4月24日，傳音控股發(fā)布的2024年年報顯示，公司2024年實現(xiàn)營業(yè)收入687.15億元，同比增長10.31%，但歸母凈利潤僅微增0.22%，為55.49億元，扣非凈利潤更是同比下降11.54%，為45.41億元。傳音表示，市場競爭和供應(yīng)鏈成本的綜合影響導(dǎo)致毛利率下降，進(jìn)而影響了扣非凈利潤。
傳音曾以非洲市場為核心，建立了強(qiáng)大的分銷渠道和品牌壁壘。據(jù)IDC統(tǒng)計，2024年傳音在非洲智能機(jī)市場的占有率超過40%，排名第一，非洲市場為其貢獻(xiàn)了227.19億元營收，占總營收的35.95%。然而，隨著小米、Realme等品牌的快速崛起，傳音在非洲市場的增長壓力顯著增加。
低價策略難以為繼，巨頭加速搶灘非洲
傳音在非洲的成功得益于其對本地市場的深刻洞察。例如，針對印度用戶用手進(jìn)食的習(xí)慣，傳音開發(fā)了手指沾油也能正常工作的手勢解鎖功能；在東南亞市場，其美顏功能針對多民族審美特點進(jìn)行了調(diào)整。然而，這些差異化優(yōu)勢在巨頭進(jìn)入后逐漸被削弱。
據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年第四季度，小米在非洲市場實現(xiàn)了22%的增長，而Realme更是實現(xiàn)了70%的同比增長。小米通過子品牌Redmi主攻超低端市場，售價低至75美元的Redmi 10A成為熱賣款。此外，小米還通過“小米優(yōu)惠狂歡節(jié)”等活動加強(qiáng)本地化運(yùn)營，進(jìn)一步鞏固市場地位。
傳音的渠道優(yōu)勢也逐漸被競爭對手學(xué)習(xí)和復(fù)制。小米、Vivo等廠商開始注重與本地經(jīng)銷商和零售商的合作，逐步滲透非洲市場。傳音曾引以為傲的三級經(jīng)銷商體系，如今也面臨挑戰(zhàn)。
新興市場策略遭遇激烈競爭
傳音在開拓非洲市場的同時，也積極布局東南亞、拉美和中東等新興市場。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年傳音在巴基斯坦智能機(jī)市場占有率超過40%，在孟加拉國市場占有率為29.2%，在印度市場排名第八。在拉美市場，傳音通過與本地運(yùn)營商合作，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。
然而，新興市場的競爭同樣激烈。據(jù)Canalys統(tǒng)計，2024年中東智能手機(jī)市場增長14%，其中小米出貨量同比增長33%，榮耀更是實現(xiàn)了67%的增長。在拉美市場，小米出貨量達(dá)2270萬部，而傳音以40%的增長率排名第四，出貨量為1280萬部。榮耀則以79%的同比增長首次躋身前五。

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