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隨著AI熱潮的推動，矽光子技術(shù)如今備受關(guān)注。聯(lián)鈞公司正在積極推動客戶驗證，預(yù)計2024年下半年將有望小量出貨。同時，高速800G、1.6T以及矽光子新技術(shù)從2024~2025年將逐步推動新一波成長動能。
在光通訊領(lǐng)域，聯(lián)鈞公司面臨著來自紅色供應(yīng)鏈的競爭壓力。然而，總經(jīng)理宋天增表示，他們將在2024年將營運重心轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心，同時不犧牲毛利率去競爭。未來，他們還將技術(shù)升級朝向5G、車用激光雷達(dá)、高功率雷射等新應(yīng)用發(fā)展。
宋天增指出，目前市場對矽光子的關(guān)注主要在AI領(lǐng)域及機器學(xué)習(xí)，但矽光子應(yīng)用范圍很廣，包括醫(yī)療等都是。不過目前矽光子供應(yīng)僅集中于1~2家供應(yīng)鏈，包括技術(shù)瓶頸、產(chǎn)能瓶頸都還需要克服。預(yù)期還須等到供應(yīng)鏈的交期與產(chǎn)能慢慢打開，估計2025年會比較樂觀及明朗。
宋天增表示，AI熱潮推動矽光需求，而光加到矽將成為核心技術(shù)，也是這波矽光子的重要關(guān)鍵因素。過去聯(lián)鈞已經(jīng)準(zhǔn)備20年，相關(guān)技術(shù)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，聯(lián)鈞2024年上半年希望能先完成客戶制程驗證，小量出貨可能從2024下半開始啟動。
盡管面臨消費性市場的沖擊，聯(lián)鈞公司在2023年啟動了營運布局的重點轉(zhuǎn)移，從消費性應(yīng)用轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心，并計劃朝向上游Wafer level和下游光模塊組裝發(fā)展，以使?fàn)I運更加健康。內(nèi)部已經(jīng)從2023年開始向既有客戶進(jìn)行接洽與認(rèn)證，有望在2024年下半年逐步對營運做出貢獻(xiàn)。目前對于2024年消費性市場還不確定，因此調(diào)整產(chǎn)品組合將是關(guān)鍵。
聯(lián)鈞公司在2022年12月宣布投資資源杰科技并獲得過半股權(quán)。宋天增表示資源杰專注于光模塊和光收發(fā)模塊產(chǎn)品特別是高速800G以上的產(chǎn)品未來將由聯(lián)鈞提供代工除了產(chǎn)品規(guī)格能合乎北美客戶需求量產(chǎn)及成本也能具有競爭力達(dá)到雙方相輔相乘的效益。
數(shù)據(jù)中心光收發(fā)模塊以400G為主，100G比重降低且價格競爭壓力大。未來將朝800G產(chǎn)品設(shè)計和規(guī)格確認(rèn)方向發(fā)展，預(yù)計2024年800G將占主導(dǎo)地位。業(yè)界認(rèn)為800G模塊將采用50Gx2封裝規(guī)格，但也有業(yè)者認(rèn)為可沿用過去技術(shù)。聯(lián)鈞表示2024年成長動能靠800G光模塊成長，并積極觀察1.6T快速跟上，看好未來矽光子將是重要技術(shù)來源。
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