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近日，蘋果再被傳出進軍新業務。知名蘋果分析師郭明錤發文表示，蘋果預計于2026年正式量產智能家居網絡攝像頭（IP camera）產品。此消息引起市場高度關注，傳聞成為該產線獨家組裝供應商的歌爾股份（002241.SZ）股價亦水漲船高。
群智咨詢(Sigmaintell)半導體事業部資深分析師劉大用告訴財聯社記者，該產品成熟后未來每年或將為蘋果帶來20億美金以上的收入。
郭明錤日前發文稱，蘋果將首次進入智能家居網絡攝像頭市場，計劃2026年量產；且蘋果的長期目標是將這一產品線的年出貨量提升至1000萬臺以上。對于此消息的真實性，財聯社記者已向蘋果中國發送郵件，但截至發稿暫未收到回復。
蘋果進軍智能家居網絡攝像頭的舉措不難理解。目前智慧家居生態系統概念不斷增強，蘋果的老對手小米、華為等企業已經具備非常完善的產業布局。
同時智能手機作為人機交互終端，跟智慧家居系統形成強綁定，進軍智能家居網絡攝像頭，在拓展物聯網產業布局的同時，也可以增強自身智能手機產品競爭力。
近年來，全球網絡攝像頭的需求穩定增長。群智咨詢數據顯示，民用消費級網絡攝像頭2023年出貨約1.4億只（包含智能門鈴及門鎖設備），其中家用網絡攝像頭約0.9億只，總產值約30億美元；該機構還預測，未來5年家用網絡攝像頭需求年復合增長率約7.63%。
劉大用告訴財聯社記者，蘋果在進軍智能家居網絡攝像頭領域存在一定優勢。“首先，蘋果OS系統封閉性較強，相比通用型網絡攝像頭設備對用戶隱私的保護更加安全，更容易獲得原蘋果用戶的選擇和信任。其次，蘋果擁有海量的用戶群體和市場潛力，2023年全球約14.6億的iPhone活躍用戶，這些用戶在選擇家用網絡攝像頭時都具備較高的優先選擇購買蘋果網絡攝像頭設備的可能性。”
對于該產品未來的市場表現，劉大用認為，根據蘋果智能手機以及筆記本電腦等主流產品的市場覆蓋率推測，其網絡攝像頭設備終可能擁有的市場占有率約在15%~20%之間，未來產品成熟后或將每年帶來20億美金以上的收入，這取決于其產品終定價。
供應商方面，郭明錤表示，歌爾股份已獲得NPI（New Product Introduction，新產品導入），將成為該產品的獨家組裝供應商。對于此消息是否屬實，歌爾股份方面未直接否認，僅對財聯社記者表示，“關于客戶的相關項目信息無法透露。”
不過，近幾日，或受此消息影響，截至11月13日午市收盤，歌爾股份本周股價上漲約9.65%。
眾所周知，自從歌爾股份2022年底遭遇蘋果“砍單”之后，公司業績受影響明顯，2023年，實現營業收入985.74億元，同比下滑6.03%；歸母凈利潤10.88億元，同比下滑37.80%。與此同時，市場對于歌爾股份與蘋果合作關系的猜測也甚囂塵上。
此次獲得新訂單，于歌爾股份而言，不僅僅是獲得了新的營收項，更表明公司和蘋果的合作重新轉暖。
郭明錤在發文中表示，自2024年下半年以來，歌爾與蘋果的關系已經正常化，公司獲得了蘋果兩款2026年新產品的NPI就是證明。鑒于2024年的基數較低，預計歌爾的蘋果業務將在2025年出現大幅改善，在獲得前述兩款新產品NPI的推動下，2026年的蘋果業務將實現進一步增長。
此外，蘋果傳統的鏡頭供應商舜宇光學科技（02382.HK）、麥克供應商瑞聲科技（02018.HK）等企業亦或有望在此項目受益。
不過，蘋果進軍全新領域也存在難點，劉大用表示，蘋果設備的單價通常高于市面同類型產品，對用戶消費能力要求更高；另外，目前地緣政治的不確定性導致政府及民眾更加關注隱私安全，網絡攝像頭設備可以通過后臺調取用戶日常記錄的視頻信息，民眾可能會擔心隱私泄露從而不愿安裝海外廠商的設備。
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