全球DRAM市場在第三季度迎來了復蘇,整個產業鏈營收季度增長18%。第四季度,由于原廠漲價態度堅定,合約價漲勢明朗,預計市場將繼續上漲,漲幅預估在13%~18%之間。然而,需求方面的回溫相對較弱,尤其在服務器領域,庫存水位仍居高不下,拉貨態度仍顯被動,預計DRAM產業出貨增長幅度將受限。
據TrendForce報告,第三季度三大原廠營收皆有所增長,主要受益于AI話題的持續發酵和高容量產品的穩定需求。其中,三星第三季度DRAM營收季增幅度約為15.9%,達到52.5億美元。而SK海力士在HBM和DDR5產品需求的推動下,出貨量連續三季度增長,季增幅度達34.4%,營收約46.26億美元,成長最為顯著。美光雖然平均銷售單價小幅下跌,但由于需求回溫,出貨量增加,支撐營收季增幅度約為4.2%,達到30.75億美元。
在產能規劃方面,三星將針對庫存偏高的DDR4產品擴大減產,預計減產幅度將擴大至30%。SK海力士投片則在2023年底率先上升,伴隨著2024年DDR5滲透率的提升,預期總投片量將逐季增加。美光庫存相對健康,2023年第四季投片已經開始回升,2024年投片量估計將小幅上升,產能重心將集中在制程轉進。
在臺廠方面,南亞科主流DDR3、DDR4產品需求相對疲軟,價格持續下滑,限制了其營收的漲幅。而華邦電在定價策略上更為積極,通過拓展DDR3業務和新增產能,實現了出貨的增長,第三季度營收上升至1.12億元。力積電的DRAM營收季增為4.4%,受惠于現貨價格上漲,使得需求小幅上升。
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