近日，據供應鏈消息，受NAND Flash價格調整及市場供需變化影響，群聯SSD報價已上漲近兩成，部分產品交貨周期延長至8周。這一情況與美國可能對中國半導體芯片加征關稅的傳聞息息相關。
群聯方面表示，NAND價格上漲趨勢自第一季度末已確立，與關稅并無直接關系。然而，部分客戶為規避不確定性，備貨動作更加積極。為防止市場出現重復下單的情況，群聯已采取控制出貨的措施，對第2季度的運營持審慎樂觀態度。
據供應鏈透露，美國可能對包括NAND在內的半導體芯片加征關稅，征收范圍不僅涵蓋Flash wafer，還可能擴展至所有成品。中國作為全球NAND生產的重要基地，供應占比達30%，一旦加征關稅，將對部分在華產能較重的NAND原廠造成沖擊，并可能促使供應鏈加速將產能轉移至非中國地區。
盡管如此，業內對此消息持保留態度。長江存儲等廠商雖在NAND領域取得一定進展，但主要面向內需市場。若貿然加征關稅，不僅會影響消費性電子產品，還將對AI數據中心等關鍵領域造成沖擊，進而導致供應鏈失衡。
為應對潛在的關稅風險，部分供應鏈企業選擇在臺灣地區進行生產，以規避可能的政策變動。群聯因擁有充足的NAND Flash庫存及完整的成品組裝產線，近期客戶下單需求顯著增長，相關產線已排滿至5月底。
群聯強調，由于關稅政策不明朗，市場仍持觀望態度。目前消費性OEM客戶主要根據內部需求備貨，而工控客戶拉貨需求較為顯著，部分產品交貨期延長，預計對第2季度運營帶來積極影響。
此外，由于NAND原廠減少供給，代理端庫存水位下降，價格谷底回升趨勢有望延續。群聯指出，若關稅導致成本上漲，將由客戶端承擔。目前NAND價格上漲與產業供需變化密切相關。
業界觀察，受關稅壓力影響，近期中國業者將外銷方向轉向非美國地區，而臺灣地區的Flash現貨價格持續上漲，呈現“東升西降”的局面。盡管終端客戶備貨需求平淡，但由于上游供應端貨源緊張，整體報價仍相對穩定，預計單季合約價漲幅將維持在5%~10%。

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