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AI熱潮背書 臺積建新晶圓廠有底氣

來源: 責(zé)編: 時(shí)間:2023-08-07 10:58:33 361觀看
導(dǎo)讀隨著2022年下半全球半導(dǎo)體市場出現(xiàn)急凍,全球前五大芯片業(yè)者銷售額也自第3季開始出現(xiàn)年減。純晶圓代工業(yè)者由于自身業(yè)務(wù)模式特質(zhì),再加上并未與最終端用戶需求直接相連,雖不易直接受到終端市場需求不振的沖擊,但全球最大純

隨著2022年下半全球半導(dǎo)體市場出現(xiàn)急凍,全球前五大芯片業(yè)者銷售額也自第3季開始出現(xiàn)年減。純晶圓代工業(yè)者由于自身業(yè)務(wù)模式特質(zhì),再加上并未與最終端用戶需求直接相連,雖不易直接受到終端市場需求不振的沖擊,但全球最大純晶圓代工業(yè)者臺積電營收卻于2023年第1季開始,出現(xiàn)自2019年以來的首度年減,并且第2季年減幅度擴(kuò)大至13.7%。
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2Q22-2Q23臺積電營收dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


盡管現(xiàn)今半導(dǎo)體市場正處于不景氣階段,但臺積電仍積極展開在美國亞利桑那州(Arizona)的晶圓廠擴(kuò)建計(jì)劃,以及提出在德國興建新晶圓廠計(jì)劃。dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Intelligence分析師表示,臺積電會于日前對旗下子公司TSMC Arizona增資35億美元,和提出在德國興建晶圓廠計(jì)劃等的投資,固然有來自美國與歐盟各自芯片法案所帶來的補(bǔ)貼因素,但現(xiàn)今生成式人工智能(Generative AI)熱潮帶起繪圖處理器(GPU)需求的激增,也是重要因素之一。dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


臺積電亞利桑那州廠總投資金額達(dá)400億美元,其中來自美國政府的補(bǔ)貼高達(dá)150億美元。目前第1階段4納米制程晶圓廠已進(jìn)入安裝最先進(jìn)及精密設(shè)備階段,預(yù)計(jì)會于2025年(原訂2024年底)進(jìn)入量產(chǎn),該廠月產(chǎn)能為2萬片12寸晶圓。第2階段3納米制程晶圓廠則是預(yù)計(jì)會于2026年開始量產(chǎn),月產(chǎn)能3萬片12寸晶圓。兩期工程完工后,合計(jì)亞利桑那州廠月產(chǎn)能會達(dá)5萬片晶圓。相較于臺積電目前總產(chǎn)能,該產(chǎn)能僅占總產(chǎn)能5%以下。dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


雖然臺積電也可以經(jīng)由擴(kuò)大在臺灣的晶圓廠規(guī)模,來增加該5%產(chǎn)能,但在當(dāng)前環(huán)境下,各地芯片業(yè)者都在積極尋求更能夠抵御風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)鏈,且各芯片業(yè)者所在地的政府單位也在協(xié)助推動(dòng)此一發(fā)展。因此,隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)朝向更為區(qū)域化制造模式演變,在美國當(dāng)?shù)刂圃煨酒瑢μO果(Apple)、NVIDIA和超微(AMD)等臺積電美國客戶而言,非常重要。dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


至于在德國投資興建晶圓廠方面,雖然臺積電仍在與德國政府就補(bǔ)貼規(guī)模進(jìn)行溝通,但預(yù)期該廠會落腳在德國東部德勒斯登(Dresden),預(yù)計(jì)總建廠成本為100億歐元(約110.8億美元),臺積電希望能夠爭取到德國政府最高50%的建廠補(bǔ)貼。同樣的,臺積電歐洲客戶,尤其是歐洲汽車產(chǎn)業(yè)客戶都對該投資計(jì)劃高度期待。dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


除此之外,推動(dòng)臺積電興建新晶圓廠繼續(xù)前進(jìn)的另一原因則是來自生成式AI的興起。dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


隨著生成式AI熱潮興起,預(yù)計(jì)訓(xùn)練最新生成式AI應(yīng)用所需神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的運(yùn)算需求,每年會成長100倍以上。這些模型具有數(shù)千億個(gè)以上的參數(shù),需要?jiǎng)佑脭?shù)千顆GPU,花費(fèi)數(shù)周時(shí)間來進(jìn)行訓(xùn)練。而基于這些模型的推論應(yīng)用也需要在GPU上進(jìn)行運(yùn)算。這些都大大增加了對當(dāng)前AI加速器(數(shù)據(jù)中心GPU)的需求。
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2019~2028年全球GPU市場規(guī)模預(yù)估dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


然而目前位居市場領(lǐng)導(dǎo)地位的數(shù)據(jù)中心GPU產(chǎn)品乎都由臺積電制造。如NVIDIA H100采臺積電N4制程,超微MI300基于臺積電N5制程。此外,這2款GPU也都是采用臺積電CoWoS先進(jìn)封裝技術(shù)來達(dá)成晶粒間,以及與高帶寬存儲器(HBM)間的互連。這意味著,臺積電正處在蓬勃發(fā)展的生成式AI趨勢關(guān)鍵路徑上。dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


雖然在外在經(jīng)濟(jì)與地緣政治因素的影響下,全球包括CPU、GPU、APU與FPGA產(chǎn)品在內(nèi)的整體處理器市場規(guī)模預(yù)期會連續(xù)2年出現(xiàn)下滑,但單就GPU產(chǎn)品而言,在AI應(yīng)用推動(dòng)下,2022~2023年規(guī)模仍能維持持平,并且會于2024年恢復(fù)成長,于2028年規(guī)模達(dá)到560億美元。而就長期而言,預(yù)估整體處理器市場規(guī)模也會以年復(fù)合成長率(CAGR)4.7%的幅度成長。
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2019~2023年全球處理器市場規(guī)模預(yù)估dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


在這種情況下,臺積電繼續(xù)在美國和歐盟進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張,不但能夠使該公司在市場競爭中處于有利位置,也是明智之舉。
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臺積電正處在蓬勃發(fā)展的生成式AI趨勢的關(guān)鍵路徑上。彭博dVL28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com










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