存儲器原廠在2023年采取減產保價策略,使得NAND Flash價格逐月上漲。近期,移動嵌入式現貨市場供貨緊張,但華為、榮耀及傳音等國內手機廠商的2024年出貨目標積極,預計將新增7,000萬~8,000萬支手機,相當于全球手機市場約5%的比重。這將加速手機客戶在第四季度拉貨更趨積極,并預期2024年將持續推動價格調漲。
高端機種如eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb的價格也大幅上漲。雖然近期手機市場需求持續疲弱,但高端折疊手機異軍突起,華為和榮耀的市場份額也有所上升。此外,傳音在非洲等區域市場取得了優勢地位,并將進軍南亞、中東市場。
業界人士指出,三家國內手機品牌2024年成長目標累計達7,000萬~8,000萬支,相當于全球手機市場約5~6%的比重。隨著年底~隔年1月的傳統備貨旺季結束,市場預期2月后新機陸續發布,有望激勵下半年手機銷售復蘇。存儲器供應鏈觀察,存儲器原廠持續控制供給產出,預計2024年第4季eMMC、UFS或eMCP等產品拉貨將持續漲價走勢。然而,品牌業者擔心成本上漲能否反映在市場銷售,對2024年手機成長表現造成壓抑。
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