高盛在最新報告中稱，AI 相關應用研發會加快腳步，這將推動高規格消費電子產品需求增長，邊緣運算和游戲等相關領域成為市場關注焦點。與此同時，AWS 和 Google 對新一代 ASIC AI 服務器的需求在擴大，相關供應鏈有望從中受益。高盛對金像電（2368）、臺光電（2383）、臺耀（6274）、臺達電（2308）維持 “買進” 評級。
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在 ASIC AI 領域，高盛指出，當下 ASIC AI 服務器大多采用最高階 CCL。預計 2025 年，其 PCB/CCL 需求將增長至約 7.5 億美元 / 16 億美元以上。而且在 Deepseek 推出后，AI 服務器硬件需求的不確定性風險很高。不過，ASIC AI 服務器的供需由云端服務業者（CSP）和最終客戶直接決定，所以供過于求的風險相對較小。iYT28資訊網——每日最新資訊28at.com

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高盛提到，RTX 游戲 GPU 可作為訓練 Deepseek 模型的關鍵運算 IC。這意味著，在有關稅和運算 IC 出口管制擔憂的情況下，RTX GPU 關鍵零組件供應商可能迎來更強勁的需求增長。對中國云端服務業者（CSP）來說，用 RTX GPU 訓練 Deepseek 模型是個合理的解決辦法。iYT28資訊網——每日最新資訊28at.com

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在邊緣運算方面，高盛認為金像電會是主要受益者。金像電作為高階 PC 與智能手機的關鍵主板 CCL/PCB 材料供應商，在高階 PC / 智能手機的 HDI CCL 市場占比超 70%。隨著 AI 應用的融入促使邊緣裝置規格提升，金像電在 HDI CCL 相關業務的需求有望穩步增長。iYT28資訊網——每日最新資訊28at.com

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