2022年長虹最新發布：客餐廳共享空調
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4月底，顯示企業2024年和2025年第一季度的財報相繼出爐，勾勒出顯示產業進一步回暖的趨勢圖。2024年，京東方、TCL華星、天馬等主要面板廠盈利能力穩步修復，彩虹、凱盛、深紡織、杉金光電等上游材料企業扎實成長。2025年一季度，部分顯示廠商營收創歷史新高，實現“開門紅”。
2024年，我國新型顯示產業全年產值規模超過7400億元，同比增速接近16%。在從規模競爭走向價值競爭的關鍵時期，我國顯示產業正加速向高端要增長，向潛力應用場景要盈利，以完整且富有韌性的生態體系應對新競爭周期。
LCD TV面板表現優于以往
2024年以來，大型體育賽事召開、大尺寸化趨勢、“以舊換新”政策刺激等因素，一定程度上拉動消費升級，進而帶動面板大尺寸化和產品附加值提升，面板廠顯示業務也因此充分受益。以LCD TV面板生產為基本盤的京東方、TCL華星、彩虹均表示，2024年以來LCD TV業務表現優于以往。
京東方財報顯示，2024年，公司的合肥、武漢兩條10.5代線保持良好盈利水平，2025年一季度LCD業務同比顯著增長。TCL華星通過產線改造持續擴大85英寸及以上超大尺寸產能占比，65英寸及以上產品出貨面積占比達58%，其收購LGD廣州LCD面板及模組工廠，進一步加強在液晶產業的競爭力。彩虹股份2024年液晶面板業務收入102.91億元，同比增長0.33%，全年產線保持穩健運行，大尺寸、高刷新率、高穿透率、低功耗液晶面板規模增長明顯。
TCL華星HVA Ultra星曜臻界屏
根據市場調研機構數據，2024年，全球TV面板實現出貨量、出貨面積雙增長。進入2025年，隨著國內“以舊換新”政策延續及海外市場需求逐漸恢復，一季度LCD TV面板需求“淡季不淡”，產品呈現“量價齊升”態勢，行業平均稼動率保持在80%以上，好于去年同期。
進入二季度，隨著國際貿易環境發生變化，美國關稅政策還存在不確定性，“以舊換新”等政策邊際效益遞減，LCD TV面板采購需求預計逐步降溫，產品價格保持穩定。
群智咨詢TV事業部資深分析師李曉燕向記者表示，除墨西哥外，電視制造成本恐大幅上漲，品牌及代工廠商降本訴求強烈，采購需求調整蓄勢待發。以舊換新和抄底備貨，對于面板需求的加成效應亦逐步轉弱。預計二季度電視面板采購需求將開始逐步降溫，供應端二季度稼動率預計有所下降。
過去的一年里，顯示行業有數條LCD產線關停或售出。有調研機構數據顯示，2025年全球8代線及以上LCD產能中，中國大陸占比將達到88%，行業集中度在較高基礎上進一步提升。而主要面板廠理性排產，預計2025年行業供給端更加平穩有序。
OLED向高端要增長
目前，AMOLED市場正處于高速擴張期，小尺寸領域滲透率持續高位攀升，中大尺寸應用迎來高速增長拐點，高端技術應用逐漸起量。2024年，各家面板廠的柔性AMOLED業務取得了不錯的營收成績。
維信諾OLED屏幕
財報顯示，2024年京東方完成了近1.4億片柔性OLED產品出貨量，同比繼續保持增長，多款高端折疊產品實現客戶獨供，并開發出全球首款三折疊產品。TCL華星2024年柔性OLED產品出貨量大幅增長，同時完成t4產線LTPO（低溫多晶氧化物）和Tandem（串聯式）產能改造升級，推進更低功耗產品的技術迭代，提升高階產品占比。維信諾OLED產品營收74.94億元，同比增長46.01%。天馬微電子公司的柔性AMOLED在手機顯示收入中的占比超六成。
主要從事中尺寸AMOLED業務的和輝光電2024年AMOLED顯示業務實現量價齊升，營業收入同比大幅增長63%，遠大于出貨量增長幅度，平板、筆記本電腦AMOLED顯示屏全年出貨量突破300萬片，創歷史新高。
不過，多家面板廠財報顯示，雖然2024年AMOLED業務營收取得不錯的增長，但盈利能力欠佳成為發展“桎梏”。
京東方相關負責人在4月投資者關系活動中坦言，受市場環境競爭及短期折舊壓力影響，公司柔性AMOLED盈利能力有待持續提升，2025年將提升內功，并將OLED出貨目標定為1.7億片。天馬微電子將推進AMOLED業務全面降本，爭取改善利潤。維信諾2024年的OLED產品毛利率較上年同期提升約35個百分點，未來將在關鍵技術創新、產品質量保障、產業鏈協同創新降本、提升交付和客戶服務能力等方面持續拓展市場份額，提升產品盈利能力。
