國慶假期洗鞋機銷售額增700% 年輕人成消費主力軍
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“三折疊屏手機的銷售行情好于我們的預期，但現在產能有限。”日前，華南某折疊屏手機產業鏈公司人士對中國證券報記者表示，目前折疊屏手機逐漸成為主流機型，未來，隨著更多廠商推出三折疊屏手機，供應鏈成熟起來，產能將提升，售價也將隨之降低。
業內人士認為，三折疊屏手機硬件環節增長明顯，鉸鏈和柔性屏、屏幕蓋板等是折疊屏手機物料成本的主要增量，產業鏈相關公司或將受益。
柔性屏需求量增加
長城證券產業金融研究院電子首席分析師鄒蘭蘭認為，隨著終端廠商和上游供應鏈硬件技術改進成熟、軟件系統應用優化，消費者使用體驗感不斷提升，產品價格持續下探，消費者的消費意愿將有所增強。后續在雙折疊屏、三折疊屏等新品推動下，折疊屏手機出貨量、滲透率有望保持快速增長的態勢，屏幕、鉸鏈等相關廠商有望受益。
中信建投證券研報稱，三折疊屏手機相較于目前主流左右折手機不僅在折疊形態上有了大幅改動，相應的手機零部件價值量也大幅增加。內屏尺寸大幅提升，對于折疊屏的彎折強度要求更高，對于柔性AMOLED面板需求量進一步增加，建議關注顯示面板龍頭廠商。
8月底，京東方表示，在柔性AMOLED方面，公司緊抓市場機遇，重點發力高端需求，打造多款品牌首發產品，實現多個柔性AMOLED高端折疊產品客戶獨供。2024年上半年公司柔性AMOLED產品出貨量超6500萬片，同比增長超25%。
9月初，天馬微電子表示，公司在折疊屏手機方面有多方案技術儲備，其中在三折技術方案上與傳音已有預研合作。公司將根據市場需求持續提升折疊技術研發水平，向客戶提供更多方案選擇。
今年，TCL華星向外界展示了7.85英寸的三折柔性折疊屏，但目前還未量產。此前，TCL華星相關負責人對中國證券報記者表示，在折疊屏方面，公司目前已經合作的客戶有小米、聯想、傳音。中大尺寸折疊屏發展前景廣闊，比如大折疊屏手機和折疊平板、筆記本電腦等，它能夠在小巧便攜與大屏體驗之間實現兼顧，給消費者及IT商務人士帶來一種全新的使用體驗。這將創造一種全新的高端細分市場，對屏幕廠商而言是一種潛在的巨大商機。
鉸鏈為關鍵環節
9月10日，談及全球首款三折疊屏手機華為Mate XT時，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，華為再次改寫行業歷史，將科幻變成現實。做出樣機很容易，但量產非常難。屏幕和鉸鏈的技術突破，是將科幻變成現實的關鍵，華為首創了天工鉸鏈系統。
華福證券研報稱，在鉸鏈部分，華為Mate XT搭載天工鉸鏈系統，讓鉸鏈系統第一次實現內外彎折。
天風證券認為，鉸鏈起到支撐折疊功能，關系到屏幕折痕深淺、輕薄程度等與消費者體驗最相關的問題，是決定折疊屏手機產品效果和成本的關鍵零部件之一。2023年全球折疊屏手機鉸鏈市場空間達到36.4億元，MIM（金屬注射成型）件市場空間達到10.9億元；預計至2027年，全球折疊屏手機鉸鏈市場空間有望達到257.8億元，MIM件市場空間有望達到77.3億元，全球折疊屏手機鉸鏈及MIM件市場規模將實現快速增長，產業鏈相關公司有望充分受益。
民生證券研報稱，鉸鏈是折疊屏的重要“關節”。相較直板機，鉸鏈是折疊屏手機的主要增量成本。傳統鉸鏈技術方案需采用MIM、沖壓、CNC精密加工等多種工藝。隨著國內折疊屏產業鏈的“羽翼豐滿”，A股產業鏈公司如東睦股份、精研科技、統聯精密的MIM業務將持續開拓。
機構人士表示，相比普通折疊屏手機，三折疊屏手機將新增一條鉸鏈，相關的鉸鏈市場空間有望進一步增加。
瑞聲科技、精研科技、長盈精密等公司積極拓展鉸鏈業務領域。據瑞聲科技相關負責人介紹，公司助力榮耀跨界創新帶來輕薄折疊屏解決方案魯班架構鉸鏈，Magic V3搭載魯班盾構鋼鉸鏈、Magic Vs3搭載魯班鈦金鉸鏈。材料上，雙方工程師跨界引入了第二代盾構鋼材料。
長盈精密相關負責人對中國證券報記者表示，長盈精密較早布局鉸鏈業務，參與了三星等廠商折疊屏手機鉸鏈研發，同時為vivo和OPPO提供中框組件。
UTG蓋板成長動能強勁
業內人士表示，蓋板是解決屏幕折痕問題的重要技術，折疊屏手機市場蓋板類型主要有UTG（超薄柔性玻璃）和CPI（透明聚酰亞胺）。UTG具備超薄、耐磨、透光性好、強度高、可彎折、回彈性好等優勢，能夠較好解決折疊痕、低回彈等問題。
東莞證券研報稱，自三星2020年推出的GalaxyS Z Flip首次搭載UTG方案后，小米、OPPO、vivo等多家終端廠商陸續跟進并開始采用UTG方案。
目前，UTG方案正逐步成為折疊屏手機市場主流蓋板材料。據CINNO Research數據，2024年上半年，UTG蓋板在國內折疊屏手機中搭載量約255萬臺，同比增長86%，占折疊屏手機總量的51%。CINNO Research預計，2025年國內折疊屏手機UTG蓋板搭載量將增長至近660萬臺。
民生證券認為，面對折疊屏手機市場的廣闊前景和日益增長的需求，全球范圍內的UTG產業鏈上下游企業都在積極布局，以搶占市場份額。長信科技、凱盛科技和藍思科技是A股UTG領域三家重要企業，各自在UTG產業鏈中扮演著關鍵的角色。
集邦咨詢研報稱，隨著折疊屏手機市場規模持續增長，2023年UTG超薄柔性玻璃產值達到3億美元，2024年產值有望達到6億美元，成長動能強勁。
招商證券認為，目前高昂的價格限制了三折疊屏手機的用戶群體。隨著生產規模和良率的提升，三折疊屏手機的售價有望逐漸下行。折疊機與直板機相比，成本端增量主要體現在顯示屏幕和鉸鏈上，建議關注折疊屏手機鉸鏈及MIM結構件、折疊屏幕、UTG蓋板等產業鏈環節。
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