臺積電近期備受外資矚目,因為有外資直指其3納米客戶過度集中在蘋果,這可能在產能利用率下滑時對毛利率構成壓力。然而,隨著明年年中后,包括聯發科、高通、英特爾、英偉達、AMD等新客戶陸續加入,產能利用率有望逐漸回升。尤其是在明年首季,雖然預計產能利用率可能下滑至65%,但這也被視為臺積電明年運營的谷底,而后有望隨著3納米營收比重提升而恢復增長軌跡。
美系外資對臺積電的目標價進行了調整,但仍維持加碼評等。他們主要看好臺積電在生成式AI、半導體復蘇周期、2納米技術領先以及海外擴廠加速等方面的長期投資價值。臺積電即將迎來2024年的3納米新客戶,包括聯發科、高通、英偉達、AMD等,這將進一步推動公司的發展。
尤其值得注意的是,與英特爾的合作愈發密切,英特爾下一代低功耗架構Lunar Lake MX(LNL)的CPU單元將采用臺積電的N3B制程。此外,AI服務器領域,英偉達和AMD分別有H200/H20和MI300等主要訂單,且雙方將陸續推出新品,這將有助于維持臺積電在3納米領域的強勁成長。
總體而言,臺積電在3納米技術的發展上取得了顯著進展,未來的2納米技術也在計劃中,并有望在2025年進入量產。這表明臺積電在產業中的龍頭地位和競爭優勢仍將繼續鞏固,為其未來的長期發展提供了有力的支持。
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