往年秋季,常是蘋果新機大賣的時間,而今年這一情況似乎有些變化。
財聯(lián)社記者走訪多家深圳電子產(chǎn)品店鋪發(fā)現(xiàn),往年同期還在缺貨中的iPhone新機,今年罕見地參加了多渠道的降價活動,降價超過千元,這或與iPhone不再那么好賣有關(guān)。
不過,藍思科技(300433.SZ)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)等多家果鏈廠商方面告訴財聯(lián)社記者,公司目前生產(chǎn)一切正常,“產(chǎn)能利用率應(yīng)該是基本持平的,不會比去年低。”德賽電池(000049.SZ)證券部人士向財聯(lián)社記者表示。
除iPhone外,蘋果入局虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域的作品Vision Pro也傳來壞消息,有媒體報道稱,該產(chǎn)品將于年底停產(chǎn)。盡管多家產(chǎn)業(yè)鏈人士均告訴財聯(lián)社記者,由于Vision Pro業(yè)務(wù)貢獻占比非常小,不會對公司整體業(yè)績產(chǎn)生什么影響。但對蘋果而言,這明顯不是一次成功的嘗試。
多條業(yè)務(wù)線進展未及預(yù)期,在消費電子行業(yè)“稱王”的蘋果也急需尋找新增量。目前關(guān)于蘋果折疊機、AI功能傳聞不斷,而市場關(guān)心的則是這些創(chuàng)新能否給蘋果帶來新的增長曲線。
多位分析人士告訴財聯(lián)社記者,蘋果折疊手機預(yù)期在2026年下半年或2027年推出,AI功能則將驅(qū)動iPhone收入階梯式增長。
銷售不佳iPhone降價
往年同期供不應(yīng)求的iPhone新機今年不再是搶手“尖貨”。
“這個是政府的補貼活動,今年是iPhone第一次參與。”深圳前海順電的工作人員告訴財聯(lián)社記者。目前,在深圳順電購買蘋果手機可以享受10%的折扣,高可減1000元。
除線下店鋪外,蘋果官方旗艦店也于10月20日公布天貓雙11優(yōu)惠,官方罕見地在新機剛剛發(fā)售一個月之際參與直降優(yōu)惠。據(jù)了解,該活動于10月21日晚間現(xiàn)貨開賣,iPhone 16系列每款手機均可優(yōu)惠500元。此外,如參與以舊換新?lián)Q新活動,高補貼1100元,疊加后購買iPhone 16系列手機優(yōu)惠高達1600元。
與店鋪零售價一起下降的還有二手轉(zhuǎn)售價。一位手機二手回收商家給財聯(lián)社記者展示的回收報價單顯示,基礎(chǔ)型號及iPhone16 pro max的回收價與去年同期的新機回收價基本一致,但Pro版本的回收價則下降了300元。
iPhone16銷售不及預(yù)期已不是秘密。Counterpoint高級分析師Ivan Lam告訴財聯(lián)社記者,據(jù)其公司觀察數(shù)據(jù),16系列發(fā)售的前三周,16 Pro的銷量同比15 Pro有所增長,但16系列基礎(chǔ)型號的銷量有所下降,在此情況下,iPhone在這三周的銷量總體同比下降了2%。
“未來,我們對iPhone16系列整體銷售持悲觀態(tài)度,未來幾周內(nèi)將有一波新的中國廠商旗艦產(chǎn)品推出,這將為蘋果帶來進一步的壓力。”Ivan向財聯(lián)社記者進一步表示道。
與此同時,蘋果將砍單iPhone16的消息也不脛而走。天風(fēng)國際知名蘋果分析師郭明錤新報告表示,2024年第四季度至2025年上半年,iPhone16系列的訂單被大幅削減,總計約1000萬部,其中絕大多數(shù)為非Pro機型。
這一調(diào)整導(dǎo)致2024年第二季度的iPhone 16生產(chǎn)量降至約8400萬部,而第四季度的預(yù)計生產(chǎn)量更是降至8000萬部,低于去年同期的8400萬部。
對于砍單情況是否屬實,財聯(lián)社記者已向蘋果公司發(fā)送采訪提綱,但截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。
盡管16系列未能迎來市場期待的強周期,蘋果多家供應(yīng)商日前仍向財聯(lián)社記者表示,目前公司生產(chǎn)狀況良好。
“我們生產(chǎn)一切正常,產(chǎn)能較往年是要更好一些。”藍思科技證券部人士告訴以投資者身份致電的財聯(lián)社記者。
“客戶的相關(guān)信息不方便透露,但是相關(guān)的業(yè)務(wù)在公司整體占比比較小。”歌爾股份(002241.SZ)證券部人士表示。
“目前我沒有接到相關(guān)的消息,如果是如您所說只是iPhone16這個基礎(chǔ)型號(被砍單)的話,對我們預(yù)計影響不大。”德賽電池證券部人士告訴財聯(lián)社記者。
Vision Pro或?qū)⑼.a(chǎn) 產(chǎn)業(yè)鏈:影響不大
除手機外,蘋果的新業(yè)務(wù)——Vision Pro也傳來壞消息。
