布了一條讓華爾街分析師震驚的消息:英特爾在第二季度的營(yíng)業(yè)收入為26億美元,比分析師的預(yù)期值少了15%。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

英特爾首席執(zhí)行官帕特 · 基辛格(Pat Gelsinger)表示,業(yè)績(jī)不佳,是因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了“十年一遇”的庫(kù)存調(diào)整,此外也有英特爾自身的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

英偉達(dá)上周預(yù)報(bào)了一個(gè)業(yè)績(jī)信息,即游戲芯片的銷售收入將比上一季度大跌44%。該公司主要生產(chǎn)圖形處理器,用于視頻設(shè)備或是人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

美光科技是全球主要的存儲(chǔ)芯片制造商之一。該公司表示,在未來(lái)一個(gè)季度中,自由現(xiàn)金流可能為負(fù)(最近幾個(gè)季度的自由現(xiàn)金流為10億美元)。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

半導(dǎo)體市場(chǎng)的壓力也傳到了亞洲市場(chǎng)。一個(gè)月前,中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體代工巨頭臺(tái)積電表示,預(yù)計(jì)芯片行業(yè)將出現(xiàn)一次庫(kù)存調(diào)整,一直延續(xù)到明年。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

巨頭削減資本開支slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

過(guò)去,美國(guó)的很多半導(dǎo)體公司都計(jì)劃擴(kuò)大在本土的生產(chǎn)設(shè)施,但是市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下,迫使它們重新考量擴(kuò)張計(jì)劃。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

英特爾宣布,今年剩余時(shí)間的資本開支規(guī)模將減少40億美元。不過(guò),公司依然承諾要給股東來(lái)一次“強(qiáng)勁增長(zhǎng)的分紅”。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

美光科技曾放言,2030年之前要在美國(guó)投資400億美元。但是隨即,該公司進(jìn)行了修正,表示由于市場(chǎng)疲軟,明年將大規(guī)模削減資本支出。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

目前,大多數(shù)半導(dǎo)體專家預(yù)測(cè),這一次的疲軟幅度不會(huì)太大,因?yàn)榭傮w上,全球經(jīng)濟(jì)正在走向軟著陸。不過(guò),一些市場(chǎng)要素的急劇變化,讓這些專家要思考各種相互影響的復(fù)雜要素。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

科技市場(chǎng)研究公司Gartner曾預(yù)測(cè),去年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增速為26%,而今年的增速會(huì)減少一半。該公司后來(lái)修改增速到7%。對(duì)于明年,Gartner認(rèn)為全球芯片市場(chǎng)將萎縮2.5%,規(guī)模為6230億美元。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

華爾街反應(yīng)有些怪slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

對(duì)于芯片業(yè)疲軟,華爾街的反應(yīng)則相對(duì)泰然。著名的“費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)”(囊括了半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、銷售領(lǐng)域的30家大公司)今年下跌了大約四成,不過(guò)需要指出的是,在疫情期間飆漲之后,美國(guó)股市今年基本上在調(diào)整。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

令人吃驚的是,七月初,半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了疲軟的跡象,但是費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)從那以后反彈了24%。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

本周一,英偉達(dá)的股價(jià)又反彈到了公布糟糕財(cái)報(bào)之前的水平。財(cái)報(bào)顯示,英偉達(dá)的實(shí)際營(yíng)收,比之前的預(yù)期值少了17%。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

疲軟范圍在擴(kuò)大slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

在過(guò)去兩年,半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重庫(kù)存,隨后又是供應(yīng)不足。很多分析師已經(jīng)不敢像過(guò)去那樣,自信的研判經(jīng)濟(jì)放緩如何影響到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。有一些分析師期盼半導(dǎo)體的下滑主要集中在個(gè)人電腦和智能手機(jī)領(lǐng)域,但是這種希望已經(jīng)被現(xiàn)實(shí)碾碎。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

英偉達(dá)的糟糕業(yè)績(jī),主要原因是游戲芯片市場(chǎng)的斷崖暴跌。不過(guò)也要注意到,該公司的數(shù)據(jù)中心處理器環(huán)比上個(gè)季度,只是增長(zhǎng)了1%,而華爾街分析師預(yù)期能增長(zhǎng)一成。英偉達(dá)分析稱,對(duì)該公司數(shù)據(jù)中心處理器影響最大的是供應(yīng)不足而不是需求暴跌。不過(guò)結(jié)合英特爾的數(shù)據(jù),有觀點(diǎn)認(rèn)為曾經(jīng)高速增長(zhǎng)的全球云計(jì)算市場(chǎng)(數(shù)據(jù)中心處理器的下游客戶),目前正在降溫。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

在最近幾天,有跡象表明半導(dǎo)體的疲軟范圍正在擴(kuò)大。美光科技的首席財(cái)務(wù)官馬克·墨菲(Mark Murphy)表示,工業(yè)企業(yè)和汽車廠商,成為最新一批削減芯片訂單的客戶。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

墨菲表示,這是行業(yè)需求的最新變化。但是美光科技還無(wú)法判斷,這些客戶到底是因?yàn)橹安少?gòu)量太高而進(jìn)行調(diào)整,還是因?yàn)樽约业南掠慰蛻粜枨笙禄黄认鳒p訂單。slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

墨菲表示,不論是哪種情況,對(duì)美光結(jié)果都是一樣,“我們?cè)谶@些市場(chǎng)看到了需求疲軟的明確信號(hào)。”slN28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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