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科沃斯正在“虛胖”中，增收不增利趨勢延宕至2024年一季度。
科沃斯正在“虛胖”中，從2022年三季報開始，科沃斯均出現歸母凈利潤同比下滑的局面，公司2023年的歸母凈利潤跌回2020年水平。
科沃斯業績數據對比。雪球客戶端截圖/圖
科沃斯2022年-2023年增收不增利，趨勢延宕至2024年一季度。清潔電器行業競爭激烈，科沃斯承壓，毛利率下滑。與此同時，科沃斯產品售后投訴不斷，近年來維修費用增長迅猛，2023年維修費用超過5億元，逼近歸母凈利潤。
科沃斯近幾期財報增收不增利，市場競爭激烈
多年高增長的清潔電器在2023年紅利逐步消退，不少企業面臨諸多壓力增長放緩。奧維云網推總數據顯示，2023年中國清潔電器零售額同比增長6.8%，零售量同比下滑0.5%。
清潔電器上市公司2023年度業績對比。新京報貝殼財經記者制圖/圖
行業正在分化。科沃斯2023年營收規模最大，同比微增；凈利潤方面，科沃斯下滑嚴重，凈利潤規模只有石頭科技的三分之一，萊克電氣的一半多，公司凈利率水平堪憂。
2023年的頹勢繼續，2024年一季度，石頭科技、萊克電氣、德爾瑪等清潔電器企業業績漲勢一片，唯有科沃斯增收不增利，歸母凈利潤繼續下滑。
清潔電器上市公司2024年一季度業績對比。新京報貝殼財經記者制圖/圖
華西證券分析師陳玉盧認為，2023年科沃斯品牌收入承壓系掃地機中低價格段產品布局有所缺失，而添可品牌則受制于洗地機技術門檻較低，行業競爭激烈。生活電器毛利率下滑較多系競爭激烈，產品降價。
“科沃斯凈利潤下跌的原因包括，公司入局清潔電器行業時間早，占據市場先機；但行業技術門檻并不高，入局者越來越多，許多科技、家電、互聯網企業不斷涌入，市場競爭已經白熱化，市場容量極度飽和。與此同時，公司沒有技術優勢，市場產品同質化嚴重，高毛利率降到低毛利率。”家電產業分析師梁振鵬表示。
清潔電器吸引眾多入局者，除了海爾、美的、格力等企業有所布局，小家電企業蘇泊爾繼續發力清潔類目，九陽旗下Shark(鯊客)品牌業務也在拓展吸塵器、掃地機器人、電動拖把、隨手吸等產品。5月9日，小熊電器在回應投資者問詢時表示，公司對掃地機器人等產品保持關注。
“掃地機器人的技術壁壘要更高，盡管有新玩家進入，但市場被頭部牢牢把控；洗地機競爭卻異常激烈，2023年有48個品牌出局，2024年仍將會繼續洗牌，吸塵器門檻不高，競爭不卷，加之幾十億規模和十幾個點的滲透率，吸塵器市場仍然值得品牌去關注。”奧維云網環電事業部總經理田亞麗指出。
科沃斯、添可產品毛利率下滑明顯
科沃斯成立于1998年，以代工起家。公司于2018年登陸資本市場，當時招股書顯示，科沃斯代工業務占營收比重30%左右。
近年來，科沃斯品牌減少代工業務營收比重。科沃斯不斷推出自有品牌，不過品牌影響力有限。相對成功的就是科沃斯在2018年推出的“添可”品牌。
近年來，科沃斯品牌服務機器人營收壓力增大，2021年-2023年，科沃斯品牌服務機器人銷售收入分別是68.27億元、78.74億元、76.81億元。
2021年-2023年，添可品牌銷售收入分別為51.37億元、69.09億元、72.71億元。與此同時，石頭科技營收分別為58.37億元、66.27億元、86.54億元。此前，添可與石頭科技營收膠著，如今已不及石頭科技。
科沃斯2023年產品毛利率下滑嚴重。以科沃斯為代表的服務機器人毛利率42.69%，同比減少2.20個百分點；以添可品牌為代表的智能生活電器毛利率52.79%，同比減少6.64個百分點。
與之相比，石頭科技智能掃地機器人、洗地機、洗烘一體機，公司毛利率55.32%，同比增加6.00個百分點。由此看來，科沃斯的產品毛利率并不低，但高毛利產品也帶不動公司凈利潤。
浙商證券分析師閔繁皓認為，科沃斯2023年毛利率同比下降4.1個百分點至47.5%，主要受掃地機老品降價及洗地機價格戰影響。2024年一季度毛利率同比下降3.5個百分點，預計添可洗地機同比降價仍有一定影響。
添可增速下滑與洗地機行業競爭激烈有關，清潔電器吸引越來越多家電品牌入局。梁振鵬表示，“添可品牌一直沒做起來，科沃斯與添可的定位差異化不大。外界對添可的認知度沒有想象中的高，有待后期明確化，清晰化。”
科沃斯、添可消費投訴不斷，售后維修費用超5億元
“購買的科沃斯掃地機器人（型號：DLX53），從購買使用到至今，反復多次出現的問題：一是提示拖布支架被纏繞請檢查并停止工作（實際為未纏繞）。二是不按照設置指定區域工作在家亂跑。多次維修仍然解決不了上述問題，申請退款。”5月27日，有消費者在黑貓投訴平臺投訴科沃斯產品售后問題。
科沃斯旗下添可品牌也投訴不斷。5月29日，有消費者在黑貓投訴平臺反映，“買了兩個月的添可洗地機就修了兩次，擦完地以后留下水珠還往下掉臟東西，已經修過兩次，第一次修說有膠條壞了給換了，用了不到一個月膠條就壞了。換了以后根本水珠問題也沒有好，然后又聯系客服，又再次修理，拿去啥樣回來還是啥樣問題根本沒解決，這樣的產品沒法使用！”
新京報貝殼財經記者注意到，近一個月，黑貓投訴平臺收到科沃斯65起消費投訴，收到添可76起消費投訴。主要涉及充電不良、故障頻發、維修效果差、虛假宣傳等。
根據全國12315消費投訴信息公示平臺數據顯示，截至5月31日，近一個月，科沃斯各家主體公司被投訴超200件，添可各家主體公司被投訴超260件。
科沃斯2023年銷售費用52.97億元，同比增長14.60%；財報解釋，主要系本期售后維修費用以及營銷推廣費用增加所致。
新京報貝殼財經記者查詢發現，科沃斯2021年-2023年售后及修理費分別為1.53億元、2.17億元、5.19億元。科沃斯2023年修理費用陡增，規模逼近公司歸母凈利潤。
西南證券研報提到，公司2023年毛利率下降主要因為行業競爭加劇導致均價下行，以及引入新功能導致的材料成本提升；銷售費用率增長主要來自于營銷推廣費用增加及售后維修費用增加，公司凈利率同比減少7.2pp至3.9%。
“不少渠道都有用戶反映，科沃斯產品消費者投訴比較多，意味著科沃斯品質把控還有待提升。科沃斯產品口碑下降，也將影響公司利潤水平。此外，科沃斯要加強核心科技掌握，在同質化競爭中，科沃斯如果沒有差異化優勢，未來市場生存會越來越艱難。”梁振鵬認為。
新京報貝殼財經記者 陳維城
編輯 王琳琳
校對 趙琳
《新京報》
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