據(jù)媒體報道,由于內(nèi)容不足以及價格過高,蘋果Vision Pro頭顯的需求表現(xiàn)不佳,蘋果已大幅削減Vision Pro頭顯的產(chǎn)量,并可能在2024年底前完全停止生產(chǎn)這一版本的設(shè)備。對此情況是否屬實,財聯(lián)社記者已向蘋果公司發(fā)送采訪提綱,但截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。
作為蘋果入局虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域的作品,Vision Pro一直被市場寄予高期待。但今年2月份蘋果正式推出Vision Pro后,由于Vision Pro在國際市場3500美元起以及國內(nèi)市場29999元起的高定價,該產(chǎn)品一直“叫好不叫座”。
在此情況下,Vision Pro多次下調(diào)出貨預(yù)期。今年4月,郭明錤曾發(fā)文表示,蘋果已經(jīng)下調(diào)了其2024年Vision Pro頭顯產(chǎn)品的出貨預(yù)期,從原來預(yù)計的70萬至80萬臺降至40萬至45萬臺。他認為,這一調(diào)整是基于美國市場外的預(yù)售訂單減少,顯示出美國需求“急劇下降,超出預(yù)期”。
Counterpoint Research 調(diào)研顯示,蘋果在今年前三個季度售出了約37萬臺頭顯,并預(yù)測到年底將多再售出5萬臺。
不過對于Vision Pro停產(chǎn)的消息,產(chǎn)業(yè)鏈并不慌張。“這個產(chǎn)品(Vision Pro)單獨的話,對我們的收入的貢獻其實是很小的,幾乎可以忽略的,因為它本身銷量就不是很高,產(chǎn)能也不是很高。”藍思科技證券部人士向以投資者身份致電的財聯(lián)社記者表示道。
有產(chǎn)業(yè)鏈人士還向財聯(lián)社記者直言,該產(chǎn)品并不怎么賺錢,“Vision Pro相關(guān)業(yè)務(wù)市場反饋不好,銷售端不好,生產(chǎn)端也不會好。”
蘋果還有哪些“牌”可以打?
創(chuàng)新能力是科技公司的血肉,曾經(jīng)以無數(shù)新技術(shù)、新功能驚艷世界的蘋果眼下顯然有些吃力,尋找新的業(yè)績增長點成為蘋果當下的首要任務(wù)。
有分析人士告訴財聯(lián)社記者,AI是其中之一。
日前,蘋果CEO庫克再度訪華,有媒體援引消息人士信息稱,蘋果此次高管集體來到中國市場,除了繼續(xù)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)蘋果后續(xù)AI人工智能軟件與產(chǎn)品的準入機制信息外,也有意在尋求中國內(nèi)地AI內(nèi)容與數(shù)據(jù)服務(wù)商領(lǐng)域,與相關(guān)部門達成一定的默契,有意讓相關(guān)部門推薦他們認可的廠商。
10月23日,庫克在接受采訪時公開回應(yīng)Apple Intelligence何時入華,“我們正在努力推進,這背后有一個非常具體的監(jiān)管流程,我們需要走完這個流程,也希望盡快將它帶給中國消費者。”
目前,蘋果的AI功能Apple Intelligence受地區(qū)限制仍較大。據(jù)官方公布的信息,Apple Intelligence已在10月份開始測試美國英語版本;中文、法語、日語、西班牙語則將于明年推出,但具體時間未定。
Ivan告訴財聯(lián)社記者,考慮到功能和發(fā)布地區(qū)的多樣性,Apple Intelligence 的全面影響預(yù)計將需要一段時間逐步顯現(xiàn)。因此,Apple Intelligence將驅(qū)動iPhone收入階梯式增長,而非單一超級周期。
此外,近期關(guān)于蘋果折疊機的消息亦越來越多。今年以來,蘋果公開了多個有關(guān)折疊屏的專利,近期一個名為“具有顯示器與觸摸傳感器結(jié)構(gòu)的電子設(shè)備”專利引起市場關(guān)注,專利文檔放出該技術(shù)應(yīng)用于三折與四折手機的圖片,引發(fā)關(guān)于蘋果將做四折手機的猜想。
“根據(jù)目前對供應(yīng)鏈動向的觀察,Apple推出折疊屏設(shè)備的計劃似乎越來越明確,預(yù)計首款折疊屏手機可能在2026年下半年或2027年推出。”TrendForce集邦咨詢分析師范博毓告訴財聯(lián)社記者。
在傳統(tǒng)直板手機硬件缺乏顯著創(chuàng)新的背景下,Apple可能不得不推出折疊手機以應(yīng)對市場需求,并認為根據(jù)以往經(jīng)驗,雖然Apple會在專利方面持續(xù)布局,但實際產(chǎn)品設(shè)計上仍會采取較為穩(wěn)健的策略,因此創(chuàng)新的突破性可能性不大。
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