車載顯示市場強勁增長
汽車智能化趨勢以及新能源汽車市場的快速增長，為車載顯示面板市場注入強大的發展動力，有力拉動了車載顯示面板的需求。群智咨詢統計數據顯示，2024年，全球車載顯示面板前裝市場出貨量達到 2.0億片，同比增長7.3%。
近年來，京東方、天馬微電子等面板廠紛紛增強車載業務盈利和抗風險能力。2024年，天馬微電子的車載顯示業務營收同比增長超40%，其中儀表、中控等顯示產品占比較高，抬頭顯示產品增速較快，車載Mini-LED、HUD抬頭顯示、電子后視鏡等產品均已交付上市。
京東方車載顯示屏
2024年，京東方旗下全球車載業務平臺京東方精電營業收入突破百億元大關。京東方一方面加強Mini LED、OLED等技術在車載顯示應用領域的開發，另一方面利用G8.x高世代線的產能優勢持續降本增效。
作為車載顯示行業的新晉勢力，TCL華星產能增長十分迅速，憑借LTPS LCD技術，其2024年車載前裝市場出貨約800萬片，同比增長61%。
記者在采訪中獲悉，在國內新能源市場較快速度增長、LTPS技術滲透持續提升、車載顯示屏中大尺寸化趨勢帶動下，車載顯示產品需求預計將繼續呈現“屏幕數量增長、規格升級”的趨勢。
群智咨詢移動事業部資深分析師陳自偉向記者表示，車載顯示面板市場在機遇與挑戰并存的環境中，朝著降本增效、技術創新、業務拓展、生態融合的方向持續演進，未來各企業將在這一充滿活力與變數的市場中展開激烈角逐，增強盈利能力、抗風險能力并拓展垂直業務領域更為關鍵。
上游材料企業扎實成長
當下，新型顯示產業正處于從規模競爭走向價值競爭的關鍵時期。“新型顯示產業的創新要改變以往依賴某一家企業集中精力突破技術、擴大規模的模式，要在創新中加強產業上下游協同，也就是要帶著整個產業鏈一起攻克新技術，把需要的新材料、新裝備同步發展起來，協同創新發展。”中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清表示。
得益于頭部面板廠強化與上下游產業鏈協同創新，共同推進技術和材料的本土化發展進程，構建健康的產業生態，我國相關玻璃、偏光片、掩膜版等顯示上游企業在2024年取得扎實成長。
隨著日韓廠商逐步縮減產能或退出市場，偏光片行業競爭格局發生深刻變化，中國偏光片廠商通過并購整合、產能擴建搶占了更多市場份額。
杉金光電2024年大尺寸偏光片的出貨面積份額約33%，繼續保持全球第一，并順利完成 SP 業務收購交割，朝著高端產品布局。深紡織旗下盛波光電2024年實現營業收入同比增長8.30%，凈利潤同比增長12.75%，其固定曲率AMOLED 偏光片項目已完成產品開發進入量產階段。
玻璃企業保持穩定增長。彩虹股份2024年基板玻璃業務收入15.11億元，同比增長21.87%，其中其G8.5+基板玻璃生產和銷售同比增長92.6%和93.2%，基板玻璃產品結構進一步向高附加值、高世代產品優化集中。凱盛科技的超薄柔性玻璃（UTG）成為頭部終端客戶折疊手機柔性蓋板核心供應商，公司已覆蓋全國產化超薄柔性玻璃產業鏈，2024年顯示材料營收同比增長7.65%。
清溢光電2024年平板顯示掩膜版的營業收入較上年同期增長17.59%，公司已實現8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版以及中高端半透膜掩膜版(HTM)產品的研發與量產。背光顯示模組廠商隆利科技主要聚焦于消費電子和車載顯示領域，2024年實現營業收入同比增長28.64%。激智科技2024年量子點膜、復合膜及COP等高端顯示用光學膜產品銷售額達8.7億元，同比增長42.78%。
業內專家告訴記者，通過顯示企業2024年和2025年一季度財報可以發現，在并購重組和擴產的多重力量作用下，我國顯示上游產業鏈的配套水平快速提升，本土化率達到較高水平。與此同時，如何打造上下游產業鏈的共贏關系，共同增強新型顯示產業鏈的技術生命力將成為新的產業課題。
責任編輯：盧夢琪
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